地量后迎反弹 业绩线或成新宠

1.两市成交再创纪录

隔夜美股冲高回落全线收跌，今天A股还算争气，表现遥遥领先亚太市场，各大指数震荡走高，创业板大涨2.16%领跑。外资全天净流入12.91亿，北向资金神奇嗅觉被再次验证，上周连续出逃股指调整，后半周转为净流入指数止跌反弹。

 

两市成交不足7000亿，创下三个月来新低纪录，地量成交意味着交投情绪低迷。大跌票虽然未被消灭，但相比昨天百股跌停的情况，要好上许多。新华社发文痛批创业板炒小炒差后，昨晚央视继续点名垃圾股，经过开盘惯性下杀后，垃圾股恐慌情绪显著宣泄，人气股通裕重工、坚瑞沃能走出大长腿。

2.高景气度方面走强

外资流入全部集中在深市，所以创业板表现碾压沪市。创业板成交2156亿，沪市成交2548亿，垃圾股连续两天暴跌后，活跃资金正在撤离创业板，一番风险教育后市场也逐渐回归理性。

今天热点较为凌乱，领涨的方向比较多，共同特点是高景气度。大科技方面，领涨的是消费电子，快充和无线耳机表现强势，海能实业、奥海科技双双涨停。板块强度最大的则是新能源，风电的天能重工开盘率先反包，光伏概念的阳光电源、通威股份等批量涨停。

十四五规划可能做重大调整，可再生能源比例大幅提高，这是刺激光伏风电走强的催化剂。10月份将召开第十九届中央委员会第五次全体会议，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划，最近炒作过的第三代半导体、农业、稀土等，都是规划将提及的方面。十四五规划重点强调，或者新写入的方向，近期可以留意潜在短炒机会。

牛股点评

章源钨业：2板+稀土，市场仅有的高度票。经过恐慌杀跌后，情绪有回暖迹象，而且资金开始回流主板，周一有继续冲板的希望，但最终能否成功，还得看资金博弈的结果，毕竟昨天的2只2板票，今天都双双折戟。

 

天能重工：创业板的首个涨停，后面光伏和风电发酵，直接晋级为日内龙头，周一高溢价没跑了，看资金最终的博弈结果，高位震荡或者继续连板都有可能。

涨停揭秘

光伏/风电

吉鑫科技、天能重工、泰胜风能、晶澳科技、阳光电源、大金重工、福斯特、珈伟新能、锦浪科技、天顺风能、通威股份；

科技

银龙股份（碳基半导体）、广东骏亚（PCB）、维科技术（消费电子）、超华科技（芯片）；

次新

卡倍亿、华峰铝业、奥海科技（氮化镓）；

医药

翰宇药业、圣济堂；

其他

新黄浦/美尔雅（期货）、恒泰艾普/通化东宝（股权）、巨力索具/电光科技（军工）、章源钨业（2连板+稀土）、英飞特/怡球资源（汽车）、金科文化（游戏）、金太阳（新材料）等。

下周思路

北向资金本周开始转为净流入，按照以往的经验规律，每当指数经过一波调整后，外资连续流入意味着会有反弹，下周的主基调是修复性反弹，具体高度要且走且看。短线扰动主要有两个。

首先是周二的中美博弈窗口期，台积电9月15日后将正式断供华为，特朗普是否继续出招，华为接下来如何行动，都会对风险偏好造成影响，进而对短期走势带来扰动。

其次是创业板强势股复牌。长方集团、豫金刚石已经满三个交易日，正常情况下周一应当就会复牌。天山生物属于二进宫，停牌时间至少是5个交易日，最早也要9月16日才能复出。人气股复牌后怎么走，也会影响活跃资金的交易决策。

今天涨得好的，都是机构偏爱的业绩股，既然官媒打压黑五类，那么有逻辑支撑的业绩线，是否会成为资金抱团选择？市场已经有了这种苗头，但是否被认可还需要进一步观察，下周可以尝试下做多，日内领涨方向优先考虑创业板个股。

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