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  • 纳指跌逾1.5%!美联储暗示紧缩周期尚未结束,美股尾盘跳水全线收跌

    发布时间: 2023-09-21 06:41首页:主页 > 美股 > 阅读( 309 )

      2年期美债收益率创16年新高。

      *三大股指下挫,纳指跌超1.5%;

      *美元指数站稳105关口;

      *线上食品杂货配送公司Instacart跌超10%,盘中破发。

      周三美股走低,美联储维持利率不变,但暗示年内还将加息一次,推高美债收益率的同时打压风险偏好。截至收盘,道指跌76.85点,跌幅0.22%,报34440.88点,纳指跌1.53%,报13469.13点,标普500指数跌0.94%,报4402.20点。

      市场概述

      美联储召开议息会议,决定维持联邦基金利率在5.25-5.50%的区间水平不变。季度经济预测显示,预计年底前还会加息一次,未来两年的利率目标也被上调。美联储主席鲍威尔表示,未来在进一步加息上将谨慎行事,不过在对抗通胀方面还有更多工作要做。

      受此影响,美元指数站稳105关口。中长期美债收益率大幅上扬,两年期美债升至5.16%,创2006年7月以来的最高水平,而10年期美债收益率也站上4.40%关口,创2007年初以来新高。联邦基金利率显示,投资者已经将首次降息的节点推迟至明年9月。

      美联储预测,美国经济将从2023年预计的2.1%增长率放缓至2024年的1.5%,然后再次加速。根据美联储首选的PCE价格指标,通胀率将从今年年底的3.3%降至2024年的2.5%和2025年的2.2%。鲍威尔表示,实现软着陆仍然是可能的,这是他的首要目标,但并不是基线情景。

      最近一些强于预期的美国经济数据,以及本周油价升至10个月高点引发了市场担忧,即美联储可能不得不在更长时间内保持更高的利率。凯投宏观(Capital Economics)发布报告称,“美联储的声明维持了紧缩倾向,并将寻求确定‘额外政策收紧的程度’。”

      高盛资产管理公司负责多资产策略的副首席投资官埃利松多(Alexandra Wilson Elizondo)表示,她认为美联储的声明比预期的更强硬。“美联储可以进入观望模式 。然而,主要风险仍然是损害其最大的资产——抗通胀信誉,这有理由支持鹰派反应。最有可能的情况是,最近能源价格的上涨以及有弹性的消费和活动数据推动了2024年的利率中值上升。现在还没有看到即将出现的单一看跌利率的催化剂,罢工、政府关门和学生贷款还款的恢复将推动数据不稳定。”

      “新债王”冈拉克(Jeffery Gundlach)认为,由于油价上涨,(未来)加息的可能性更高,油价对美联储降息构成阻力。美国经济可能会在未来4-6个月内迅速放慢,当前短期美国国债相当具有吸引力。

      个股方面,昨天刚上市的线上食品杂货配送公司Instacart收跌10.7%,盘中一度破发。另一家次新公司、芯片设计巨头Arm收跌4.10%,连续第四个交易日下跌。

      对利率敏感的通信服务和技术板块跌幅居前,费城半导体指数跌1.7%,至近四个月最低。英特尔跌4.5%,英伟达跌2.9%.

      明星科技股表现不佳,谷歌跌3.1%,苹果微软跌超2%,Meta跌1.8%,亚马逊跌1.7%。

      西部数据涨3.9%,铠侠控股(Kioxia Holdings)的贷款机构计划在10月份提交一份承诺书,为其与西部数据的闪存业务合并提供2万亿日元的贷款再融资,交易仍在讨论中。

      Pinterest 涨4.1%,管理层预计在2022年和2023年放缓之后,公司的年收入增速将重拾升势,并将进行10亿美元股票回购。花旗将公司评级从“中性”升级为“买入”。

      中概股方面,蔚来汽车涨3.1%,公司将于9月21日发布全新移动互联产品。阿里巴巴百度京东跌逾1%,网易爱奇艺跌超2%,拼多多跌3.9%。

      美元走强令原油承压走低,WTI原油近月合约跌1.01%,报90.28美元/桶,布伦特原油近月合约跌0.86%,报93.53美元/桶。

      受美联储鹰派立场影响,国际金价冲高回落。纽约商品交易所10月交割的COMEX黄金期货合约盘后回吐日内涨幅,现报1951.10美元/盎司,跌0.1%。