作者：梁谦刚
美团出手布局芯片，台积电、联华电子、中芯国际三巨头均重金押注28nm成熟制程。
芯片堪称是A股近年来兴起的最强题材之一，去年芯片指数大涨38.25%，自今年一季度短暂调整后，芯片板块开始反攻，就在昨日，芯片指数创下历史新高，较年内低点反弹幅度达到39%，不少个股沾上芯片概念就大涨。
证券时报·统计显示，截至7月12日收盘，6月以来芯片概念股平均涨幅达到18.66%，超出同期沪指20个百分点。富满电子、润和软件、国民技术、柘中股份、上海贝岭等5只芯片概念股期间累计涨幅翻倍。仅7月份，就有27股创下历史新高，包括千亿市值以上的韦尔股份、紫光国微、中环股份、北方华创等。目前芯片概念股A股市值合计6.33万亿元，已超过整个化工行业市值。
芯片领域迎来新玩家
万亿巨头美团出手
据最新消息，美团王兴也出手布局芯片了。天眼查显示，近日，上海智砹芯半导体科技有限公司进行了B轮融资，美团关联公司酷讯科技、美团产业基金美团龙珠均在投资方上出现。此外，投资方还有旺泰恒辉投资基金、天创资本、耀途资本GGV纪源资本、冯源资本。
酷讯科技、美团龙珠均为美团旗下或者关联企业。北京酷讯科技有限公司由Xigua Limited全资持股，美团联合创始人穆荣均任执行董事。
资料显示，智砹芯科技致力于高性能、低功耗人工智能处理器芯片研发，基于算法、芯片、产品的垂直整合，为合作伙伴提供全栈式解决方案，帮助客户实现最新技术快速落地。
此次投资方龙珠是美团首次发起设立美团产业基金。美团产业基金的另一大特色是设立专业的战略顾问团队和投后管理，由王兴带队，同时包括王慧文等美团的核心管理团队。首期基金于 2018 年募集 20 亿元，出资人有美团、腾讯、招商资本局母基金等。最新数据显示，截至7月12日收盘，美团港股市值达到1.74万亿港元（折合人民币约1.45万亿）。
事实上，互联网巨头布局芯片早有先例。海外的谷歌、亚马逊等企业早已开始下场自研相关芯片，国内互联网三大巨头阿里巴巴、百度、腾讯等亦在芯片领域不断试水或加码布局。据业内分析，互联网企业扎堆造芯，一方面是出于AR/VR、人工智能新兴领域等对芯片性能和能效等方面的需求，且互联网公司寻求芯片快速迭代；另一方面是企业自身布局纵向一体化战略，打造硬件系统差异化竞争优势。
芯片产能吃紧局面未缓解
台积电积极扩产28nm产能
正是由于芯片行业所处的优质赛道，吸引着众多机构和资金争相布局。此外，全球缺芯的情况从去年下半年持续至现在，芯片产能吃紧的情况愈演愈烈，也给产业链上下游企业带来更高的关注度。据有关媒体透露，台积电为了满足车用芯片、CMOS影像感测器(CIS)、驱动芯片、射频元件等客户需求，规划积极扩大成熟制程的28nm产能，预计未来2年-3年，28nm总产能每月可望扩增10万到15万片。
此前，全球第三大芯片代工厂联华电子在今年5月宣布了价值36亿美元的投资计划，该计划将用于提高其28nm制程芯片的产量。联华电子表示，此举是为了迅速缓解全球芯片短缺，使用成熟的旧工艺来减轻对于更先进制程的压力。国内芯片代工的领导者中芯国际年内两轮共投资653亿元重押28nm成熟制程。
34只芯片概念股
上半年业绩预计翻倍增长
今年以来，受行业供求短缺影响，不少芯片产品出现提价现象，包括单片机、存储、显示驱动、通用芯片、MOS管、二极管、阻容感等。芯片概念股上半年的业绩也受到提振。数据宝统计显示，按照净利润预计下限计算，34股半年报净利润预增100%以上。净利润预增超10倍的分别是柘中股份、海特高新、富满电子。海特高新于昨晚发布业绩预告，公司预计上半年净利润预增14.95倍至17.93倍，今日早间开盘大幅高开，盘中一度涨超8%。
不过射频芯片龙头卓胜微在公布业绩预告后出现了大跌。公司预计上半年净利润同比增长180.72%～190.36%，今日早盘股价跳水，盘中一度跌超12%。早盘股价跌幅较大的芯片概念股还有银河微电、思瑞浦、华天科技、富瀚微、神工股份等。
主营集成电路设计的瑞芯微早盘股价跌幅超7.95%，公司昨晚发布公告称，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”），拟减持股份数量不超过541.85万股（占股份总数的1.3%）。若按照7月12日收盘价估算，大基金减持瑞芯微这部分股票市值约7.82亿元。此次，大基金拟减持的股份来源为IPO前取得的股份，减持原因为“为实现股东良好回报”。
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