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  • 9个月入账1125亿:券商炒股实力榜 中金贡献近6成营收

    发布时间: 2020-11-02 08:16首页:主页 > 头条 > 阅读( 55 )

      三季报披露已收官,券商最赚钱的“炒股”业务表现如何?

      自2017年开始,自营就成为对券商营收贡献最大的业务板块,今年前三季度,这种情况仍在延续。券商中国记者梳理,40家上市券商(含中金公司)前三季度合计实现自营收入1125.11亿元,同比增幅为21.31%。其中,中信证券、中金公司、华泰证券海通证券自营收入均超80亿元,位居前4,中信证券以158.76亿元自营收入居行业第1。

      就重仓股情况来看,截至三季度末,共有9家上市券商重仓股的数量超过10只(含10只),其中华泰证券持有44只个股,中信证券持股数量为42只,海通证券持有20只个股,银河证券、中信建投证券、中金公司、兴业证券持股数量均超过10只。

      券商自营策略各有不同,但也有一些个股被多家券商青睐,奥瑞金天臣医疗芯海科技3只个股均被3家券商重仓持有。

      上市券商自营收入整体增2成

      今年前三季度,受益于资本市场改革快速推进、宽松的货币政策环境等多重因素影响,中国A股整体表现良好,和股市强相关的证券业净利润涨幅也非常亮眼,其中自营业务板块的表现对提亮券商业绩功不可没。

      券商中国记者梳理,目前40家上市券商(含中金公司)前三季度合计实现自营收入(投资收益-对联营和合营企业的投资收益+公允价值变动收益)1125.11亿元,同比增幅为21.31%,较二季度末自营收入增加了44.73%。

      具体来看,中信证券以158.76亿元自营收入居行业第一,中金公司以97.25亿元位居第二,华泰证券、海通证券自营收入均超80亿元,国泰君安广发证券、中信建投自营收入均超60亿元,申万宏源招商证券、兴业证券自营收入均超40亿元,上述券商自营收入位列前十。

      自营收入同比情况来看,有28家券商自营收入同比增加,其中中信建投证券以60.85亿元的自营收入实现104%的同比增幅,国元证券、中金公司、华林证券红塔证券国海证券东方证券前三季度自营收入同比增幅均超50%。

      此外,也有12家券商自营收入同比下滑,太平洋方正证券前三季度自营收入同比下滑均超过60%。

      9券商重仓股数量超10只

      自营业务对券商营收情况有着举足轻重的影响,“炒股能力”也成为券商最重要的赚钱能力,那么三季度券商自营对A股的持仓情况如何,新进了哪些股票,出售了哪些股票,都可能会对市场未来走势有前瞻意义。

      来看下前三季度自营业绩表现优异的券商三季度持股情况。

      截至三季度末,中信证券共持有42只重仓股,其中在第三季度内增持了11只个股,包括新增991.78万股海康威视、624.5万股奥瑞金、241.08万股新晨科技等。具体来看,至三季度末,中信证券共持有1.14亿股海康威视股票,该股在第三季度涨幅超过25%,持仓市值增加了11.79亿元。中信证券在第三季度也减持了数只个股,如ST舍得(维权)、股鱼跃医疗等。

      当然,就市值变动而言,海康威视还不是中信证券最“成功”的投资,至三季度末,中信证券对中信建投的持仓市值达到190.74亿元,第三季度内该个股的区间涨幅为26.51%,中信证券对其持仓市值增加了39.97亿元。

      再来看下中金、华泰和海通,至三季度末,中金公司自营持股为14只,第三季度增持了690万股海南瑞泽、181万股中嘉博创;至三季度末,华泰证券自营持有重仓股数量为44只,第三季度内重仓股未发生变化,持股市值最大的是江苏银行(38.91亿元);至三季度末,海通证券持有20只重仓股,第三季度内新增了479.93万股大立科技、166.8万股会畅通讯以及104.14万股张江高科

      根据wind,截至三季度末,共有9家上市券商重仓股的数量超过10只(含10只),其中华泰证券自营持有44只个股,中信证券持股数量为42只,海通证券持有20只个股,银河证券、中信建投证券、中金公司、兴业证券持股数量均超过10只。

      3只股票被多家券商重仓

      券商自营策略各有不同,但也有多只个股被多家券商自营“看中”,奥瑞金、天臣医疗、芯海科技3只个股均被3家券商重仓持有。

      其中,中信证券、中信建投、招商证券均重仓持有奥瑞金,中信证券更是在第三季度内增持624.5万股,至三季度末,这三家券商持有奥瑞金的股份占其流通股比例分别未0.93%、0.89%、0.85%,这只个股第三季度涨幅为29.83%。

      天臣医疗被中信证券、国泰君安、安信证券重仓持有,持股数量占流通股的比例分别未1.45%、3.39%、0.82%;芯海科技被中信证券、中金公司、国泰君安重仓持有,持股数量占流通股的比例分别为1.68%、0.74%、1.78%。这两只个股均为新股,于9月下旬完成上市。

      中金公司、红塔证券自营收入占营收比例过半

      自2017年开始,自营收入超过经纪业务收入成为券商营收贡献最大的业务板块,也是近年来券商重点发力的重资本业务。今年前三季度业绩中,券商自营收入占其营收的比例如何呢?

      券商中国记者统计,中金公司、红塔证券自营收入占营收的比例过半,其中中金公司自营收入占营收的比例为57.88%,红塔证券该比例为53.55%。

      山西证券、中信建投、中信证券、西南证券天风证券、国海证券自营收入占营收的比例均超过35%;不过,也有多家券商自营占营收比例低于20%,其中方正证券自营收入占比仅为5.75%,在上市券商中占比最后。