宏观新闻
1、2月19日，宁波灵均分别在9:30:00至9:31:00卖出沪市股票11.95亿元、在9:30:00至9:30:42卖出深市股票合计13.72亿元，影响了正常交易秩序。深交所决定，从2月20日起至2月22日止对宁波灵均名下相关证券账户采取限制交易措施，并启动公开谴责程序。上交所决定，从2月20日起至2月22日止对宁波灵均管理的相关产品实施暂停交易措施。
2、昨日，沪深交易所分别发布了《量化交易报告制度平稳落地》公告，其中指出量化交易的专门报告制度和相应监管安排已经平稳落地，未来持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，动态评估完善报告制度。
3、外交部发言人毛宁2月20日主持例行记者会。对于美欧对华电动汽车实施贸易保护举措，毛宁表示，正如王毅外长指出，把正常的贸易往来泛安全化、泛意识形态化，以“去风险”为名，构筑“小院高墙”，不追求“跑得更快”，却试图“绊倒别人”，看似赢了，实则输掉了自己的长远发展，也拖累了世界的进步和繁荣。
行业新闻
1、近期，涉及幻方投资、明汯投资、九坤资产等多家头部量化私募“大几千亿产品清盘、自营盘巨亏15亿、DMA欠款60亿、公司破产”等传言颇多。对此，记者向多家量化私募及第三方机构人士求证了解到，此次微盘流动性危机导致一些产品净值回撤，也的确有产品遭遇较大赎回压力甚至清盘，但是不存在“大几千亿产品清盘”。
2、广东省湛江市赤坎区发布倡议书：希望广大干部职工带头消费、示范带动，促进房地产市场回暖，不断提振市场信心，助力全区房地产行业平稳健康发展。
3、马斯克在社交媒体平台X上的Spaces活动中透露，脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，并能仅凭思维在电脑屏幕上移动鼠标”。
4、记者从北京地区多家银行房贷部工作人员处获悉，昨日房贷利率下调，其中首套房贷利率最低降至3.95%。两家大行通州某支行房贷部人员均表示，目前非城六区首套房贷利率为3.95%，二套为4.5%。
5、交通运输部发布关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见。原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用、城市级绿能交通体系建设与应用等方面开展试点。
6、住房城乡建设部表示，截至2月20日，全国29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目已获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。
7、国家知识产权局网站显示，近日，清华大学申请的“一种定制化多主体文生视频方法、装置、设备及介质”专利公布，发明人为王鑫；朱文武；陈虹。
8、上海市委网络安全和信息化委员会2月20日下午举行会议。会议指出，要持续强化信息化的支撑和引领，加快培育发展新质生产力，让信息化数字化更好赋能现代化。
公司新闻
1、天齐锂业公告，澳大利亚格林布什锂辉石矿资源量和储量更新。
2、硅宝科技公告，拟收购嘉好股份100%股权，完善产业布局。
3、克来机电公告，业务板块未发生重大变化。
4、京投发展公告，董事长魏怡辞职。
5、安图生物公告，拟斥资2.5亿元-5亿元回购股份。
6、汤臣倍健发布业绩快报，2023年净利润17.46亿元，同比增长26%。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.16%，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.6%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.33%。
2、WTI原油期货结算价收跌1.28%，报78.18美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌1.46%，报83.56美元/桶。
3、COMEX黄金期货收涨0.78%，报2039.80美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.44%，报23.136美元/盎司。
投资机会参考
1、AI浪潮带动该细分领域需求增加，龙头企业先进制程提前近满载
据媒体报道，半导体供应链表示，台积电不仅现有制程产能利用率全面回升外，2纳米进度亦优于预期，首季除了8寸产能利用率缓步回升外，台积电的12寸产利用率更是到八成以上，尤其是5/4纳米制程维持满载。
摩根士丹利基金权益投资部雷志勇表示，人工智能核心是对高算力芯片需求的提升，高算力芯片的核心技术变化体现在更先进的半导体工艺制程和先进封装；先进制程产能当前供不应求，先进封装渗透率有望跟随AI算力芯片需求爆发而保持高增速，同时端侧计算芯片先进封装渗透率也在快速提升。根据摩根士丹利测算，全球CoWoS产能2023年预计达到1.4万片/月，2024年预计达到3.2万片/月。开源证券表示，先进封装部分核心工艺环节，包括凸块、RDL以及TSV等工艺将使用光刻、刻蚀、电镀、CMP、沉积等多种前道设备；原有的后道封装设备包括固晶机、切片机等随着技术迭代，产品需进行改进和优化。看好国内先进封测相关产业链。
2、下一代通信革命的“主战场”！产业迎来0到1建设高景气度发展大年
据报道，我国正开展新一代通信卫星研制，能够大大降低卫星占用的体积和所需的成本，提升多星部署的组网效率。银河航天方舟实验室正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通信技术。通过将卫星的天线“藏进”太阳翼里，能够大大降低卫星占用的体积和所需的成本，提升多星部署的组网效率。
通信行业从有线时代进入无线时代已经数十载，行业对于下一代通信革命的探索不断向前。高速率，广覆盖一直通信行业更新的目标。当下，随着低轨卫星在星链引领下逐渐走向成熟，广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。国盛证券认为，卫星通信——下一代通信革命的“主战场”。国信证券指出，我国加速建设低轨卫星星座，2023年成功发射实验星多次、新规划“G60星链”且首星已下线生产、民营火箭技术不断突破、文昌商业发射场一号工位竣工、应用端多个手机厂商规划开通手机直连卫星；预计2024年国内开始规模发射低轨通信卫星，产业迎来0到1建设的高景气度发展大年，全产业链机会值得重视。根据测算，卫星制造端全球市场空间超1000亿美元，应用端市场空间约2000亿美元。
3、可折叠屏幕的关键核心，2023年该产品使用量同比大增250.7%
根据CINNO Research产业统计数据，2023年中国市场折叠屏智能手机销量达680万部，同比增长140%；预计2024年，中国市场折叠屏智能手机销量达960万部，同比增长41%。与此同时，2023年国内折叠屏智能手机UTG使用面积同比大幅增长250.7%，预计2024年将继续同比增长超70%。
屏幕盖板是可折叠屏幕的关键核心，柔性用材是关键。折叠屏手机屏幕盖板需要具备可折叠性的同时能够保证透光率及耐用性，CPI（透明聚酰亚胺）和UTG（超薄柔性玻璃）是当前屏幕盖板材质的较优选择。CPI因其硬度低、有折痕、透光低等缺点成为“过渡方案”，技术路线开始转向UTG。华泰证券表示，UTG产业链主要包括UTG原片生产、UTG减薄加工以及相关的设备厂商。受产业技术壁垒较高和发展起步较晚影响，国内UTG企业主要集中在UTG减薄加工领域。国产厂商中，已有企业实现UTG原片一次成型的专利技术研发，目前正在进行相关产线建设，国产UTG厂商有望加速突围。
4、AI大模型快速崛起驱动这一市场需求激增
为摸清数据资源底数，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值，国家数据局、中央网信办等部门联合开展全国数据资源情况调查，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。
数据已成为新型生产要素，具有劳动工具和劳动对象的双重属性。国金证券认为，AI大模型的快速崛起大幅增加了对模型训练的需求，数据加工中的数据清洗、标注和审核等工作需求激增。华泰证券进一步分析指出，AI的突破得益于高质量数据，数据是大模型竞争关键要素之一：1）训练大模型需要高质量、大规模、多样性的数据集；2）优质中文数据集稀缺，数字中国战略将促进数据要素市场完善，助力数据集发展。
停复牌
停牌
无
复牌
无
公告速递
【热点】
风范股份：公司实控人拟变更为唐山市国资委
风范股份(601700)2月20日晚间公告，公司控股股东、实控人范建刚及其一致行动人范立义、范岳英、杨俊与唐山金控产业发展集团有限公司（简称“唐控产发”）签署股份转让协议，范建刚、范立义、范岳英、杨俊拟将合计持有的公司股份1.45亿股（约占公司总股本的12.67%）转让给唐控产发，转让价格5.13元/股，转让总价款7.42亿元。同时，上述协议还约定，自范建刚所持股份全部解除限售（即2025年3月）后的自然年度内（至2025年12月31日），范建刚及其一致行动人应将其届时合计持有的公司17.32%股份以及由此所衍生的所有股东权益转让给唐控产发。2月20日，上述人员还签署了表决权放弃协议，自标的股权过户之日起，范建刚、范立义、范岳英、杨俊将放弃其持有的全部剩余公司股份4.34亿股（占总股本的38%）的表决权，第一次股份转让及表决权放弃完成后，唐控产发成为公司控股股东，唐山市国资委成为公司实控人。
德恩精工：控股子公司租赁的仓库发生火灾事故
德恩精工(300780)2月20日晚间公告，2月13日上午11点左右，广州市黄埔区南岗街道开发大道将军山一路33号物流园S21栋发生火灾，起火建筑为仓库。公司控股的子公司广州希普拓机电设备有限公司租赁的仓库位于该栋。火灾发生后，当地消防部门迅速到场实施救援，火势被扑灭。此次火灾未造成任何人员伤亡，火灾导致子公司存货受到一定程度损毁，经公司财务初步测算，此次火灾事故预计造成的直接经济损失为1000万元左右。
硅宝科技：拟收购嘉好股份100%股权 完善产业布局
硅宝科技(300019)2月20日晚间公告，公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（简称“嘉好股份”）100%股权。据公司初步评估，嘉好股份整体估值暂定为4.8亿元。嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业之一，与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，此次收购有助于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域。
【再融资】
震有科技：终止2022年度向特定对象发行A股股票
震有科技(688418)2月20日晚间公告，鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经与相关中介机构研究，公司决定终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。
新开源：拟向实控人之一致行动人定增募资不超6.23亿元
新开源(300109)2月20日晚间公告，公司拟以12.46元/股的价格，向公司实控人王东虎、杨海江及任大龙之一致行动人张军政、杨洪波（金麒麟分析师）发行股票，募资总额不超过6.23亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金。
【增减持&回购】
喜临门：实控人及其一致行动人拟增持1%至1.25%股份
喜临门(603008)2月20日晚间公告，公司实控人陈阿裕及其一致行动人计划增持公司股份，拟累计增持股份数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的1.25%。此次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
*ST莫高：控股股东拟增持公司1%至2%股份
*ST莫高(600543)2月20日晚间公告，2月19日，公司控股股东甘肃农垦以集中竞价交易方式增持了公司股份35万股，增持均价4.39元/股，增持金额153.74万元，约占公司总股本的0.11%。甘肃农垦计划自此次增持实施之日起6个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行股份总数的1%，不超过公司已发行股份总数的2%（含2月19日首次增持）。此次增持不设置固定价格、价格区间。
亿纬锂能（维权）：公司董事艾新平拟增持2万股股份
亿纬锂能(300014)2月20日晚间公告，公司董事艾新平计划自2月21日起6个月内，通过证监会和深交所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份2万股，此次增持计划不设置增持价格区间。
明阳智能：拟3亿元至6亿元回购股份
明阳智能(601615)2月20日晚间公告，公司拟3亿元至6亿元回购股份，回购股份价格不超过15元/股（含）。
帝奥微：实控人提议5000万元至1亿元回购股份
帝奥微(688381)2月20日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长鞠建宏提议以5000万元至1亿元回购股份，用于注销并相应减少注册资本；回购价格不超过41.68元/股（含），回购资金来源为公司首次公开发行普通股取得的超募资金。
维宏股份：拟2000万元至4000万元回购股份
维宏股份(300508)2月20日晚间公告，公司拟以2000万元—4000万元回购股份，回购价格不超过26元/股，此次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售。
宣泰医药：拟3500万元至7000万元回购股份
宣泰医药(688247)2月20日晚间公告，公司拟3500万元至7000万元回购股份，用于实施员工持股计划、股权激励计划，回购价格不超过13.53元/股。
金花股份：拟7500万元至1.5亿元回购股份
金花股份(600080)2月20日晚间公告，公司拟7500万元至1.5亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过9.5元/股。
明微电子：拟5000万元至1亿元回购股份
明微电子(688699)2月20日晚间公告，公司拟5000万元至1亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过45元/股。
宸展光电：拟8078.4万元至1.62亿元回购股份
宸展光电(003019)2月20日晚间公告，公司拟以8078.4万元至1.62亿元回购股份，用于实施股权激励计划，回购价格不超过22元/股。
浙文互联：拟5000万元至1亿元回购股份
浙文互联(600986)2月20日晚间公告，公司拟5000万元至1亿元回购股份，回购的价格不超过5.6元/股（含本数），回购股份用于员工持股计划或者股权激励。
优利德：拟2500万元至5000万元回购股份
优利德(688628)2月20日晚间公告，拟2500万元至5000万元回购公司股份，回购价格不超过50.8元/股（含），回购股份拟用于股权激励计划。
棒杰股份：拟3000万元至6000万元回购股份
棒杰股份(002634)2月20日晚间公告，公司拟以3000万元—6000万元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过9元/股。
深圳新星：拟3000万元至6000万元回购股份
深圳新星(603978)2月20日晚间公告，公司拟3000万元至6000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过18元/股（含）。
赛特新材：拟2500万元至5000万元回购股份
赛特新材(688398)2月20日晚间公告，公司拟2500万元至5000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过40元/股（含）。
科森科技：拟2000万元至3000万元回购股份
科森科技(603626)2月20日晚间公告，公司拟2000万元至3000万元回购股份，拟回购股份用于公司员工持股计划或股权激励，回购价格不超过10.77元/股（含）。
天德钰：拟4000万元至8000万元回购股份
天德钰(688252)2月20日晚间公告，公司拟4000万元至8000万元回购股份，用于实施员工持股计划或者股权激励，回购股份的价格不超过22元/股（含）。
松井股份：拟1500万元至3000万元回购股份
松井股份(688157)2月20日晚间公告，公司拟以1500万元至3000万元回购股份，回购价格不超过59.27元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
江苏博云：拟2000万元至4000万元回购股份
江苏博云(301003)2月20日晚间公告，公司拟以2000万元—4000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过25元/股。
海融科技：拟2500万元至5000万元回购股份
海融科技(300915)2月20日晚间公告，公司拟以2500万元—5000万元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过35元/股。
盛泰集团：拟4000万元至6500万元回购股份
盛泰集团(605138)2月20日晚间公告，公司拟4000万元至6500万元回购股份，用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过10.66元/股（含）。
有研硅：拟3000万元至6000万元回购股份
有研硅(688432)2月20日晚间公告，公司拟3000万元—6000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持股计划等；回购价格不超过15.53元/股（含）。
【经营数据】
汤臣倍健：2023年净利润17.46亿元 同比增长26%
汤臣倍健(300146)2月20日晚间发布业绩快报，2023年实现营业总收入94.07亿元，同比增长19.66%；净利润17.46亿元，同比增长26.00%；基本每股收益1.03元。
圣农发展：1月销售收入16.59亿元 同比增长23.18%
圣农发展(002299)2月20日晚间公告，2024年1月，公司实现销售收入16.59亿元，同比增长23.18%，环比增长3.81%。其中，家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为11.61亿元，同比增长51.98%，环比下降3.93%；深加工肉制品板块销售收入为7.81亿元，同比增长8.37%，环比增长10.96%。
深圳机场：1月旅客吞吐量515.5万人次 同比增长44.37%
深圳机场(000089)2月20日晚间发布1月生产经营快报，1月旅客吞吐量515.5万人次，同比增长44.37%；货邮吞吐量14.94万吨，同比增长43.98%。
新天绿能：1月份完成发电量同比减少1.39%
新天绿能(600956)2月20日晚间公告，根据公司初步统计，2024年1月份，公司及子公司按合并报表口径完成发电量150.33万兆瓦时，同比减少1.39%。
中国神华：1月煤炭销售量同比增长27.9%
中国神华(601088)2月20日晚间公告，2024年1月煤炭销售量38.5百万吨，同比增长27.9%，总售电量212.3亿千瓦时，同比增长42.4%。公司煤炭销售量同比增长的主要原因是上年同期受2023年春节假期影响基数较低；发电量同比增长的主要原因是新机组投运导致发电量增加，以及上年同期受2023年春节假期影响基数较低。
【中标合同】
拓邦股份：中标约3.4亿元中国铁塔招标项目
拓邦股份(002139)2月20日晚间公告，公司近日收到招标代理机构中国通信发来的中标通知书，确认公司为中国铁塔2023—2024年备电用磷酸铁锂电池产品集中招标项目的中标人，中标金额约3.4亿元（含税）。
亚太科技：全资子公司获得零部件项目定点
亚太科技(002540)2月20日晚间公告，公司全资子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司（简称“海盛汽零”）近日完成了与国际某汽车制造商《供应商定点协议》的签署，海盛汽零成为该客户首款电动汽车吸能平衡梁零部件项目的供应商。根据客户规划，此次定点项目生命周期为6年，生命周期内预计总销售额约为3.95亿元，项目预计将于2025年开始量产。
联得装备：中标1.25亿元AMOLED模组生产线项目
联得装备(300545)2月20日晚间公告，公司近日收到中标通知书，确认公司成为第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目的中标人，中标总额1.25亿元。
四维图新：子公司中标南方电网1343万元项目
四维图新(002405)2月20日晚间公告，公司子公司北京世纪高通科技有限公司近日中标2023年南方电网数字电网科技（广东）有限公司主网电子化移交建模技术服务项目，中标金额1343万元。子公司将基于图形化建模及数据治理等能力，提供电力主网电子化移交建模技术服务，提升电力主网设备数字化管理水平，助力南方电网数字化转型。
金盾股份：近期中标及预中标项目合计金额约3054万元
金盾股份(300411)2月20日晚间公告，公司近期中标CW项目LOT150Ag（机械通风冷却塔风机）项目2544.03万元，预中标上海核工院广东廉江核电项目一期工程、广西白龙核电项目1、2号机组工程、山东海阳核电项目5、6号机组工程MY71HVAC消声器、MY7B大气释放阀消音器、PY38管道消声器设备采购510万元。上述中标及预中标项目合计金额为3054.03万元。
中国中冶：1月新签合同额1014.1亿元 同比降低3.8%
中国中冶(601618)2月20日晚间发布1月新签合同情况简报，公司2024年1月新签合同额1014.1亿元，较上年同期降低3.8%，其中新签海外合同额13.9亿元，较上年同期降低58.8%。
中国建筑：1月新签合同总额3778亿元 同比增长12.5%
中国建筑(601668)2月20日晚间公告，2024年1月新签合同总额3778亿元，同比增长12.5%。
中国核建：1月份累计新签合同额116.46亿元
中国核建(601611)2月20日晚间公告，2024年1月份，公司累计实现新签合同额116.46亿元，累计实现营业收入92.28亿元。
【其他】
安源煤业：所属丰城区域山西煤矿和流舍煤矿复产
安源煤业(600397)2月20日晚间公告，公司于1月27日起对所属丰城区域的尚庄煤矿、山西煤矿、流舍煤矿实行停产整改。山西煤矿和流舍煤矿两对矿井在停产期内，完成了停产整改相关工作。经公司按相关规定组织复产验收，矿井具备恢复生产条件，于2月19日恢复正常生产。此次停产预计影响公司商品煤产量2.6万吨，预计损失633万元左右。
吉利汽车：拟5.04亿元出售睿蓝汽车45%股权
吉利汽车在港交所公告，公司附属公司浙江吉润与吉利启征订立股权转让协议，浙江吉润同意出售及吉利启征同意购买睿蓝汽车45%股权，现金代价为5.04亿元。出售事项完成后，集团将不再持有睿蓝汽车任何权益；而睿蓝汽车将由力帆科技及吉利启征分别持有55%及45%的股权。
东诚药业：下属公司引进肝功能检测诊断核药产品
东诚药业(002675)2月20日晚间公告，公司下属公司益泰医药拟以现金8500万元，购买容成医学持有的99mTc-GSA注射液及GSA冷药盒，买断并取得该产品的全部权利、权属和权益。99mTc-GSA注射液是在人血清白蛋白上引入半乳糖残基制备的合成糖蛋白，与天然的去唾液酸糖蛋白等价，与ASGPR受体（去唾液酸糖蛋白受体）结合进入肝细胞，适用于全肝、部分肝功能定量分析，有助于肝外科手术前评价肝功能，指导手术方案和术后肝脏功能对患者影响。目前该产品已完成Ⅲ期临床，处于注册申报上市前的准备阶段。
阳光电源：控股子公司增资扩股引入投资者
阳光电源(300274)2月20日晚间公告，公司控股子公司阳光新能源近日通过增资扩股方式，引入投资者安徽铁基新能股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“铁基新能”）、浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“富浙富创”）。铁基新能和富浙富创向阳光新能源合计增资3.47亿元。增资完成后，公司持有阳光新能源的股权比例由82.9437%减少至81.4559%。
联瑞新材：拟投建IC用先进功能粉体材料研发中心
联瑞新材(688300)2月20日晚间公告，2月19日，公司与连云港高新技术产业开发区管理委员会签订IC用先进功能粉体材料研发中心战略合作协议，公司拟在连云港高新技术产业开发区内建设研发中心项目。
天齐锂业：澳大利亚格林布什锂辉石矿资源量和储量更新
天齐锂业(002466)2月20日晚间公告，公司控股子公司（持股比例51%）Windfield Holdings Pty Ltd之全资子公司泰利森近期对其拥有的澳大利亚格林布什锂辉石矿的资源量和储量估算进行了更新。截至2023年12月31日，格林布什锂辉石矿更新后的总矿产资源量增加至4.47亿吨，氧化锂平均品位为1.5%，折合碳酸锂当量约1600万吨；此次更新后的格林布什锂辉石矿的证实和概略矿石储量合计增加至1.79亿吨，氧化锂平均品位为1.9%，折合碳酸锂当量约850万吨。
