道达投资手记：央行发红包 沪指要创新高？

　　“央妈”的红包

　　之所以判断市场要反弹了，主要是觉得经过前一阶段的调整，市场做空动能明显衰竭，而创业板注册制正式登场的日期明确——8月24日，也就是下周一将迎来首批注册制下发行的创业板新股。所以，无论如何，市场该反弹了。

　　不过，昨日反弹的力度，还是略微超出预期。因为一不小心，沪指就突破3400点了，一不小心大盘就要创新高了，心里少不了还是有点小兴奋。不过，这次达哥要吸取以前的经验教训，切不可亢奋。

　　昨日大盘的强劲反弹，其实很重要的一个原因，还是“央妈”又给大家发红包了。昨日早间，央行公告称开展7000亿元中期借贷便利（MLF）操作。此次MLF操作是对本月两笔MLF到期的一次性续做，充分满足了金融机构需求。同时，昨日开展500亿元逆回购操作。

　　8月份以来，市场对后期货币政策的预期是相对收紧。所以，股市反映出来的是缩量调整。

　　股票市场，不怕经济低迷，不怕新股发行，最怕的还是货币政策收紧。一旦货币政策收紧，行情都会掉头向下，这样的经验屡试不爽。

　　这次，央行“发红包”之后，机构们都觉得这一动作超预期，而且也意味着5月下旬以来的市场流动性相对收紧过程告一段落。

　　实际上，也正是因为这个消息，昨日金融股再次领涨大盘。保险股全线大涨，中国人寿再次涨停，新华保险、中国人保涨幅均超过6%，而中国平安涨幅也不错。

　　券商股再度井喷，不过，昨日没有了所谓的合并传闻，而是实实在在的市场行为。创业板注册制即将落地，市场交易进一步活跃，新股发行保持较快速度，这些都利好券商行业。另外，大盘蓝筹股试点T+0的声音周末再起，同样利好券商股。

　　银行股方面，尽管全线飘红，但分化很大。表现最好的，依旧是前期达哥在文章中说过的几家城商行，比如成都银行、杭州银行、宁波银行等。这些城商行，感觉还是按照成长股在炒作，市值不算太大，盘子相对较轻。

　　关注中报

　　昨日个股普涨，金融股领涨指数。但有一点也值得关注，就是一些公布刚刚中报的强势股，迎来了一波大涨。

　　比如昨日公布中报的重庆啤酒、千禾味业、安徽合力、艾可蓝等，都是涨停创出新高。另外，龙马环卫、士兰微、中科曙光、泽璟制药等，也都有不错的表现。

　　每年8月31日，是中报披露的最后期限，现在还有最后两周时间，相信很多资金开始对中报披露个股重点关注了。

　　今日，还有很多公司要公布中报，有些公司是前期强势股，我觉得还是可以关注。比如上峰水泥（维权）、普洛药业、汇川技术、蓝思科技、先导智能、安琪酵母、恒顺醋业、金域医学等，都值得关注。

　　差点忘了说，上周上市的凯赛生物，上市第四天，也就是昨日，盘中破发了，这确实是近年来最惨的新股。接下来，这些新股到底是见底反弹，还是继续走低，可能还是要具体案例具体分析。

　　不过有一点可以肯定的是，一些发行价过高的新股，上市后很可能会引发中签者的抛售。新股上市后的表现，与前一段时间的亢奋期相比，将会有所降温。

　　另外，昨日又有爆款基金发行，中欧基金旗下某产品，昨日开售半天就“卖”了200亿元，说明投资者的积极性还是很高。

　　但还是那句话，这一次，我们慢慢来，不要着急。控制好情绪，控制好节奏，不要又追高买到高点了。（张道达）

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