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  • 7过6:科创板今年第2家被否企业出现 兴嘉生物首发未通过

    发布时间: 2020-11-26 22:01首页:主页 > 公司 > 阅读( 161 )

      来源:大象IPO

      第十八届发审委2020年第169次会议以及科创板上市委2020年第110次审议会议于11月26日召开,共有7家企业首发上会,6家获通过,1家未通过。

      01

      爱玛科技(首发)获通过

      爱玛科技集团股份有限公司成立于1999年,并于2004年步入电动自行车行业,是中国最早的电动自行车制造商之一。

      公司主营业务为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车的研发、生产及销售。公司通过对“爱玛”“品牌的塑造与推广、供应链的整合以及营销网络的管理,在全国建立了较为系统而全面的营销网络。截至2019年6月末,公司共有经销商超过1,900 家。公司对经销商采取规范的专卖店管理方法,对专卖店的选址、店面设计、装修、产品服务、产品活动等形成统一的标准和严格的要求,并为经销商提供全方面的培训和指导,提高品牌形象。经过多年的发展,公司在电动自行车行业具有较高的市场占有率,并已成为电动自行车行业龙头企业。”爱玛“商标于2011年被国家工商总局商标评审委员会认定为中国驰名商标,爱玛连续多年荣获工信部指导发布的中国品牌力指数(C-BPI)电动自行车品牌第一名。

      IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为安永华明,律师为海润天睿。

      本次发行前,公司总股本为 338,66,003 股。本次拟向社会公众发行 6,500 万股普通股(最终以中国证监会核准发行的股票数量为准),占公司发行后总股本的比例为16.10%。

      1、控股股东及实际控制人

      张剑为公司的控股股东和实际控制人,持有公司 282,317000 股股份,占公司本次发行上市前股份总数的 83.36%。

      2、报告期业绩情况

      单位:万元

      2016年至2019年1-6月,爱玛科技营业收入分别为64.44亿元、77.94亿元、89.90亿元和44.55亿元,归属于母公司股东的净利润分别为3.81亿元、3.13亿元、3.92亿元和1.93亿元。

      3、拟募资18.41亿元,用于13大项目

      爱玛科技此次IPO拟募资18.41亿元,用于天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造一期项目、天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造二期项目、天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造三期项目、天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造四期项目、天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造五期项目、天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造六期项目、天津爱玛车业科技有限公司电动自行车生产线技术改造项目、江苏爱玛车业科技有限公司塑件喷涂生产线技术改造项目、天津爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目江苏爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目、爱玛科技集团股份有限公司信息化升级及大数据平台建设项目、爱玛科技集团股份有限公司终端店面营销网络升级项目及补充流动资金项目。

      4、企业关注点

      公司在继续夯实多年形成的强大综合优势外,将进一步推动“制造向创造转变、数量向质量转变和产品向品牌转变”,并始终不渝地以推动消费升级、品牌升级、经济升级为己任,以时代使命为己任,确保“社会效益”和“经济效益”相统一。公司旨在通过利用自身的竞争优势及不断创新的企业发展战略,在管理创新创造、市场销售规模、产品科技含量、品牌文化建设等各个方面持续成为全球绿色出行行业的引领者。

      公司愿景是让全球的消费者都能拥有一辆既好看又耐用的时尚电动车,点滴积累、锲而不舍,让中国“质”造走向全球。公司使命是让老百姓的出行更加方便,让天更蓝、水更清、山更绿。公司的价值观是秉持爱的文化,让利益相关者共享企业发展的成果。为消费者提供便捷、安全、时尚、环保的交通工具;与客户合作双赢、共同成长;对股东高度负责、长效回报;让员工成就自我、幸福生活;注重环保、回馈社会。

      02

      华生科技(首发)获通过

      浙江华生科技股份有限公司是一家专业从事塑胶复合材料的研发、生产、销售业务的高新技术企业。根据产品在气密性标准上的不同,公司主要产品可分为气密材料和柔性材料两大类。其中,气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料,主要应用在划水板、体操垫、充气游艇等运动、休闲领域;柔性材料包括篷盖材料和灯箱广告材料,主要应用在交通物流、平面广告等领域。

      IPO保荐机构为国泰君安证券,发行人会计师为天健,律师为天册。

      本次公开发行股票总数不超过 2,500 万股,且不低于本次发行后公司股份总数的 25%。本次发行全部为本公司公开发行新股,不安排公司股东公开发售股份。

      1、控股股东及实际控制人

      截至目前,蒋瑜慧直接持有发行人 37,406,250 股的股份,占发行人总股本的比例为 49.88%,为公司的控股股东。

      本公司实际控制人为蒋瑜慧、蒋生华和王明珍。蒋瑜慧为蒋生华和王明珍之女,其中蒋瑜慧直接持有公司 49.88%的股权,蒋生华直接持有公司 10.69%的股权,王明珍直接持有公司5.94%的股权;蒋瑜慧、蒋生华和王明珍三人通过持股100%的浙江华生投资管理有限公司间接持有公司 23.75%的股权,蒋瑜慧、蒋生华和王明珍合计控制公司 90.25%的股权。因此,本公司的实际控制人是蒋瑜慧、蒋生华和王明珍。

      2、报告期业绩情况

      2017年-2019年和2020年1-6月,华生科技营业收入分别为2.63亿元、3.18亿元、3.18亿元和1.32亿元,净利润分别为5,786.98万元、6,764.99万元、8,657.82万元和3,871.45万元。

      3、拟募资4.82亿元,用于3大项目

      华生科技此次IPO拟募资4.82亿元,用于年产 450 万平米拉丝基布建设项目、高性能产业用复合新材料技改项目及研发中心建设项目。

      4、企业关注点

      公司非常重视技术创新和产品研发,初步形成了“在研项目—成熟项目—产业化项目”逐层推进的良性循环。未来几年,公司将密切关注国内外气密材料柔性材料行业发展的前沿和趋势,在技术开发和产品创新方面持续加大投入,着力建设一流的研发中心,利用产学研平台,加大校企合作。公司将围绕现有主导产品拉丝气垫材料、充气游艇材料和篷盖材料,根据下游应用领域的不同需求,在环保、耐老化、耐折叠、轻量化等方面持续改进、持续研发。

      目前,公司正在研发的新产品主要包括 TPU 充气游艇材料、超大间距间隔织物等。公司拟将本次发行募集资金投入“研发中心建设项目”。该项目建成后,有助于公司针对上述产品方向重点开展研发,保持在研发领域的竞争优势。

      03

      行动教育(首发)获通过

      上海行动教育科技股份有限公司定位于“提升企业竞争力的云智力平台”,主要致力于为中小民营企业提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。目前,公司主营业务包括企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。

      行动教育作为国内主要的企业管理培训和咨询机构之一,一直注重教学内容的创新与自主研发,目前已拥有自主知识产权及专利技术300余项,是目前国内实效管理教育的代表品牌。经过多年发展,目前行动教育在在全国各地设有多家分子公司具备较为完善的服务网络,拥有《赢利模式》《财务模式》等具有较强市场影响力的培训课程,并且配套提供一系列管理咨询服务,在行业内具有较高的知名度,具有较强的市场竞争力和行业地位。  

      数据资料显示,行动教育已帮助多家企业建立了企业商学院,客户覆盖全国各个省份。自成立以来行动教育已经累计服务了7万多家企业,为13万位企业家提供了管理培训或咨询服务,其中包括合力泰大北农新纶科技(维权)、南方轴承、味千中国等诸多上市公司客户。 

      据招股书介绍,公司定位于打造世界一流商学院,成为全球最受尊敬的教育机构;为中小微民营企业及企业家提供全生命周期的知识服务和智力支持,致力打造中国企业家私立大学。

      2015年1月28日,行动教育成功挂牌新三板,成为新三板市场上的“国内管理教育第一股”。

      IPO保荐机构为安信证券,发行人会计师为安永华明,律师为世纪同仁。

      本次拟公开发行不超过2,109万新股,且公开发行的股份不低于发行后公司股份总数的 25%,最终发行数量以证券监管部门核准的为准。本次发行中公司股东不公开发售其所持公司股份。

      1、控股股东及实际控制人

      截至本招股说明书签署日,李践先生直接持有公司 41.63%的股份,为公司控股股东。除直接持股之外,李践还通过持有上海云盾 29.78%的出资份额并担任其执行事务合伙人间接控制行动教育 13.80%的股份,李践直接持有及间接控制公司 55.43%的股份。李维腾先生直接持有公司 2.86%的股份。

      此外,李践、赵颖、李维腾均为公司股东上海蓝效的有限合伙人,合计持有上海蓝效 74.07%的出资额,上海蓝效持有发行人 25.41%的股份。李践与赵颖系夫妻关系,李维腾与李践系父子关系,三人合计持有、控制公  司 58.29%的股份,为公司实际控制人。

      2、报告期业绩情况

      2017年-2019年,行动教育实现营业收入分别为3.47亿元、4.38亿元和4.39亿元,归属于母公司股东的净利润分别为9,952.60万元、1.13亿元和1.18亿元。

      3、拟募资6.38亿元,用于2大项目

      行动教育此次IPO拟募资6.38亿元,用于智慧管理培训基地建设项目及行动慕课智库建设项目。

      4、企业关注点

      公司将抓住管理培训行业的发展机遇,力求准确把握和引导企业家和企业管理人员的需求,通过内部不断创新和扩大外部合作,打造一体化、全方位的管理培训咨询服务平台,围绕企业发展各阶段的培训需求,为其提供高品质、高附加值的商品和服务。 

      公司将坚持以线下课堂培训为基础,线上视频互动培训为突破,进一步巩固在公司在管理培训行业的领导地位;并加大研发力量,适时推出符合企业转型升级需要的新课程。同时,发行人将以上市为契机,进一步提高内部治理水平,优化产品及服务,努力提升核心竞争力,成为客户信赖的具有较高品牌知名度和市场影响力的管理培训行业领军企业。

      04

      上海农商行(首发)获通过

      上海农村商业银行股份有限公司成立于2005年8月25日,主要由上海国资控股、总部设在上海,是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。

      上海农商行作为上海地区唯一农商行、上海地区营业网点最多的银行之一,除了市区,即使在上海周边如南汇、奉贤等地网点也有非常多,也为当地人所熟知。

      从资产规模来看,上海农商行是全国规模第三的农商银行,仅次于渝农商行和北京农商行。截至2019年末,该行资产总额为9302.87亿元,逼近万亿元

      我国已有重庆农商行、广州农商行、青岛农商行、紫金农商行、常熟农商行、九台农商行、无锡农商行、苏州农商行、江阴农商行、张家港农商行等10家农商行成功登陆资本市场。

      其中,重庆农商行实现A+H股上市,九台农商行、广州农商行为H股上市,其余均为A股上市银行。    

      上海农商行将成为厦门银行之后,今年A股第二家上市银行,也将成为我国第9家A股上市农商行和我国第11家登陆资本市场的农商行。

      值得注意的是,证监会在官网公布对上海农村商业银行有限公司(以下简称“上海农商行”)首次公开发行股票申请文件的反馈意见,在反馈意见中,证监会对上海农商行提出四大类、总计53个问题其中,证监会特别要求上海农商行补充与包商银行的业务情况、包商银行被接管对其产生的影响、与接管组沟通情况、风险防范措施、预计对报告期及2019年经营成果的影响等问题。

      对此上海农商行做出以下回应:

      报告期内,本行曾持有包商银行发行的同业存单,并与包商银行在同业拆借、买入返售、卖出回购、贵金属、外汇即期交易等方面存在业务往来,但未发生违约情况。截至 2018 年末,本行与包商银行的各项业务均不存在余额。2019 年,本行与包商银行无业务往来。因此包商银行被接管对本行的经营及财务状况无影响,本行不存在损失风险。

      IPO保荐机构为海通证券和国泰君安证券,发行人会计师为德勤华永,律师为君合。

      本次公开发行的股票数量不低于本次发行并上市后总股本的 10%(含 10%),且不超过发行并上市后总股本的25%( 含 25% ),即不低于 964,444,445 股,且不超过2,893,333,333 股。本次公开发行拟采取全部发行新股的方式,本行股东不公开发售其所持股份。

      1、控股股东及实际控制人

      截至 2020 年 3 月 31 日,上海国资经营持有本行 800,000,000 股,占本行总股本的 9.22%。上海国资经营的控股股东是上海国际集团,实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

      2、报告期业绩情况

      2017年-2019年,上海农商行营业收入分别为179.21亿元、201.45亿元和212.71亿元,净利润分别为66.63亿元、71.25亿元和89.38亿元。

      3、募集资金用途

      上海农商行此次发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充本行核心一级资本,提高本行资本充足水平。

      4、企业关注点

      紧紧围绕建设服务型银行战略愿景,对标先进,立足大上海、辐射长三角、对接境内外,以精细化管理、专业化经营、差异化特色为着力点,重建组织架构,重组资源配置、重塑发展能力,持续增强核心竞争力。至规划期末,基本建成服务一流、特色鲜明、流程高效、区域领先的上市公众银行,初步建成具有最佳体验和卓越品牌的区域综合金融服务集团。

      05

      征和工业(首发)获通过

      青岛征和工业股份有限公司是国内链传动行业的领军企业。链传动是一种具有中间挠性件的啮合传动,可用作动力传动、物料输送、曳引提升以及其他功能各异的专门用途。链传动、带传动和齿轮传动是机械工业中传动部分的三大传动系统。链传动由于具有传动比精确、传动效率较高、传力大、适应性强以及维修成本低难度小等优势,广泛地应用于摩托车、汽车、船舶、农业机械、工程机械、起重运输机械、物流仓储、自动扶梯、食品药品机械、轻工机械、石油化工等领域。

      IPO保荐机构为中金公司,发行人会计师为立信,律师为金杜。

      本次发行前公司总股本为6,130万股,本次拟公开发行的股票数量为不超过2,045万股(最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准),发行完成后公司总股本将增加至不超过8,175万股。

      1、控股股东及实际控制人

      本公司的控股股东为魁峰机械,本次发行前持有本公司 75.71%的股份。

      公司实际控制人为金玉谟、金雪芝夫妇,上述二人通过魁峰机械间接持有公司4,641.00万股股份(占公司本次发行前总股本的75.71%)、通过金硕投资间接持有公司177.00万股股份(占公司本次发行前总股本的 2.89%)、通过金果投资间接持有公司0.80万股股份(占公司本次发行前总股本的0.01%),合计持有公司4,818.80万股股份,占本次发行前公司总股本的 78.61%。

      2、报告期业绩情况

      2017年至2019年,征和工业营业收入分别为6.67亿元、7.35亿元和8.06亿元,净利润分别为4599.57万元、6829.16万元和9195.92万元。

      3、拟募资4.2亿元,用于3大项目

      征和工业此次IPO拟募资4.2亿元,用于工业自动化传动部件生产线建设项目、发动机链生产线建设项目和技术中心创新能力提升建设项目。

      4、企业关注点

      公司秉承“链系统技术领导者”的战略定位、“做全球最好的链传动企业”的企业愿景,以客户需求为导向,专注于链系统核心技术和生产工艺的提升,力争将征和工业打造成全球链传动领域的领先企业。

      未来,公司将抓住我国越来越重视工业基础的机遇,加大技术攻关,积极拓展业务、推动产品延伸。公司将吸取自主研发全自动枕式包装流水线、全自动链条环接流水线的生产研发经验,继续推动生产过程自动化和控制技术智能化,保证产品生产的高效稳定,向客户提供高品质、高性能的链系统产品,并不断向全球链系统技术领导者的迈进。

      06

      兴嘉生物(首发)未通过

      长沙兴嘉生物工程股份有限公司自2002年成立以来,持续专注、聚焦于新型、安全、高效的矿物微量元素研发、生产、推广与销售,不断推动行业的技术升级和产品变革,为客户提供高品质的矿物微量元素平衡营养方案,促进矿物微量元素行业的健康良性发展。

      IPO保荐机构为西部证券,发行人会计师为天职国际,律师为湖南启元。

      本次公开发行股份总数不超过 1,961 万股,占发行后总股本比例不低于 25%(本次公开发行的股票全部为新股,不涉及老股转让);最终发行股票的数量以中国证监会或上交所等有权监管机构核准并注册的数量为准;本次发行原股东不进行公开发售股份。

      1、控股股东及实际控制人

      截至本招股说明书签署日,湖南兴嘉直接持有公司 2,576.00 万股股份,持股比例为 43.79%,为公司的控股股东。

      黄逸强、向阳葵夫妇通过湖南兴嘉合计控制公司 2,576.00 万股股份,占公司总股本的比例为 43.79%,其中,黄逸强直接持有湖南兴嘉 48.00%股份,向阳葵直接持有湖南兴嘉 5.00%股份。因此,黄逸强、向阳葵夫妇为公司实际控制人。

      2、报告期业绩情况

      2017年-2019年和2020年1-6月,兴嘉生物营业收入分别为3.08亿元、3.12亿元、3.06亿元和1.59亿元,净利润分别为2,501.92万元、4,497.54万元、4,976.06万元和3,010.42万元。

      3、拟募资3.29亿元,用于3大项目

      兴嘉生物此次IPO拟募资3.29亿元,用于矿物微量元素产业园扩建项目、检验与研发中心建设项目及国际营销网络建设项目。

      4、企业关注点

      公司持续坚持自主创新,整资源、搭平台、扩产能、引人才、树品牌,持续提升新产品的市场转化能力,加强国内市场的深挖,扩大客户群体,加快国际主流市场的布局,扩大销售规模,提升市场占有率和品牌美誉度,将公司打造成全球矿物微量元素行业的市场领导者。

      5、上市委会议提出问询的主要问题

      1、请发行人代表:(1)说明新产品研发及饲喂效果验证的流程;(2)说明如何区分新产品研发支出的量产产品的成本;( 3)分析发行人所持发明专利与核心技术、主营业务收入的相关性;(4)说明包括董事长、总经理在内的管理团队成员参与研发项 目的情况;(5)结合发行人在审核期间将部分工资支出由研发投入改列为管理费用的情况,说明对研发投入的会计核算是否准确、合理。请保荐代表人发表明确意见。

      2、请发行人代表说明:(1)经销商的终端销售及期末存货情况、经销商是否根据其终端客户的需求向发行人采购、国外经销商期末库存情况、经销商期末库存水平是否合理;(2)上述情形是否受到2020年新冠疫情的影响而发生重大变化;(3)报告期内,是否存在通过放宽信用政策促进销售、利用经销商囤货提前确认收入的情形,发行人披露的各期营业收入是否真实准确。请保荐代表人说明对境外经销商期末存货、报告期内销售收入的核查情况,包括但不限于是否受到疫情影响而未能进行现场访谈、该等情形是否对销售真实性的核查造成不利影响,并发表明确意见。

      3、请发行人代表结合发行人在审核期间,修改关于自身行业属性、专利数量等表述的情况,说明发行人是否已按照注册制的要求,对自身科创板定位进行合理的评价,相关信息披露是否充分、准确。请保荐代表人发表明确意见。

      07

      睿昂基因(首发)获通过

      上海睿昂基因科技股份有限公司自成立以来,积极致力于“精准医疗”国家战略,是一家拥有自主品牌分子诊断产品的生命科学企业,主营业务为体外诊断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务,主要为血液病(白血病、淋巴瘤)、实体瘤(肺癌、结直肠癌、黑色素瘤等)和传染病(乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等)患者提供分子精准检测,为风险评估、疾病分型、靶向药物选择和疗效监测等个体化治疗方案的制定提供依据。同时,发行人也在大力拓展免疫诊断的抗原检测试剂产品。公司白血病分子诊断产品是国内第一家获得国家食品药品监督管理总局注册证的产品。

      三家A股公司争相潜伏

      科创板重点支持的行业中包括生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,睿昂基因成立以来多次获得知名机构投资,主打产品已经占据市场较大份额,可说是细分领域的隐形独角兽,若能成功上市,对于参股公司来说无疑将形成巨大利好。

      迪安诊断通过杭州睿泓投资及浙江大健康产业股权投资基金间接持股睿昂基因;通策医疗创业慧康通过浙江大健康产业股权投资基金间接持股睿昂基因。

      IPO保荐机构为海通证券,发行人会计师为中汇,律师为锦天城。

      发行人本次发行前总股本为4,167.7060 万股,本次拟公开发行1,390.00 万股新股,本次发行不涉及老股转让。

      1、控股股东及实际控制人

      截至本招股说明书签署日,熊慧直接持有发行人 24.42%的股份,系发行人的控股股东。

      熊慧是伯慈投资和力漾投资执行事务合伙人,高尚先、熊钧、高泽是伯慈投资的有限合伙人,熊钧是力漾投资的有限合伙人。伯慈投资和力漾投资分别直接持有发行人 11.82%和 4.80%的股份。熊慧和高尚先为夫妻关系,熊钧系熊慧的弟弟,高泽系高尚先的儿子,上述 4 人均为公司董事,因此,公司实际控制人为熊慧、高尚先、熊钧、高泽。

      2、报告期业绩情况

      2017年-2019年和2020年1-6月,睿昂基因营业收入分别为1.72亿元、2.24亿元、2.55亿元和1.36亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1,686.89万元、1,457.68万元、3,594.77万元和1,372.41万元。

      3、拟募资8.17亿元,用于3大项目

      睿昂基因此次IPO拟募资8.17亿元,用于肿瘤精准诊断试剂产业化项目、国内营销网络升级建设项目及补充流动资金。

      4、企业关注点

      睿昂基因专注于血液肿瘤、实体瘤和传染病分子诊断产品及免疫诊断产品的研发、生产、销售及科研、检测服务。公司以“关爱生命,呵护健康,让每一个患者都负担得起精准医疗”为使命,以临床诊断需求为导向,研发国际领先产品,覆盖诊断设备、诊断试剂、第三方检测服务产业链,提高患者生活质量,努力成为具有时代创新精神的精准诊断领跑企业。

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    转载自:https://finance.sina.com.cn/stock/s/2020-11-26/doc-iiznctke3468025.shtml
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