记者 | 刘增禄
时间进入7月末，虽然公募基金已将二季度前十大重仓股情况全部曝光，但其他机构却因没有强制对外披露规定，完整的持仓情况需要等上市公司中报全部公布完毕后才能清楚呈现，目前仅有少数公布中报的上市公司前十大流通股股东中能看到知名机构的进出动向，如挪威中央银行、阿布扎比投资局、澳门金融管理局等知名QFII就对海大集团进行减仓，而高毅资产董事总经理卓利伟对华峰氨纶新进建仓等。理论上，及时跟踪知名机构的最新动向，对投资者而言是有一定的借鉴意义。
35家公司被私募基金重仓
高毅卓利伟二季度建仓华峰氨纶
截至7月30日，两市共有117家A股公司完成正式中报的披露工作，其中有多家公司在二季度期间得到私募基金或外资的青睐，被新进或增仓。
统计数据显示，已公布中报的公司中，私募基金二季度末重仓了35家，如果从持仓规模统计，贵州茅台的持仓市值最高，深圳金汇荣盛旗下的金汇荣盛三号私募投资基金和珠海瑞丰汇邦资产旗下的瑞丰汇邦三号私募投资金，分别位列贵州茅台第七大和第八大流通股股东，合计持股911.69万股，二季度末的持股市值为133.37亿元。从二季度末的持股变动观察，可以看到金汇荣盛三号私募基金持有贵州茅台的股份数量相较一季度持平，而瑞丰汇邦三号私募基金则是在二季度期间对贵州茅台进行了增持，409.59万股持股量使其由茅台一季度末的第九大流通股东晋升为二季度末的第八大流通股股东。
如果从增持比例来看，唐人神和中房股份在二季度期间被私募基金进行了相对高比例的建仓，德威资本云源1号私募基金新买进了唐人神1826.68万股股份，占公司流通股本比重的2.36%；迎水汇金8号私募基金和普辉添利3号私募基金合计新买入中房股份1356.89万股股份，占公司流通股本比重的2.34%。
此外，通过观察还可看到，市场关注度颇高的知名私募高毅的身影也浮现。7月29日，华峰氨纶发布半年报，虽然上半年完成了6.65亿元的盈利，但因疫情影响，公司面临了下游需求不足、市场供需失衡、产品价格下滑等多重困境，上半年营业总收入和净利润分别出现了9.43%和22.42%的同比下滑，不过，公司股价却并未因此受到影响，当天反而实现了9.95%的涨幅。值得一提的是，公司二季度末的前十大流通股股东中，出现了高毅资产旗下的高毅利伟精选唯实基金的身影，卓利伟在二季度对其进行了2234.23万股的新进建仓，使其掌管的私募基金成为华峰氨纶第五大流通股股东。
表1 二季度末私募重仓公司
QFII基金二季度重仓9家公司
有6家公司不惧疫情业绩出现增长
除了国内知名私募的持仓值得关注外，被喻为“聪明钱”的外资QFII动向也是值得关注的。最新数据显示，日前有9家公司获得了外资青睐，在二季度末成为QFII的重仓股。持仓规模上，海大集团、海康威视得到QFII资金的认可度相对偏高，持股市值分别高达17.8亿元和14.03亿元。
目前来看，参与投资海大集团的QFII数量最多，二季度末挪威中央银行、阿布扎比投资局、澳门金融管理局分别位居公司第四大、第九大和第十大流通股股东，合计持股市值达13.8亿元左右。不过需要注意的是，结合一季度末的持股数据可以看到，虽然海大集团目前暂列QFII第一大重仓股，但二季度期间上述三只QFII均对海大集团进行了减持，合计持股占流通股本的比重已从一季度末的2.6%降至了2.39%。
相较之下，虽然QFII重仓海康威视的总体规模略低于海大集团，且仅有高盛集团一只QFII出现了在公司的前十大流通股东名单中，但二季度末高盛集团却是新进持有的，其持股数高达4622.72万股，市值14.03亿元。
如果结合历史数据，可发现QFII历来对重仓公司的成长性要求极高，今年中期也不例外。在目前QFII重仓的9家公司，有8家上半年实现盈利，6家不仅盈利且净利润较上年同期完成增长，绩优公司占比66.67%。
华泰金融控股（香港）有限公司新建仓的中电电机，瑞士联合银行集团新建仓的再升科技上半年业绩表现最为优异，相较去年同期，净利润分别实现了420.58%和125.37%的不俗增长。不过，如果仔细分析中电电机和再升科技的利润成长性，虽然中电电机增速明显高于再升科技，但如果扣除非经常性收益后，中电电机的扣非后净利润增速将降至53.47%，而再升科技也依然高达118.18%。仔细分析可发现，再升科技业绩的快速增长主要是因为新冠疫情暴发后，公司充分抓住了当前人们对干净空气市场的需求。而中电电机虽然借国家对风电项目补贴政策的东风，使其风力发电机逆袭成为公司主要收入来源，但巨幅的增长仍更多是受益于炒股所得。报告显示，公司本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益影响利润增加1.68亿元，基本可以理解为，中电电机靠炒股票赚了1.68亿元，占到了报告期末1.9亿元利润额比重的88.42%。
表2 二季度末QFII重仓公司
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖建议。）