巨无霸突袭A股 “芯片大劫案”刷屏

今天是618电商购物节，大A居然不打折，有点儿出人意料！虽然大盘上蹿下跳，但指数在3500获得强支撑，市场还在延续慢牛。创业板涨幅近2%，依然是全场最靓的仔，两市成交突破万亿，市场情绪较为高涨。

最近市场很分裂，买对了就是牛市，买错就了是熊市。一边是三傻板块惨不忍睹，平安+万科+格力+美的+三一+海螺+兴业新低不断，持有的如坐针毡。另一边新能源、科技渣男的狂欢，宁德时代、汇川技术、亿纬锂能和阳光电源，加上比亚迪，长安汽车等，今天又全线逼空大涨！

自美联储的靴子落地后，很多白马蓝筹就阴跌不止，连茅台、五粮液抱团筹码也开始松动了。造成这种尴尬的局面，是美联储论调明显转向“鹰派”，加剧了对流动性收紧的担忧！很多不在风口的一线茅，牧原股份、海螺水泥、双汇发展、恒力石化等等，被机构先砸为敬了。

不过，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、药明康德还在历史高位，石头科技、科沃斯这些赛道股依然无敌。说明机构选择还是看成长性，以及赛道好不好，是结构性的抱团行情！一句话，现在怕高都是苦命人，低估值价投才是陷阱。

刀锋认为，现在的市场，跟2019年的行情有点类似；都是指数宽幅震荡，但个股非常的强势，特别是科技股！2019年货币政策跟现在也差不多，都是适度收紧。市场资金不宽裕，资金只能局部抱团，或集中优势炒题材股，因为炒不动权重股。只不过后来疫情发生，在宽松刺激下才有了龙头股抱团的行情！

炒股跟党走，既然是结构性牛市，抓住主流才能吃到肉。昨天刀锋说过，锂电池新能源，半导体，鸿蒙这三条主线，是中国对抗美地围剿的国家战略，是真正的战略新兴产业，未来发展潜力无限。大家看两大龙头宁德时代和比亚迪，仅2天就收复之前大阴线，多方完胜空方，可见人气有多高。

总之，只有主线题材强者恒强，才会带动其它板块轮动补涨。而不是弱势板块逆袭来拯救大盘，这种概率并不大。坚持自己很重要，但顺势而为更重要，除非你真能熬得住长线拿！

朋友总结，大A四大错觉：三傻会涨、赛道见顶、散户能赚钱、疯牛要来了！是不是这个道理，每次韭菜赚钱了，牛市要来了的呼声，往往就要收割一波。

……

今天锂电池板块再度爆发，源于两则消息：

1、万钢建议延长新能源车购置税减税政策

2、天赐和星源公告扩产。

其中，万钢建议，延长新能源汽车购置税减免政策。简单说就是买电动车，继续享受优惠！这个消息若是成真，绝对是重大利好，但现在只是建议，预期炒作的成分更大。

第二个就是扩产了，好几家今年的产能都是翻倍，说明行业景气度确实高。当下市场给予的反馈，就是谁扩产快，就给谁更高的估值；因为扩产的都是利润，估值自然水涨船高。

当然，企业争相扩产结果，一定是行业产能过剩，等到真正落地时，说不定各种竞争激烈，惨不忍睹...猪肉就是最好的例子。但目前炒的是预期，谁还去管以后的兑现，先抱团炒了再说！

今天半导体指数又创新高了，龙头股继续高歌猛进，士兰微、露笑科技连板，聚灿光电、兆易创新涨幅超6%，北方华创、闻泰科技、华润微也纷纷大涨。

科技渣男变猛男，除了政策面的支撑，主因还是行业供需失衡，疫情导致的芯片供给不足，导致价格持续飞涨，刺激芯片半导体不断爆发！

说到缺芯，香港还上演“芯片大劫案”，光天化日之下，500万芯片运输途中被打劫。刀锋听说过黄金大劫案，抢劫芯片是头一回，但这么离谱的事发生了！

不得不说，绑匪也在与时俱进，在缺芯潮下，各种芯片售价水涨船高，让一些不法分子盯上这种“硬通货”！毕竟，体积小，价值高和易销赃，非常抢手的。

网友调侃，这可以拍电影了，名称可以叫《疯狂的芯片》、《芯片大劫案》。连劫匪都开始抢芯片了，可见全球缺芯大潮愈演愈烈，科技股还能继续嗨啊！

不过，半导体龙头的韦尔股份，今天一度闪崩近跌停，最终放量收跌近8%，让很多人有点懵！盘后数据显示，四大机构合计卖出11亿元，外资买入4.68亿元并卖出5.23亿，机构都在蜂拥抢跑了。

刀锋看了下，韦尔股份的诡异大跌，可能跟一则减持有关。6月15日，大股东公告减持600万股，要套现3.92亿元！虽然金额不算多，但渣男最怕就是减持，大家应该也知道，每次大基金要减持时，往往会砸倒一大片。

还有一个原因是，过气的龙头不如狗。科技股的逻辑：19年中军是韦尔股份，20年中军是紫光国微，今年中军是士兰微，风头都被“新王”抢走了！

不过，两连板的士兰微，发了个不讲政治的公告，有降温的意思。虽然大家都科技股人心思涨，但鉴于渣男多次骗人，还是悠着点吧，如果追过去，像韦尔股份这么一砸，很多人心态就要崩了。

近期市场最强的两只次新，三峡能源1700亿市值，作为一家传统能源公司，市盈率高达42倍；东鹏饮料市值突破千亿，走出了连续14个板，中一签赚20多万，怎么提示风险都没有。真是撑死胆大的，饿死胆小的！

既然散户喜欢炒大盘股，村里也投其所好，今晚IPO只发了2家，但其中一家是上海农商银行，资产规模达倒万亿，募资额肯定百亿起步了，这还敢炒吗？

上海农商银行拿到A股入场券，是第10家A股上市农商行、第41家A股上市银行！刀锋有点想不通，我们需要这么多银行上市么，银行也不差钱啊。

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