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  • 汽车、定制家具 四季度或迎“戴维斯双击”

    发布时间: 2020-10-11 18:38首页:主页 > 研究 > 阅读( 38 )

      记者 | 林伟萍

      机会角度,建议关注比亚迪智能化布局产业链机会以及热管理、减震等在整车中价值比较高的零部件领域。家居领域建议重点关注定制家具龙头股。

      在必选消费估值高企,博弈之声不断下,不少机构把可选消费作为四季度的关注重点。从本周《红周刊》记者采访来看,可选消费当前配置价值逻辑受到投资人的认可,其中汽车和家居板块受认同度最高。

      四季度关注可选消费配置机会

      有望迎来“戴维斯双击”

      《红周刊》:必选消费龙头个股估值高企,很多券商将下一阶段配置重点放在可选消费,您怎么看?

      黄自力(乾明资产基金经理):必选消费品在疫情期间可以托底经济,防御性更好,市场给予高溢价,机构“抱团”严重,但近期筹码松动调整,若三季报业绩跟不上,不排除后期进一步调整。随着经济社会的逐步恢复,经济内循环深入推进,可选消费品的弹性和成长性更好,配置价值更高,比如汽车和家居板块。

      而“双节”来临及补偿性消费需求,酒店、航空、旅游、电影院线等行业10月业绩有望超预期,但由于疫情仍具有不确定性,业绩持续性较弱,中线成长性较低。

      刘跃(广东潮金投资投资总监):相较于追高必选消费龙头,承担回调风险,我们也更认可配置当前汽车和家居等可选消费行业龙头股。相对低的估值,叠加未来较为确定的高成长性,使得其安全边际更高。

      彭子峰(杭州斌诺资产策略分析师):建议将可选消费作标配而非超配,因为部分可选消费个股已经积累了一定涨幅。

      汽车行业或将步入小阳春

      比亚迪智能化布局产业链机会显著

      《红周刊》:汽车和家居后续配置机会似乎更为明显。就汽车板块而言,乘用车销量数据边际变化明显,自今年5月份以来,已经实现了连续4个月的正增长。尤其是新能源汽车销售数据更为亮眼。汽车行业整体拐点已至?

     

    文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    转载自:https://finance.sina.com.cn/money/fund/jjzl/2020-10-11/doc-iivhvpwz1438069.shtml
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