“业界良心”杨东这次错了？宁德时代涨超500元 隆基比亚迪逼近历史新高

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　　原标题：“业界良心”杨东这次错了？宁德时代涨过500元，隆基比亚迪逼近历史新高，新能源之争答案揭晓

　　来源：资事堂

　　作者|王小康

　　2021年初，机构圈内关于新能源板块的争议一度达到顶点，包括“业界良心”杨东旗下的宁泉资产也在其产品报告中点评称：

　　大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值了。

　　但截至6月28日，新能源板块仍有批量个股逼近乃至创出历史新高。

　　其中，宁德时代的股价盘中一度历史性的突破500元，公司市值最高超过1.1万亿。

　　此外，比亚迪、隆基股份、阳光电源等个股纷纷逼近历史高点，新能源板块整体成为过去一年半内最强势的行业板块。

　　大涨一年后，再度面临向上突破，新能源板块会否成为行业老将们打脸的大风口？

　　而又有哪些基金，过去六个月内仍在重仓新能源板块呢？

　　01

　　曾经是年初最有争议板块

　　把时钟指针拨回到今年年初，恰恰是新能源板块的龙头股受到大量机构“质疑”的时候。

　　质疑的理由也非常充分——二级市场涨幅实在太大了！而业绩未来可能跟不上股价。

　　仅举几例龙头股就可以知道：宁德时代，2020年复权涨幅230%；

　　比亚迪，2020年复权涨幅308%；

　　隆基股份，2020年复权涨幅280%；

　　通威股份，2020年复权涨幅200%；

　　阳光电源，2020年复权涨幅599%！

　　根据媒体报道，甚至连多次预测市场顶部的“业界良心”杨东也在宁泉资产的产品报告提示：也许个别强大且幸运的领先企业可以通过时间来化解估值，成为最终真正的王者，但大多数被爆炒的新能源股票恐怕未来只能以股价的大幅下跌来消化估值。

　　02

　　批量接近新高

　　但事实是，诸多新能源和电动车板块的龙头股们，在6月末已经重新逼近历史新高。

　　其中，电动车板块的龙头公司宁德时代，在6月28日首度盘中突破500元大关。

　　这意味着该公司的市值最高超过1.17万亿，已经是A股市场内市值第四大的公司。

　　而且，由于和第二、第三名公司市值差距并不大，未来宁德时代完全有可能挑战全A股市场的前三甲位置（见下图）。

　　欣赏下，过去三年，宁德时代单边上涨七倍以上的如虹行情（见下图）。

　　类似的，从光伏行业的龙头隆基股份、通威股份到电动车板块的比亚迪等都在行业历史高位附近。

　　从目前的的市场表现看，这一轮“谨慎”的行业老将和“业界良心”们是暂时输了。

　　03

　　哪些基金还在重仓新能源？

　　尽管有诸多资深高手“”看空”，但还有不少基金是重仓持有新能源板块的。

　　首当其冲的是，相关板块的行业基金，这其中既有被动产品、也有主动产品（见下图）。

　　这批产品中，目前回报相对最高的是杨锐文管理的景顺长城新能源产业，该基金今年2月成立，近半年回报超过26%。

　　▼主投方向为新能源车的前20名基金（截至6月25日）

　　此外，还有主动偏重新能源车板块的基金。这些基金可以从今年二季度的涨幅靠前的品种，结合其持股来推测。

　　▼下图为二季度以来回报前二十的基金情况

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