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  • 新开源推6.23亿定增实控人方包揽 聚焦主业预盈超5亿连续2年高增长

    发布时间: 2024-02-23 08:16首页:主页 > 公司 > 阅读( 147 )

      来源:长江商报

      中国最大的PVP制造商博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(简称“新开源”,300109.SZ)筹划定增。

      2月20日晚间,新开源披露定增预案,本次定增的发行对象为公司实际控制人的一致行动人,拟通过本次定增募资不超过6.23亿元。由此可见,本次定增,全部由实际控制人方面包揽。

      根据披露,本次定增所募资金,扣除相关费用后,全部用于补充流动资金。不过,在外界看来,本次定增,更像是巩固控制权。本次定增完成后,实际控制人方面合计控股公司的股权比例达25.56%,此前为13.64%。

      近2年,新开源经营向好。2022年,公司实现的归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)2.91亿元,同比增长逾40%。公司预计,2023年度,净利润超过5亿元,同比增长超70%。

      新开源表示,2023年,公司聚焦主业,提升产品核心竞争力,使得业绩增长。医疗板块亏损收窄,公司的愿望是,2024年,该板块业务实现扭亏为盈。

      包揽定增巩固控制权

      新开源的本次名为补充流动资金、提升资本实力的定增再融资,被外界解读为巩固控制权的重要举措。

      根据定增预案,新开源拟向特定对象张军政、杨洪波(金麒麟分析师)定向发行股票,发行数量不超过5000万股,发行价格为12.46 元/股,募资总额不超过6.23亿元。本次募资,扣除相关发行费用后,全部用于补充公司流动资金。

      对于筹划实施本次定增募资的原因,新开源称,PVP 应用范围广阔,下游新能源高速发展带来新机遇,精准医疗上升为国家战略,市场前景广阔。公司作为国内首家专注从事生产、研发、销售 PVP 系列产品和 PVME/MA系列产品的高新技术企业,一直处于不断的技术研发和业务拓展中,目前已经形成精细化工和精准医疗两大业务板块。随着中国经济不断蓬勃发展,精准医疗行业和精细化工行业发展空间也变得更大,公司面临着不断扩大规模、探索新市场、提高资本实力等多方面的需求。

      本次发行完成后,公司的总资产与净资产规模有所增长,资本实力进一步增强,有利于提升公司抗风险能力,资本结构进一步优化,为公司的持续发展提供良好的保障。

      实际上,本次定增再融资,除了能够提升公司资本实力外,对公司实际控制人而言,将有益于巩固控制权。

      本次定增的发行对象,为新开源实际控制人的一致行动人。目前,公司控股股东、实际控制人为王东虎、杨海江及任大龙,本次发行对象,张军政系公司控股股东及实际控制人 之一王东虎之女婿,杨洪波系公司控股股东及实际控制人之一杨海江之子。张军政分别自2019年、2021年至今担任新开源总经理、董事长,杨洪波自2019年至今担任新开源副董事长,二人对公司生产经营能够产生重要影响。本次定增完成后,二人也成为公司实际控制人。

      新开源的股权结构较为分散,十大股东中单一持股数量最大股东为实控人之一王东虎,持股比例为8.7%,近一半处于质押状态,剩余九大股东持股比例均不超4%,另外两位实控人杨海江、任大龙仅持股3.04%、1.90%。本次发行前,公司共同实际控制人王东虎、杨海江及任大龙合计持有公司13.64%股权,持股比例较低。本次发行后,王东虎、杨海江、任大龙、张军政、杨洪波将合计控制公司 25.56%的表决权。

      基于此,市场人士认为,本次定增,实际上,是公司控股股东、实际控制人在巩固对新开源的控制权。

      当然,无论是出于补充流动资金目的,还是为了巩固控制权的考量,对于新开源而言,都是有益的。

      预盈超5亿创新高

      正在筹划定增的新开源,经营在向好。

      根据年度业绩预告,2023年度,新开源预计实现净利润5亿元—5.40亿元,与上年同期的净利润2.91亿元相比,将增加2.09亿元—2.49亿元,同比增长幅度为71.55%—85.27%。公司预计实现扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“扣非净利润”)4.93亿元—5.33亿元,与上年同期的扣非净利润3.17亿元相比,将增加1.76亿元至2.16亿元,同比增长幅度为55.72%—68.35%。

      对此,新开源解释称,2023年度,公司继续聚焦主业,消费类特种化学品板块对内通过完善供应链体系、信息化体系,持续强化降本增效措施,提升产品核心竞争力,对外优化客户结构,改变销售策略,提升服务质量,促使其经营业绩同比增长。医疗板块,公司通过积极完善人才结构,优化管理机制建设,引领管理能力提升等举措,使其经营业绩亏损大幅收窄。

      此外,公司主要子公司博爱新开源制药有限公司于2023年11月通过高新技术企业认定,享受高新技术企业所得税的相关优惠政策。2023年,因为股权激励,摊销成本约5674万元。

      2022年,新开源也实现了经营业绩高速增长。当年,公司实现的营业收入、净利润分别为14.86亿元、2.91亿元,同比增长21.75%、40.77%。扣非净利润3.17亿元,同比增长2965.93%。

      新开源于2010年登陆A股市场,上市后至2014年,公司净利润均在0.30亿元左右低位波动。营业收入方面,到2015年,也仅为2.91亿元。

      始于2016年,新开源筹划收购位于美国的公司BioVisio。为此,新开源费尽心机。先在美国设立专门用于收购的特殊公司NKY US、,然后通过发行股份引入投资者,再由特殊公司先行收购。2018年3月,NKY US完成对BioVisio股权收购。NKY US的股权为新开源生物,后者由上市公司新开源及外部投资者共同持股。

      2019年5月8日,新开源通过发行股份完成对新开源生物83.74%股权收购,进而获得100%持股新开源生物,从而完成对目标公司BioVisio100%股权收购。

      这场跨界交易没有维系很久,2021年9月,仅过2年,新开源就将上述标的公司出售,并因此获利近3亿元。

      上述操作,新开源一度受到市场质疑。2021年,公司的扣非净利润仅为0.10亿元,同比下降61.61%。

      从2022年、2023年的经营业绩来看,新开源经营出现逐步向好迹象。

      只是,未来 ,新开源的经营业绩能否保持快速增长,仍有待观察。

     

    文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    转载自:https://finance.sina.com.cn/roll/2024-02-23/doc-inaiyrrt5638162.shtml
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