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国盛证券指出，最近虽国内宏观经济数据向好，但国内洪涝灾害频发，制约经济复苏进程；创业板注册制推动后，市场交易规则变化及估值体系重塑带来不确定性，市场趋于谨慎。境外方面，国际环境依旧复杂多变，中印边界问题持续发酵、美国离大选不到3个月，特朗普为选票美国政府做出各种极端措施难以预料，周二传出欧菲光被苹果剔除供应链名单，非理性的施压中国也给国际环境带来变化，对华为的全面限制市场对5G的担忧逐渐显现。市场存量博弈氛围较浓，除了创业板因政策呵护，其他上次行出现不同程度的量能萎缩，市场需要上行需要量能方面的配合。
操作上，维持前期观点，短期偏谨慎，中期趋势仍在。关注9月1日后各大城市加强塑料污染的治理，可降解塑料行业国内市场替代的机会；关注苹果新产品发行临近相关产业链邻域的机会；关注雨季后基建加码建材水泥的涨价放量机会；关注疫苗研发加速需求修复叠加低油价低航空股周期拐点机会；关注国债发行基础民生领域环保行业投入加码的机会。关注数字货币推挤进程的个股机会。关注十一长假前旅游、娱乐传媒修复性机会。关注汽车下乡顺周期的相关产业链机会。
