宏观新闻
1、中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。专家称，本次降准将释放中长期流动性超5000亿元。
2、外交部发言人毛宁宣布：国务院总理李强将于9月17日出席在广西南宁举行的第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式并致辞。
3、商务部新闻发言人就欧盟领导人宣布即将对我电动汽车发起反补贴调查事答记者问。商务部回应，中方认为，欧盟拟采取的调查措施是以“公平竞争”为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。
4、高盛研究部股票策略团队发表研究报告预测，受到五个因素的推动，中国股市有望在今年底前出现上行的交易机会，逐步趋向此前预测的MSCI中国指数67点位（潜在回报率10%）。
行业新闻
1、不少投资者认为，量化私募可以利用资金和交易量的优势，从券商处谋取融券的垄断性优势做T+0策略，从而影响交易的公平性。但多位量化私募人士则表示，不存在不公平交易的问题。
2、昨日市场传出消息，无锡部分银行对房贷政策进行了调整，即首套房首付比例由此前的3成降为2成，二套房首付由此前的4成降至3成。对此，多位中介人士告诉记者，已有银行告知可按最新政策进行操作，但目前银行还未发布正式文件。
3、茅台酒心巧克力将推出经典和减糖两种口味，分为2颗装、6颗装、12颗装等规格，最低定价为2颗装的经典口味，为35元/盒；最高为12颗装的减糖口味，为179元/盒。
4、国家组织高值医用耗材联合采购办公室14日发布公告，明确将进行国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购。
5、记者从产业链人士处获知，华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已上调至2000万台。
6、国家医保局发布数据，2023年1-7月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入18611.60亿元，同比增长8.8%；基本医疗保险基金（含生育保险）总支出15528.66亿元，同比增长19.3%。
7、安徽省六安市住房和城乡建设局等六部门印发《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，其中提出，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于30%。
公司新闻
1、华东医药公告，全资子公司获得HDM1002片药物临床试验批准通知书。
2、捷荣技术披露股票交易异常波动公告，目前公司股票市盈率为负，经营情况未发生重大变化。同日，公司收关注函，要求说明是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价的情形。
3、百亿房企石榴集团高管“内讧”董事长下跪，二股东称，愿意让步，停止纷争。
4、通化金马披露股票交易异动公告，目前经营情况未发生重大变化。
5、立达信披露股票交易风险提示性公告，公司两款吊灯智能照明等产品接入鸿蒙系统的适配。
6、苏大维格回应股价涨停，涉光刻机信息此前在定期报告就已提及。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.96%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.84%，热门科技股多数上涨，芯片设计公司Arm上市首日收涨24%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.97%。
2、WTI 原油期货结算价收涨1.85%，报90.16美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.98%，报93.7美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收涨0.01%，报1932.8美元/盎司；COMEX12月白银期货收跌0.8%，报22.994美元/盎司。
投资机会参考
1、最关键、最重要的企业级IT应用，华为历经多年已研发成功相关产品
近日，端点科技推出了全新一代ERP企业核心管理系统，成为信创国产化替代的又一主力军。相较于传统ERP软件，端点科技新一代ERP产品以供应链为核心，在智慧、协同、可持续多方面均具备领先特性。
ERP系统是企业资源计划的简称。对企业来说，ERP是最关键、最重要的企业级IT应用。高端ERP支撑着企业在人力、财务、研发、供应链、生产制造等环节的实时运营。近年来，我国高端ERP市场重磅消息不断。此前，由上海博科资讯股份有限公司等参与研发的中国石油昆仑ERP在大庆石化公司成功单轨运行，中国石油从而成为国内首个使用国产高端ERP的央企。2019年，华为决定开启研发自主可控的MetaERP系统。三年来，华为投入数千人，联合产业伙伴和生态伙伴攻坚克难，研发出面向未来的超大规模云原生的MetaERP。《“十四五”数字经济发展规划》提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重10%的目标，全力推进ERP、会计等信息化发展，中信证券预计大型央国企将迎来ERP支出的快速放量，有望支撑国产ERP系统市场规模快速增长。
2、工信部揭榜挂帅4个重点方向，这一未来产业迎来蓬勃发展期
工业和信息化部办公厅关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知，面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向。值得的关注的是，此番脑机接口被列入4个重点方向之一。
脑机接口技术是新一轮科技革命和产业变革的重要战略方向，脑机接口为代表的未来产业也已经迈向快车道。中信建投认为，人类与人工智能之间的沟通方式也在不断升级，当前脑机接口技术正在突破人类的生理界限，不仅为残障人士提供了前所未有的可能性，而且有望成为下一代的人机交互方式。据Mckinsey研究报告预计，脑机接口相关市场规模在2030年至2040年期间可达700亿美元―2000亿美元。
3、5G与下一代移动通信技术发展论坛即将开幕
近日，5G方面进展颇多。9月，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，中兴通讯携手联发科技顺利完成5GRedCap的实验室内关键技术验证，包括RedCap终端的接入、移动性等基本功能验证以及节能、VoNR等，充分证明了RedCap技术在5G网络中的端网兼容性。这是推动5GRedCap技术的商用落地的又一重要里程碑。9月15日，5G与下一代移动通信技术发展论坛即将开幕，本次论坛由工业和信息化部无线电管理局主办，中国移动通信集团有限公司承办，华为技术有限公司协办。
近年来，5G发展持续提速，我国已建成全球规模最大、技术最先进的宽带网络基础设施。工业和信息化部总工程师赵志国指出，5G建设部署和规模应用扎实推进，从“建得好”向“用得好”加速升级。中国移动集团级首席专家刘光毅表示，5G赋能将帮助各行各业实现能力的升级，带来生产效率的提升，从而产生崭新价值。
4、农业农村部：大力推进东北地区乡村产业发展
农业农村部党组召开会议，会议要求，要大力推进东北地区乡村产业发展。以大豆加工为重点争取出台一揽子政策措施，引进培育优质农产品加工企业，逐步把产业龙头建强。指导编好产业发展规划，抓好产销衔接，协同推进农产品精深加工，推进食用菌、中药材、乡村旅游等特色产业发展。持续抓好农村人居环境整治提升，支持搞好边境村建设，以点带面推动东北乡村基础设施、公共服务提升。
推进农村快递物流建设对释放农村消费潜力、扩大内需畅通内循环、促进乡村振兴具有重要意义。分析师认为，去年全国农村网商(网店)达到了1730.3万家，乡村振兴政策的进一步推动将进一步完善乡村物流配送体系，即时零售、共同配送等新模式将助力激发下沉市场消费潜力，看好我国物流行业将为促进中国经济发展注入了新的动力。
停复牌
停牌
603329 上海雅仕
复牌
无
公告速递
【热点】
仕佳光子：投资裕汉光电参与收购AOI旗下资产存终止可能
仕佳光子(688313)9月14日晚间公告，公司此前与裕汉光电子科技（上海）有限公司（简称“裕汉光电”）签署投资意向书，拟投资1.5亿元到2亿元，并取得裕汉光电不超过30%股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（简称“AOI”）中国资产及相关业务的收购案。根据裕汉光电9月14日向公司出具的说明函，其于9月12日收到AOI发出的书面通知，终止双方为收购案签署的SPA协议。为继续推进此次交易，裕汉光电正通过多种途径与AOI进行沟通。双方能否就收购案继续推进尚存在一定的不确定性，存在终止对外投资的可能。
中国能建：原副董事长孙洪水因涉嫌严重违纪违法被查
中国能建(601868)9月14日晚间公告，公司原副董事长、总经理孙洪水，因涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和江西省监委纪律审查和监察调查。孙洪水已于2023年9月6日辞去公司执行董事、副董事长、董事会战略委员会委员及总经理职务，不再担任公司任何职务。
药易购：公司个别银行账户部分金额被冻结
药易购(300937)9月14日晚间公告，公司近日通过银行查询获悉公司2个银行账户资金被冻结，截至目前，公司尚未收到法院执行裁定等司法文书。冻结原因系自然人杨亚、曹继军以与公司合同纠纷一案为由，向广州市黄埔区法院提出财产保全申请。截至目前，公司实际被冻结金额5819.47万元，占公司最近一期经审计净资产的7.15%。此次冻结事项不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大不利影响。
三连板立达信：未与华为直接发生业务往来
三连板立达信(605365)9月14日晚间发布股票交易风险提示性公告，公司股票交易价格短期波动较大，市盈率高于同行业水平，公司现有业务包含照明和物联网（IoT）两大业务板块，主营业务未发生重大变化。关于公司与华为鸿蒙生态的合作进展，截至目前该合作实现了公司国内自主品牌中一款吸顶灯、两款吊灯智能照明产品接入鸿蒙系统的适配，尚未形成营业收入。华为并非公司客户或供应商，公司未与华为直接发生业务往来。
四连板通化金马：目前经营情况未发生重大变化
四连板通化金马(000766)9月14日晚间披露股票交易异动公告，近期公司在研国家I.I类新药琥珀八氢氨吖啶片项目引起市场广泛关注，新药研发尤其是国家I.I类新药的研发受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，存在不确定性风险，公司提醒投资者注意二级市场炒作风险。目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
龙江交通：不存在影响股价异动的重大事项
龙江交通(601188)9月14日晚发布股票交易异动公告称，公司目前日常生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。
【股权变动】
上海雅仕：控股股东筹划股份转让 或致公司控制权变更
上海雅仕(603329)9月14日晚间公告，公司收到控股股东江苏雅仕投资集团有限公司的通知，其正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更。公司股票自9月15日起停牌，预计停牌不超过两个交易日。
中元股份：公司实控人变更为原实控人
中元股份(300018)9月14日晚间公告，公司董事长徐军红与公司董事窦宝成于8月18日签署股权转让协议，徐军红将其持有的洛阳华世66%股权转让给窦宝成，转让后，窦宝成持有洛阳华世100%的股权。洛阳华世股权转让已于8月29日办理股东信息工商变更登记。自8月29日起，徐军红不再是公司实控人。公司原实控人尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹力光、刘屹、陈志兵八位一致行动人通知洛阳华世解除《表决权委托协议》，撤销表决权委托，将委托的公司20.70%股份的表决权收回由自己行使。上述委托投票表决权收回后，公司实控人变更为原实控人。该事项不会对公司经营业绩产生重大影响。
【并购】
ST华铁：终止收购山东通汇资本10%股权
ST华铁(000976)9月14日晚间公告，公司终止以公开摘牌方式收购山东通汇资本投资集团有限公司（简称“通汇资本”）10%股权，并在完成审计、评估工作的基础上将持有的通汇资本10%股权以5.47亿元的对价重新出让给山东高速集团有限公司。鉴于公司需向山东高速支付产权转让价款尾款3.83亿元及利息，山东高速实际应向公司支付的金额为股权转让对价与前述产权转让价款尾款及利息等额抵销之后的金额。此次出售后，公司不再持有通汇资本股权。出售股权所得款项主要用于补充公司流动资金，优化资产结构。
【再融资】
达嘉维康：拟撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文件
达嘉维康(301126)9月14日晚间公告，鉴于目前市场情况复杂多变，结合公司具体情况，经审慎考虑，公司决定向深交所申请撤回以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。公司各项业务经营正常，撤回申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响
【经营数据】
上海机场：浦东国际机场8月旅客吞吐量同比增257.88%
上海机场(600009)9月14日晚间公告，8月浦东国际机场旅客吞吐量584.77万人次，同比增长257.88%，虹桥国际机场旅客吞吐量379.77万人次，同比增长80.5%。
吉祥航空：8月旅客周转量同比上升83.96%
吉祥航空(603885)9月14日晚间公告，公司及所属子公司九元航空2023年8月份旅客周转量（按收入客公里计）同比上升83.96%。
【增减持】
奥浦迈：控股股东兼董事长肖志华拟增持公司股份
奥浦迈(688293)9月14日晚间公告，公司控股股东兼董事长、总经理肖志华9月14日以集中竞价方式增持1万股公司股份，且计划自9月15日起12个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于300万元。
海辰药业：控股股东及董监高承诺未来6个月内不减持
海辰药业(300584)9月14日晚间公告，公司控股股东、实控人曹于平、姜晓群及持有公司股份的其他董监高（监事罗艳、副总经理刘伟成）自愿承诺：自签订承诺书起六个月内不减持本人直接持有的公司股份。
开滦股份：控股股东承诺未来6个月不减持公司股票
开滦股份(600997)9月14日晚间公告，公司控股股东滦集团承诺自2023年9月15日起6个月内不以任何方式主动减持所持有的公司股票。
宝莱特：控股股东及董事高承诺未来6个月内不减持
宝莱特(300246)9月14日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长兼总裁燕金元，董事、副总裁梁瑾，董事、副总裁廖伟，董事唐文普，董事会秘书、副总裁杨永兴，财务总监许薇承诺自9月14日起未来6个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票。
智飞生物：控股股东承诺未来6个月内不减持公司股份
智飞生物(300122)9月14日晚间公告，公司控股股东、实际控制人蒋仁生自愿承诺6个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。
特锐德：控股股东、实控人及董监高承诺6个月内不减持
特锐德(300001)9月14日晚间公告，公司控股股东青岛德锐投资有限公司、实控人及董事长于德翔和持有公司股份的董事、高级管理人员（宋国峰、周君、李军、王超、杜波、李会、李广智）共同承诺自9月15日起未来6个月内，不以任何形式减持其持有的公司股份。
长荣股份：控股股东、实控人等承诺6个月内不减持
长荣股份(300195)9月14日晚间公告，公司控股股东、实控人李莉及其一致行动人天津名轩投资有限公司承诺6个月内不以任何方式减持所持有的公司股份。
三环集团：控股股东、实控人承诺6个月内不减持
三环集团(300408)9月14日晚间公告，控股股东潮州市三江投资有限公司、实际控制人张万镇承诺，即日起未来6个月内不减持其持有的公司股份。
格林美：控股股东、实控人承诺6个月内不减持公司股份
格林美(002340)9月14日晚间公告，公司控股股东深圳市汇丰源投资有限公司和实控人许开华、王敏自愿承诺6个月内不减持所持有的公司股票。
光智科技：董事及高管承诺未来6个月内不减持公司股份
光智科技(300489)9月14日晚间公告，持有公司股份的董事及高级管理人员（侯振富、刘留、尹士平）共同承诺：自9月14日起未来6个月内不以任何形式减持本人持有的公司股票。
建研设计：控股股东承诺延长股份限售期 董监高承诺不减持
建研设计(301167)9月14日晚间公告，公司控股股东安徽国控自愿将所持有的公司3360万股股份的限售期延长6个月，即限售期截止日从2024年12月6日延长至2025年6月6日。持有公司股份的董监高共9人承诺自承诺书签署之日（2023年9月14日）起6个月内，不减持所持有的公司股份。
【中标合同】
华电重工：签署4.23亿元EPCO总承包项目合同
华电重工(601226)9月14日晚间公告，近日公司与湖北楚新矿业有限公司签署楚新矿业宜都市钟家冲建筑石料用灰岩矿长皮带廊道EPCO总承包项目合同，合同金额4.23亿元(含税)，约占公司最近一期经审计营业收入的5.16%。项目建设工期为自合同签订之日起至2024年1月31日，运维年限10年。
联得装备：中标4.92亿元京东方高端模组项目
联得装备(300545)9月14日晚间公告，公司近日收到中电商务（北京）有限公司发来的中标通知书，确认公司成为京东方高端模组项目的中标人，中标总额为4.92亿元。
【其他】
方正科技：拟9.43亿元在泰国投资新建生产基地
方正科技(600601)9月14日晚间公告，公司拟在泰国投资新建方正科技（泰国）智造基地项目，主要产品为高多层板和高密度互连板（HDI），项目计划投资金额约9.43亿元。公司产能目前集中在国内，此次投资有利于完善公司境外生产基地的布局，建立境外产品服务供应能力，满足境外客户的订单需求。
百润股份：子公司拟投建巴克斯酒业太仓生产基地项目
百润股份(002568)9月14日晚间公告，公司之全资子公司巴克斯酒业近日与太仓港经济技术开发区管理委员会签署《巴克斯酒业太仓生产基地项目投资协议》，项目投资额不低于10亿元。
普利特：控股子公司签署新能源产业投资框架协议
普利特(002324)9月14日晚间公告，公司控股子公司海四达近期与珠海市斗门区政府就投资开发新能源项目及共享储能电站项目签署《新能源产业投资框架协议》。通过积极参与地区新型储能规划研究，双方共同开展重点新能源项目及共享储能电站项目合作，使储能项目的产业链尽快形成规模。
农发种业：拟设立三家子公司 促进小麦种子等业务增长
农发种业(600313)9月14日晚间公告，公司及所属控股子公司河南地神，拟联合河南省现代农业大数据产业技术研究院有限公司在郑州市共同投资设立新公司，新公司注册资本3000万元；拟联合邓州市荣冠农业科技有限公司等在河南省邓州市共同投资设立共同投资设立新公司，新公司注册资本3500万元；拟联合临泉县瑞泛农业科技发展有限责任公司等在安徽省临泉县共同投资设立新公司，新公司注册资本3500万元。公司及河南地神在上述三家新设子公司的合计出资额占比均为51%。设立上述子公司有利于河南地神扩建长期稳定的生产基地，促进河南地神优质小麦种子和专用品种粮订单业务快速增长。
招商轮船：签订甲醇双燃料动力VLCC造船协议
招商轮船(601872)9月14日晚间公告，近日公司通过下属境外全资子公司与大连造船签署了建造1艘甲醇双燃料动力VLCC油轮的船舶订造协议，单船净船价约1.08亿美元，交船期预计为2025年底。此艘VLCC交付后，公司油轮船队节能降碳指标将进一步提升，预计市场竞争力、服务客户的能力均将进一步巩固。
华东医药：子公司HDM1002片临床试验申请获批
华东医药(000963)9月14日晚间公告，公司全资子公司中美华东收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，由中美华东申报的HDM1002片临床试验申请获得批准，同意本品在成人超重/肥胖患者中开展临床试验。
科伦药业：子公司获放射性核素药物偶联物TBM-001独家许可
科伦药业(002422)9月14日晚间公告，公司控股子公司科伦博泰当日与西南医科大学附属医院就放射性核素药物偶联物（RDC）TBM-001订立独占性许可协议。西南医大附属医院授予科伦博泰在全球范围内研究、开发及商业化TBM-001的独家许可，且有权根据约定收取先期费用、里程碑费用、产品上市后净销售额提成及第三方分许可收益分成等若干经济利益，其中先期费用、里程碑费用合计3850万元。TBM-001拟用于肿瘤骨转移的早期诊断及精准靶向治疗。
青达环保：签订合作协议暨投建120MW渔光互补项目
青达环保(688501)9月14日晚间公告，公司及下属二级子公司远达和创、三级子公司青岛兴盛达与市瑞能源技术（上海）有限责任公司签署四方合作协议。根据协议要求，青岛兴盛达为胶州市李哥庄镇120MW渔光互补项目持有方及实施主体，项目投资金额5.49亿元，公司拟与十一科技为联合单位承建该项目的EPC工作，并承诺在协议约定时间内完成该项目全部建设并实现直流侧设计装机容量的全容量并网发电，配套制氢项目通过验收。项目建设完成通过验收后，青岛兴盛达将配套制氢项目剥离至公司下级子公司，市瑞能源将按协议约定通过股权转让方式完成该项目100%股权收购。配套制氢项目后续将根据公司实际需求另行决定自留或出售。
傲农生物：拟转让傲芯生物51%股权 预计产生投资收益超10亿元
傲农生物(603363)9月14日晚间公告，为使生猪育种业务进一步系统化、市场化发展，并通过引入外部投资方和员工持股机制，调动生猪育种板块核心骨干员工的积极性，公司拟将所持福建傲芯生物科技集团有限公司（简称“傲芯生物”）51%股权转让给漳州鸿枫农业科技有限公司。傲芯生物股东全部权益价值约14.67亿元。此次交易如顺利实施，预计公司可获得资金7亿多元，可产生投资收益超10亿元，有助于优化公司资产负债结构，改善现金流。漳州鸿枫目前股东为万文峰持股70%、福建芯育持股10%、漳州莱福德持股10%、漳州聚芯持股10%。万文峰目前担任傲芯生物总经理。福建芯育、漳州莱福德、漳州聚芯系拟以傲芯生物员工为主体的持股平台。
海汽集团：拟公开挂牌转让屯昌建设100%股权
海汽集团(603069)9月14日晚间公告，公司拟通过公开挂牌方式，转让屯昌海汽交通建设开发有限公司（简称“屯昌建设”）100%股权，挂牌价格不低于4057万元。此次交易有利于公司整合优势资源，降低运营成本。
ST同洲：转让参股公司深圳国实2.4%股权
ST同洲(002052)9月14日晚间公告，公司拟将所持有的深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司（简称“深圳国实”）2.4%的股权，以1240万元的价格，转让给深圳前海国微投资有限公司，以盘活公司资产，缓解现金流压力。转让完成后，公司将不再持有深圳国实的股权。此次交易预计可为公司带来约632.03万元收益。
安控科技：公司与信能公司签署战略合作协议
安控科技(300370)9月14日晚间公告，公司与秦皇岛信能能源设备有限公司（简称“信能公司”）近日签订《战略合作协议》，双方将在页岩气、煤层气钻井一体化，油气田开采，地面工程自动化，能源管理智能化等领域进行深度合作，共同推进清洁能源的开发和利用。
电科院：选举胡醇担任公司董事长
电科院(300215)9月14日晚间公告，鉴于公司多位董事及董事长宋静波辞职，公司已于9月12日召开临时股东大会选举出新任各位董事，公司现阶段经营急需回归正轨，现选举胡醇担任公司董事长，选举公司第五届董事会各专门委员会成员，聘任魏继华为公司财务总监，指定董事许冬冬代为履行董事会秘书职责，聘任吉熙玥为公司总经理，聘任陈凤林为公司副总经理。
