上周11家公司拟定增超157亿元 来伊份5亿定增告吹

　　原标题：上周11家公司拟定增超157亿元 “沾酒”涨停的来伊份5亿定增告吹 

　　记者 | 郭净净

　　上周（6月21日至6月27日），A股上市公司中包括上海机场（600009.SH）、中伟股份（300919.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）、天智航（688277.SH）、洪通燃气（605169.SH）等11家公司披露新的发行股票融资计划，已披露预计融资额合计约157.32亿元。

　　当周，京山轻机（000821.SZ）、信立泰（002294.SZ）、能科股份（603859.SH）、丰元股份（002805.SZ）、合盛硅业（603260.SH）、信邦制药（002390.SZ）、连云港（601008.SH）等7家A股公司披露股票发行报告书，实际募集资金合计约82.54亿元。

　　同时，这一周，利亚德（300296.SZ）、新晨科技（300542.SZ）、山东华鹏（603021.SH）、ST中昌（600242.SH）、来伊份（603777.SH）、易联众（300096.SZ）等6家上市公司终止了发股计划。

　　上海两大机场合并

　　上海机场以60亿元的预计融资额居首。6月24日，该公司披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案称，公司拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道；本次交易完成后，虹桥公司和物流公司将成为上市公司全资子公司，浦东第四跑道将成为上市公司持有的资产。标的资产的交易价格及股份支付数量均尚未确定。

　　本次重组方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成；其中，购买资产的这部分股票发行价格为44.09元/股；同时，上海机场拟募集配套资金规模预计不超60亿元，发行价39.19元/股，发行数量不超153，100，280股。该事宜发布后，6月25日，上海机场股价拉升4.54%；但截至6月28日收盘，该股跌3.17%。

　　三元前驱体行业龙头中伟股份预计募资50亿元。6月24日，该公司披露2021年度向特定对象发行股票预案称，拟向不超过35名特定对象发行股票数不超过5696.50万股（不超过发行前公司总股本的10%），预计募集资金50亿元，募资中有35亿元安排投入广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期（项目总投资为59.9亿元）；另有15亿元用于补充流动资金。

　　界面新闻获悉，2020年，中伟股份的三元前驱体出货量超7.2万吨，位居全球行业第一。中伟股份表示，目前公司产能利用率饱和，三元前驱体产品供不应求，公司亟需通过本次募集资金投资项目进行产能扩张；经测算，此次募投的北部湾项目达产后，预计年均营业收入为162.09亿元，年均税后利润为16.25亿元；本项目税后内部收益率为21.85%，投资回收期为7.36年。6月28日收盘，中伟股份股价涨6.28%至148.82元/股。

　　此外，6月22日，恩捷股份称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买YanMa、AlexCheng持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。经交易各方协商，本次交易标的资产的预估价为 23.42亿元。其中，该公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者配套募集资金15.42亿元，用于支付本次交易的现金对价、锂电池隔膜项目建设及补充上市公司流动资金。

　　该收购披露次日（6月23日），恩捷股份收获涨停板；6月28日，该股再涨4.64%至224.35元/股。

　　天智航于6月23日宣布，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数不超62，977，027股（不超过本次发行前公司总股本的15%），预计募资13.4亿元，主要用于新一代骨科手术机器人研发及产业化项目（66220万元，项目税后财务内部收益率为15.15%，税后投资回收期8.21年）、营销体系升级项目（31280万元，项目税后财务内部收益率为12.56%，税后投资回收期8.07年）、智慧医疗中心建设项目（21500万元）及科技储备资金（15000万元）。

　　天智航于2020年7月份上市，是一家以骨科手术导航定位机器人为核心产品的企业；公司还处于亏损中，2020年亏损5447.09万元，2021年前三月继续亏2446.23万元。

　　另外，尚品宅配于6月25日披露，公司拟以64.56元/股向北京京东世纪贸易有限公司（下称“北京京东”）非公开发行股票数不超过8，278，125股，预计募资不超5.34亿元，主要用于成都维尚生产基地建设项目以及补充流动资金。据称，北京京东认购的相关股份自该等股份发行结束之日起36个月内不进行转让。

　　信邦制药发股募资超15亿后实控人变更

　　上周，合盛硅业以25亿元的实际定增募资额居首。6月22日，该公司披露2020年度非公开发行A股股票发行情况报告书称，公司非公开发行股票136，165，577股，实际完成募集资金总额约25亿元，股票发行价格18.88元/股，募资用于补充流动资金。本次发行的发行对象为公司副董事长罗燚、董事/总经理罗烨栋，罗燚和罗烨栋为公司控股股东、实际控制人关联方及公司股东。本次发行完成后，罗燚、罗烨栋的父亲罗立国直接持有公司10，558，753股股份，占公司发行后总股本的0.98%；持有公司控股股东合盛集团50.14%的股权。

　　信立泰于6月21日发布股票发行结果称，确定发行价格28.37元/股，发行股数为68，800，535股，募集资金总额为19.52亿元。募资主要用于心脑血管及相关领域创新药研发项目（14.6亿元），补充流动资金及偿还银行贷款（49180.12万元）。

　　信立泰本次发行对象最终确定为18家，其中，南方基金获配金额约2.55亿元，获配股份数898.83万股；济南江山投资合伙企业获配金额约2亿元，获配股份数704.97万股；财通基金、李建锋、睿远基金、招商证券、罗欢笑、王国华、国泰君安证券等投资者的获配金额超1亿元；此外，UBS AG获配金额2227.17万元。

　　6月24日，信邦制药公布股票发行情况称，公司以4.2元/股非公开发行股票数3.6亿股，实际募资15.12亿元；扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。界面新闻获悉，贵州金域实业投资合伙企业（下称“金域实业”）全部认购，认购的股份自本次非公开发行股票上市之日起18个月内不得转让。

　　本次非公开发行完成后，安怀略、安吉直接及通过金域实业间接持有信邦制药507，756，073股股票，占公司总股本的25.05%；哈尔滨誉曦持有公司358，764，349股股票，占公司总股本的17.70%；公司控股股东将由哈尔滨誉曦变更为金域实业，公司实际控制人将由朱吉满、白莉惠变更为安吉、安怀略。

　　利亚德业绩转好叫停定增

　　6月22日，利亚德宣布，综合目前外部环境变化及公司内部实际情况，决定取消向特定对象发行股票事项。2020年12月3日，该公司发布拟定增募资不超151774万元的股票发行计划，非公开发行股票数量不超过4亿股（未超过本次发行前公司总股本的30%），募资用途分别是智能显示研发项目、利亚德音视频会议专业化服务项目、LED应用产业南方总部项目、利亚德全国展示中心建设项目以及补充流动资金。

　　利亚德称，2020年12月发布定增计划的原因是：公司2020年前三季度实现净利润31，892.31万元，较2019年同期下降60.19%。公司担心疫情在全球的持续，导致业绩也会持续受到影响，从而影响公司银行授信及贷款额度；同时公司担心业务回款也将受到疫情的不利影响，导致公司经营性现金流变差；公司发展战略为“深耕显示”，未来几年在显示产品研发、产能扩张及市场推广方面将会大规模投入，若因疫情影响造成投入资金不足，将严重影响公司发展规划。

　　值得注意的是，2020年利亚德经营性现金流净额创出新高，达到11亿元，年底货币资金26亿元；2021年第一季度，公司经营性现金流净额同比由负转正；同时，公司长期信用等级为AA+，“16利德01”信用等级为AA+，银行综合授信及贷款额度也未受影响，额度较为充足。6月22日，该公司预计2021年上半年盈利 2.5亿元至3亿元，同比上升 11.27%-33.52%；利亚德表示，预期2021年公司业绩较去年同期将有较大幅度增长。

　　另外，来伊份持续一年的定增动作告终。6月25日，该公司披露，因资本市场环境和融资时机变化等因素，同时结合公司现金流情况，经与相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定2020年度非公开发行股票方案股东大会决议有效期到期后不再延期，终止2020年度非公开发行股票事项。

　　2020年5月，来伊份原计划非公开发行股票数量不超过约1亿股，募集资金总额不超过5亿元，用于全渠道营销网络建设项目和研发中心升级建设项目；根据测算，营销网络项目全部投资税后内部收益率为14.70%，税后投资回收期（静态、含建设期）为6.11年。

　　有意思的是，来伊份在互动平台上披露“沾酒”消息。公司6月17日披露股票异动公告进一步解释称，公司于2019年起进行“醉爱”系列酱香型白酒的委托生产及销售工作，目前公司白酒业务处于市场推广阶段，业务规模和销售收入占公司收入比重极低（2021年1-3月份，公司酒类销售5，365瓶，销售额为178.63万元，占2021年第一季度销售收入比重为0.15%）；公司未拥有白酒生产工厂，主要经营模式为委托生产后由公司进行销售。

　　这一消息，给来伊份6月16日、17日连续带来两个涨停板。