各大券商这周普遍谨慎了?还是偏向多头的
刀锋刚理发回来,看了几篇研究报告,各大券商这周普遍谨慎了,尤其是中信证券,竟然旗帜鲜明的给出结论:此轮补涨行情接近尾声。
但仔细读完报告全文,中信证券的多空分析,明显还是偏向多头的。比如,预计新发基金还将维持较快节奏,未来1个月可达到2000亿。海外交易型热钱仍将持续净流入,下半年预计会有2800亿外资流入A股等等。
而看空的理由,主要是7月份大小非解禁,高达5900亿的减持规模以及86倍的估值水平,为全年最高峰,预计会给市场带来较大的资金流出压力。此外,还有中美关系和美股见顶风险带来的不确定性。
综合来看,中信报告并非看空,所谓“补涨行情”接近尾声,指的是银行基建等周期股的补涨接近尾声,行情将回归核心资产板块,尤其是基金抱团主导的大科技,大消费和医药股。类似特斯拉逻辑的强者恒强(昨晚已专门阐述),有望在A股市场继续上演。
不过,中信忽略了一个非常重要的变量:新股民进场和老股民加仓。90后新股民虽然数量不多,但也是一股非常生猛的力量。70后80后老股民强烈希望抓住次轮财富增值机遇,不断加仓加杠杆,甚至不惜卖房炒股,他们的建仓方向值得重视。
刀锋认为主要是券商,这是新老股民们最强的人气聚集地,也切实受益牛市和资本市场改革(混业经营,注册制,T+0等)。龙头券商,次新券商,银行系券商,互联网券商以及证券科技股,下周若有深幅回调,将是二次上车时机!
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转载自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_66dd17cd0102z1s6.html?tj=fina
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