面对制裁“先跌为敬” 监管层出手降温了

周末领导在论坛发声，A股牛短熊长正在消失；今天市场却全线大跌，一丁点都不给面子。以前是牛短熊长，今天这跌法连牛短都快没了…在令人失望方面，大A从来没让人失望过。

 

  

虽然市场跌成了狗，机构抱团股全线血崩，但垃圾股炒的热火朝天！天山生物又涨20%了，带领创业板低价股狂欢，20%的大长腿近20只，乾照光电霸气一字板，通裕重工被游资哄抢，创业板低位全是一片欢喜浪潮！

今天创业板成交3548亿，上证成交3577亿，只相差30亿。神创板的疯狂，不仅抽了主板的血，内部也出现虹吸效应，创业板小票毒手伸向了趋势大票。

 

最典型的是，创业板第一权重股宁德时代大跌近9%，而创业板32只百元股，只有诚迈科技是红的，其它全军覆没，跌的惨烈！

 

 

形成强烈对比的是，创业板股价股全线暴涨，最低25只有5只涨幅20%；最低价的宝利国际股价4.3元，已经消灭1元，2元、3元股了！村里估计也没想到，注册制没消灭垃圾股，反而把低价股消灭了。

低价股的狂欢，给市场保留了一些赚钱效应，这是好事儿。大家都知道，基金多数不会买垃圾股，最近高位白马股闪崩，杀的更多是机构！而散户跟着游资搞低价股，相对没那么惨，有些胆子大的，反而赚的盆满钵满！

 

但刀锋要提醒，很多低位+低价股只要一大涨，估值就很高了；这些没有业绩支撑的，最终必然尘归尘土归土！在A股混，一定要知道自己赚的是什么钱，记得及时兑现；否则赚到20CM暴利，迟早也亏回去。

创业板注册后，确实吸引了很多套利资金。今天跟一个新股民聊天，问他为什么炒股？他说一个同事赚了不少，他同事告诉他，买股要买便宜的，价格高的涨起来翻倍太难，要买两三元的涨起来快，向上空间大；而跌最多也跌不到哪去，总不可能跌到没有嘛...！

如果市场才是对的，他这番话真无力反驳，但想想总觉得哪里不对，新场子要一直这么玩，迟早会出问题的。

 

现在游资利用制度漏洞，以及A股韭菜多的特点，让天山童姥扮演“大爷别走”的角色，一直玩命的造妖；如果管理层摆着“不干预”的姿态，任由事态发展，恐怕是不好收场的。

创业板成交量赶超主板，会倒逼注册制加快推向全市场，否则主板很快就废了，那还怎么迎接蚂蚁金服们上市？

 

今天高价股与低价股、抱团股和垃圾股的撕裂，应该算一个高潮了。当然，天山生物11天4倍的涨幅，会继续刺激很多人前赴后继，只要它不倒，那就还能嗨一阵子。

…… 

周末中芯国际被传出制裁消息，虽然公司第一时间发文辟谣，但今天市场选择用脚投票，中芯A股收盘大跌超11%；港股表现更差，收盘杀跌22.88%！ 

中芯国际的闪崩，把半导体也拖下了水，圣邦股份、兆易创新、北方华创全线杀跌，这些都是基金重仓股，让抱团股雪上加霜，进而产生了松动！ 

美国威胁断供芯片，A股再次选择“先跌为敬”；爱国情绪并未让国内机构资金同仇敌忾，预想中的“芯片复仇者联盟”，依然只是暂时镜花水月。 

原因是美国新一轮科技战，卡脖子越来越狠，以任正非的话说，美国这是要华为去死。美帝如此步步紧逼，A股反击战就底气不足！ 

实际上，缺少了美帝的芯片供应，不单是手机，连电视都可能造不出来。今天媒体就传出消息，华为面临无芯可用局面，将削减40%的电视订单。 

 

 

这件事给我们浇了我一盆冷水，电视这么大体积，并不需要多么精密小巧的芯片，国内28nm甚至56nm就足够；但完全不用美国的技术，现在竟然搞不定。

 

刀锋问业内人士，他们的意见是，如果所有设备和原材料都自己搞，目前我们能生产90nm芯片，想点办法大概能生产45nm芯片，这已经是极限了！这相当于iphone4s用的芯片，大家想想要落后多少代了。 

美帝的流氓在于，只要用了他们哪怕0.1%的技术，都不能卖，否则就制裁你！国内企业也不能卖，中芯早就宣布不给华为供货，但还是被盯上了。 

听完这个大家是不是很悲观？其实也没有必要，因为全球是一个大产业链，如果都不让供货，其它国家比我们跪的更快，包括日本韩国不一定比我们强，这是之前全球分工决定的。 

事实上，美国的这种制裁，在全球化今天是非常没有道理的。“如果中国采用美国的制裁方式，可以让全世界电子产品停止生产，让美国的飞机、汽车都停止。比如，手机上的听筒和麦克风，中国占90%多市场份额，电池占80%多……大家看不起小部件，但是全球化的今天，中国在很多领域是绝对有发言权的，但是中国没有这样去做。”

中国掌握绝对话语权的“稀土”杀手锏，一直都没有使出来，也没有对消费量巨大的苹果公司下手，更没有在疫情期间断供美国的口罩呼吸机和原料药。 

不是说我们宽宏大量，不跟川普一般见识，而是真不希望跟美国决裂，对外开放永远是基本国策，不到万不得已，不会跟西方世界脱钩。或许，我们要等到11月美国大选结束，再做权衡；在此之前，只能忍辱负重！ 

自2018年开始的贸易-战，每次特朗普搞制裁，A股都会吓尿，今天也没有例外，导火索是中芯国际。

但A股两年多的走势，已经反复验证一个道理：每一次杀跌之后，都会再涨起来，再创新高！ 

包括被只制裁的公司也一样，中兴通讯当时40元跌到12元，然后从12元涨到56元，中芯国际现在越打压，后面反弹力度就越强。

……

最后说下核心资产，A股就是这样，两周前大白马们还是小甜甜，现在就弃如敝屣，比牛夫人还不如。 

这几天，江湖传闻的茅20，譬如牧原股份猪茅，中顺洁柔纸茅，海天味业酱茅，宁德时代电茅；这几天都大幅下杀，真茅最终也砸了近3%！ 

 

刀锋认为，创业板改革的制度红利，创业板低价股疯狂的抽血，20%的涨停限制，理论上需要消耗更多资金，这是机构抱团股砸盘的主因。

 

毕竟，某些抱团股也贵的离谱了，100倍的酱油让研究员都看不下去了，某知名激进全仓半导体，更是被同行怒怼…“机构抱团”的上涨永动机模式，遭遇到信任危机，必然会从内部瓦解。 

此外，美股苹果和特斯拉的高空坠落，也对A股形成心里映射。部分“核心资产”的价值投资者，开始风格切换，纷纷转投20cm小票怀抱。别忘了，人类从来都是最善变的动物！ 

但刀锋依然看好“核心资产”牛市，基金依然是本轮行情的绝对主力，且基金发行继续火爆，而基金不会参与创业板垃圾股的。随着注册制的普及（比如普及到主板），IPO的不断加速，股票数量越来越多，20cm低价股稀缺性将不再，炒作会逐步偃旗息鼓。 

另外，监管也不鼓励这类炒作，开始出手降温了。乐凯新材、天龙光电被ST，是创业板首批ST公司，这两家公司近期涨幅不低。 

此外，乐视网也重罚2.4亿元，对一只退市股出狠招，是十分罕见的！这双管齐下后，估计后半周开始，资金将逐渐回归核心资产的风格。

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