沪指四连阳收复20日均线 盘面热点分化扩散

　　周二，A股市场延续反弹趋势，三大指数均震荡走高。沪指日线收获4连阳，收盘站上20日均线。截至收盘，上证指数报3456.68点，涨0.62%；深证成指报13888.44点，涨0.85%；创业板指报2771.32点，涨1.37%。沪深两市合计成交7493.53亿元，与前一天基本持平。盘面上，前期持续火爆的碳中和题材昨日高位分化，不少概念股剧烈波动。

　　作为本轮碳中和概念行情的领涨标杆，顺控发展昨日股价再度涨停，自上市以来已揽入17连板，持续刷新A股今年以来连板纪录。因股价多次达到异常波动标准，顺控发展周一收到深交所的关注函，被要求说明公司基本面是否发生重大变化，近期股价涨幅较大是否与公司基本面相匹配，并充分提示相关风险。

　　同为碳中和概念股，长源电力、华通热力昨日先是触及跌停，后又上碰涨停，走出极端的日内“地天板”走势，显示资金博弈激烈。盘后龙虎榜显示，上述个股行情背后仍以游资快进快出为主。如长源电力龙虎榜中，国泰君安证券宁波彩虹北路营业部、招商证券交易单元等一线游资席位均在买卖两侧同时现身，且买入与卖出额均在2000万元以上。

　　还有不少碳中和概念股昨日股价大幅回撤，乾景园林、顺博合金、开尔新材等均大跌超过9%。市场人士认为，在经历前期的“无差别炒作”后，不少碳中和概念股的估值回归风险开始显露，“去伪存真”的重要性逐渐凸显。

　　碳中和概念板块高位分化之际，一些回调已久的前期热点趁势“反扑”，尤以光伏、军工两大板块表现最为突出。

　　昨日，光伏板块行情依然以龙头公司统领。阳光电源、隆基股份、通威股份等三大千亿市值龙头昨日分别上涨10.66%、9.25%、5.59%。消息面上，阳光电源最新披露的机构调研信息显示，公司3月26日接待了包括高瓴、易方达、汇添富、朱雀在内的43家机构组团调研，显示一线机构对光伏板块仍保持极高关注度。

　　阳光电源方面在调研中表示，公司今年以来一直处于满产状态，尤其是户用逆变器业务发展非常快。公司目前产能急需扩充，预计未来光伏逆变器产能要扩大一倍。此外，储能业务在美国市场迎来需求爆发，储能系统的高复杂性有望给公司带来发展机会。

　　军工板块昨日也大幅反弹，申万国防军工指数收涨2.14%，新研股份、中航沈飞收获涨停，洪都航空、航发动力等上涨逾6%。此前，A股高估值品种春节长假后多数遭遇回撤，申万国防军工指数一度较年初高点下跌超过30%。但随着估值水平回落，当前机构又重新建议关注军工股的配置机会。

　　粤开证券认为，从估值角度看，军工板块目前市盈率处于近15年以来的48%分位数，估值具有吸引力。随着相关领域订单持续释放、国产替代保持需求刚性，叠加军民融合大方向，军工板块中长期有望维持较高景气度。

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