昨天A股放量大涨后,有声音开始讨论“何时迎来‘市场底’?”因为在历史上,多次出现“政策底”之后才是“市场底”。
对此,市场人士表示,“政策底”“市场底”都是一个底部区域,后者并不一定低于前者。往往当“政策底”出现后,市场已经开始积极修复了。昨天A股普涨,金融地产、周期、消费等都大涨,后市谁能保持持续性是现阶段关注的重点。
今天上午,地产产业链继续大涨,环保、医药等板块表现活跃,AI、汽车产业链调整。上午收盘,上证指数下跌0.35%,深证成指下跌0.45%,创业板指下跌0.14%。
地产产业链大涨
今天上午,地产产业链延续昨日大涨态势。房地产开发板块中,金科股份、迪马股份等多股涨停。
新型城镇化板块中,清研环境、山水比德迎来20%涨停。
此外,建筑装饰、特色小镇等板块也上涨。
东吴证券表示,当前地产板块处于三重底部——估值底部、市场信心底部、机构配置底部。日前召开的重要会议中的相关表述将有效提振行业信心,信心修复将带动行业经历一轮显著的估值修复,行业首先有望迎来一轮普涨行情,在之后的分化行情中,城市布局更优、投资更为积极、销售逆势增长的公司将获得进一步的上涨空间。
国信证券看好规划设计和建筑检测领域的投资机会。国信证券表示,根据相关项目的招投标信息,城市更新和旧改规划设计、老旧小区建筑检测合同额大约处在100万-300万元区间,对应项目总投资额的1%-2%,因此加快推动城中村和老旧小区改造,每年将创造约20亿-40亿元的建筑检测需求和20亿-40亿元的城市规划设计需求。相关建筑检测和城市规划设计公司业务体量本身较小,传统主营业务主要受新建需求驱动,旧改和城市更新仍然有望为其带来可观的订单增长。
医药股表现活跃
今天上午,医药股表现突出,生物疫苗、CRO、创新药等板块涨幅居前。
生物疫苗板块中,康希诺、万泰生物等个股涨幅居前。
CRO板块中,诺思格、美迪西等涨幅居前。
消息面上,7月12日,Recursion公司表示,英伟达将以私募股权的形式向其投资5000万美元。与此同时,Recursion宣布计划加快其生物学和化学领域的AI基础模型的开发,与英伟达合作对其模型进行优化,并通过英伟达云服务将其分发给生物科技公司。
浙商证券表示,CRO公司最大的优势在于借助服务药物研发过程积攒了大量数据,这些数据包括成功和失败两类经验,均能够赋能、完善数据库。搭建高通量数据生成能力的智能实验室,将成为核心竞争力,也是AI参与者们的重要竞争壁垒。因此,凭借丰富的数据优势,CRO可能成为“AI+”领域最大赢家。
工业富联盘中巨震
今天早盘,AI大幅调整,龙头股工业富联开盘直线大跌,一度跌超7%,随后开始震荡拉升,盘中翻红,走出深“V”行情。
截至上午收盘,工业富联跌1.5%,最新市值为4696亿元。截至7月25日,工业富联今年以来累计涨超160%。
国海证券表示,在AI服务器领域,公司与算力巨头英伟达深度绑定,英伟达H100和H800产品均由公司完成组装。同时,公司将与Open AI携手开发下一代AI服务器。当前,多家全球头部云服务厂商仍在持续提升在AI领域的资本开支,下半年公司AI服务器有望实现强劲增长。
(文中行情图片来自Wind、同花顺)