近期新券火热的态势在延续,首日涨幅30%再现!
21日,嵘泰转债正式登陆A股市场,开盘大涨30%,触发盘中熔断,首日最高涨幅超过30%。
一边新券火热,一边是多只明星品种正在扎堆发行。
本周最后两个交易日,将有五只新券发行,发行方包括了多家行业龙头公司,例如磷矿石巨头兴发集团、锂电池电解液龙头天赐材料等。
市场最为期待的是,刚刚过会的齐鲁银行可转债,规模高达80亿元。打新族有望实现高中签率。
嵘泰触发盘中熔断
9月份,A股市场表现不佳,中证转债指数也表现萎靡,但新券市场依旧火热,估值丝毫没有走低的态势。
21日,嵘泰转债上市,开盘大大超出市场预期。上市前一个交易日,嵘泰转债转股价值尚在面值附近波动,但21日开盘便大涨30%,触发盘中熔断。
上交所发布公告称,嵘泰转债在21日上午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定,该所决定,自2022年09月21日09时25分开始暂停嵘泰转债交易,自2022年09月21日14时57分起恢复交易。
在尾盘交易环节,嵘泰转债最高涨幅32.99%。此后该券震荡回落,收盘报收126.278元,转股溢价率高达30%,处于高位。
这也是近期表现较为强势的一只新券。
数据显示,尽管上市首日价格有所走弱,但是新券估值并未有所收敛。科蓝转债上市首日最高不足120元,但是转股溢价率也达到了30%。周一上市的天箭转债最新转股溢价率高达47%,科创板的瑞科最新转债转股溢价率高达55%。
通过高溢价率,新券神话仍在延续,并且维持在115元以上的较高位置。
五新券扎堆来袭
一方面可转债新券火热,市场打新热情高涨,另一方面,新券发行也在加速推进。五家上市公司新券将在本周发行,其中不乏行业龙头公司和新能源赛道公司。本周的五只可转债发行集中在了周四和周五。
周四,磷矿石龙头兴发集团的28亿元兴发转债网上申购。机器人概念的博实转债也将在周四申购。
兴发集团是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司。主营业务为磷化工系列产品生产、销售和进出口;磷矿石的开采和销售;硅石矿开采、加工和销售;化学肥料的生产和销售。
兴发转债评级AA+,总发行规模为28.00亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于新建20万吨/年磷酸铁项目、10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目、新建8万吨/年功能性硅橡胶项目和偿还银行贷款。
东吴证券发布公告称,兴发转债纯债价值为94.87元,债底保护较好。预计兴发转债上市首日价格在108.34~120.70元之间,中签率为0.0094%。
4.5亿元规模的博实转债也在周四启动发行。发行人博实股份聚焦于工业废酸回收再利用领域的节能环保工艺与装备的研发、生产、销售,并围绕系列产品提供系统解决方案和相关增值服务的高新技术企业。公司为中国机器人TOP10峰会成员。
周五有三只可转债发行,均是新能源领域的标的。
锂电池电解液龙头天赐材料此次发行34亿元天赐转债,评级AA级。公司是国内较早开始研究与开发锂离子电池材料的企业,是国内主要的锂离子电池电解液供应商之一。2017年-2020年,天赐材料电解液出货量市场占有率分别为26.5%、25.5%、26.2%和27.2%,连续四年居行业第一。
此外,汽车铝合金压铸企业爱柯迪将在周五发行15.7亿元的爱迪转债,评级AA。芳源股份发行的6.42亿元芳源转债也在周五发行。
不过,市场最为关注的是齐鲁银行未来将发行的80亿元转债。齐鲁银行9月16日收到证监会批复,核准公司发行总额80亿元可转债,12个月内有效。
如果该行年内启动发行,这将是今年下半年发行规模较大的一只可转债。此前常熟银行发行60亿元常银转债,投资者实现了“五户中一”的中签率。
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