外交部出手制裁了 巨无霸来袭

周末一堆的利空下，早盘两市再次恐慌。但宣泄了10分钟，多头上演大反击，创业板从-2%到飙升翻红。又来一根“金针探底”，像极了上周四，这次是诱多还是见底呢？

最近大A像一个平胸妹子，每天都很自卑，但惹急了也会深V一下，告诉大家，挤挤总会有的。只是机构不相信“美色”，依然在各种花式砸盘，今天直接捅向了大哥茅台！因为业绩不达预期，茅台一度大跌6.72%，把最坚挺的白酒板块带崩了。

刀锋认为，茅台45倍市盈率15倍PB，今年只有10%的增速，确实有点贵了！但长期逻辑依然没变，因为有提价预期，机构预测茅台明年增速15%-20%，对应大约36倍市盈率，离他的价值中枢30-35倍不远。也就是说，茅台再跌个10%左右，估计很多资金就抄底了。

茅台这种高富帅，就像帅哥出轨了，大家觉得能原谅他一次！但“药茅”片仔癀就没这待遇了，虽然园林澄清并没有卖，但市场不相信，今天一度砸到跌停。片仔癀是这几年大牛股，三季度股东数从7万增加到11万，说明大量机构出货给接盘侠，短期肯定透支了！

茅大哥和片仔癀被雷劈了，又把一堆白马股吓到腿软；过去两周白马从轮着崩，但现在变成集体崩！有点慌不择路，但这也意味着，市场恐慌情绪被逼出来。像爱尔眼科、通策医疗、泸州老窖等，尾盘又纷纷V回来了。

今天更令人费解的是，券商股诡异大跌，同花顺盘中跌幅高达13%，光大证券跌9.94%，浙商证券跌7.62%，成为跌的最惨的板块！涨没有他的份，跌倒是第一名，真是搅屎棍啊！

券商跌的莫名其妙，很多人找了一堆理由，比如成交量不行，牛市的预期没了，刀锋都觉得靠不住脚。真要找理由的话，这个锅应该蚂蚁来背！因为巨无霸要上市，这哥们太强大了，什么光大东财同花顺，在蚂蚁面前都是渣，很多机构吓尿砸盘了。

大A总有这种传统，中芯国际上市，芯片集体大跌；康希诺上市，疫苗股集体大跌；蚂蚁集团上市，互金+券商也瑟瑟发抖！当然这也有躺枪的成份，因为东财同花顺之前就没涨，连马云的亲儿子恒生电子，最近都跌成狗了。

刀锋认为，白酒和券商两个最强板块补跌，意味这一轮杀白马祭天，基本上到收尾了！朋友总结，“从科技-医药-食品-酿酒-证券，所有白马龙头统统杀了一遍，一个也没放过，苍天绕过谁！

有句话叫茅台跌倒，题材吃饱。虽然白马股表现惨淡，但今天题材归来了，两市20cm涨停十几只，充电桩板块上演涨停潮，很可能开启一轮新周期。明天北上资金也回来了，会不会给市场加一把火呢。

……

虽然周末监管升级了，证监会发布第二道金牌，将可转债纳入重点监控。

今起不签署风险揭示书的，不能买转债和打新，但炒作依然很狂热！

今天转债成交额近1600亿，还是活跃资金大战场，早盘一堆高开10%，有30多只摸临停的，最猛同光转债大涨84%，九州转债涨幅72%，音乐还是没停下来，市场赌徒太多了。

当然，也有多只前期龙头冲高回落，智能转债上演天地板，最高位买的亏损超过42%！可转债纯属赌博市场，有人一夜亏掉一套房，有人一天赚上百万，这种事比比皆是，但每天千亿的成交额，说明场子已经热了。

因此，对转债的监管态度升级，对t+0影响没那么大，投机资金有恃无恐！停牌其实作用不大，除非是公然限制账户交易。但不到万不得已，村里不会使出这一招，这是严重干预市场了。

刀锋认为，转债一天成交1500亿，是近期A股低迷主因之一。等于一批最活跃的游资给抽走了，A股股票还怎么涨？这是交易“双轨制”的恶果！

最关键的是，可转债无涨跌停限制，且T+0，竟然是零门槛，有证券账户就可以买卖，让50万和10万门槛且两年炒股经验科创板和创业板，相形见绌啊！面对一天就能翻倍套现极致诱惑，20cm都显得不那么可爱，更不要说老态龙钟的10cm白酒和券商！

从管理层角度，所谓的盘中监控，熔断甚至停牌等降温手段，都没什么卵用，治标不治本。因为人性的贪婪和羊群效应，在赌场中会被无限放大。

若真的践行三公原则，要么把可转债的T+0等交易规则，迅速普及到整个资本市场，要么大幅提高可转债的投资门槛，把不适合投资者挡在门外。刀锋认为，限定100万起投，是一个简单又靠谱的办法。希望管理层予以采纳！

……

盘后传来一大消息，中方宣布制裁洛克希德马丁、雷神、波音的等美国企业和个人，以回应前几天美对台军售。外交部表示，如果美方执意妄为，中方必将予以坚决回击！

这三家公司都大有来头，波音大家都熟悉，雷神、洛克希德是全球著名的国防工业承包商。其中洛克希德全世界第一，74%营业额来自美国国防部，被称为试图控制美国的“影子政府”，可见这家公司有多强大。

当然，我们具体会怎么制裁呢？洛克希德在中国业务不到总体2%，雷神基本没业务，波音被制裁的是防务这块，影响也没那么大。整体来说，我们还是留有余地的，威吓作用大于惩罚！

但美方再执意妄为，我们是可以加码的，洛克希德马丁制造一架F35隐身战斗机，就需要400公斤稀土资源，美国80%稀土需求依赖中国。我们可以稀土禁运，模式参照制裁华为，谁转卖稀土给这三家公司，我们就制裁谁。

这几年，美国动不动制裁这个制裁那个，这次我们也出手，这就是底气啊。当然，这事对A股军工板块的刺激，更多是情绪影响，业务基本上影响不大！

刚刚蚂蚁金服确定发行价，最终为68.80元/股，A股最多募资1322亿元，总市值2.1万亿元，没上市已经超过茅台了。

其中战略投资者认购金额935.31亿，意味二级市场募资总共400亿，比预期要多一些，但也没那么可怕！

不过，蚂蚁的体量太大，对市场冲击可想而知，大A流动性迎来巨大考验；这个2万亿的巨头，上市炒到4、5万亿，绝对不是梦！对各方来说，蚂蚁上市是一场财富的盛宴；村里也有面子，A股唯一的万亿科技公司来了。但接盘的韭菜，可能就五味杂陈了。

蚂蚁金服代码688688，确定发行价68.8元，真是用心良苦啊！当年中石油是48快钱，这个68，会不会又一个中石油呢？刀锋希望不是，这个有史以来最大的IPO，我们见证奇迹（割韭菜）的时刻到了。

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