大放水推动欧美走牛 A股将见证两件大事

又是喝酒吃药的一天，昨天刚说低估值周期股有戏，今天就熄火了，大盘切回到趋势抱团风格！高位消费医药和低位金融地产，玩的是跷跷板效应；这个涨上去，另外一个就得歇菜，这就叫慢牛。

昨天疯涨一天，今天震荡也正常，不然再玩逼空，领导又该睡不着了。但量能刚过万亿，说明市场处在一种迷茫期；高位的不敢追，低位的切换不动，科创板又套牢不少活跃资金，市场有点折腾不动了。

今天市场最大的热点，蚂蚁金服概念的狂欢，满屏的涨停潮。这就叫“蚂蚁”得道，股民飞天！不过，最正宗的中国人寿、恒生电子、健康元高开低走，走的比较坑人。 

 

蚂蚁宣布上市，也带动了全球科技巨头，港股的阿里、腾讯、美团、小米等；美股的亚马逊，特斯拉，苹果和微软集体大涨！毕竟，若蚂蚁上市后市盈率达到100倍，基于比价效应，阿里腾讯等30多倍市盈率，确实还是低估的。

大家看这张图，是中美日欧的M2增速！在疫情的冲击下，今年欧美放水堪称史无前例；我们比较克制，是因为之前M2一直很高，货币空间没有那么大。 

 

而欧美的放水，丝毫没停下来的意思，昨天欧盟27国领导人，就规模达7500亿欧元疫情后经济复苏计划达成协议，整整6万亿人民币！

与此同时，美国财长姆努钦表示，一个总值万亿美元（折合人民币超7万亿）刺激计划正在开始制定，主要是削减薪资税。 

这两天欧美股市大涨，就是因为6+7万亿的大手笔！上一次全球M2暴涨，推升了房地产；这次毫无疑问是核心资产，会推升史上最大的科技泡沫。 

按照港美股的逻辑，新一轮放水，最为利好的是科技板块。但A股缺少科技巨头，只能炒寒武纪这种新上市的，今天暴涨29%，盘中涨停熔断了。 

刀锋想说，史上最大的科技泡沫，也会是史上最大的造富。蚂蚁金服40%股票给了员工，按照1.5万亿市值，这部分股票高值6000亿，简直令人发指！ 

知乎有帖子披露，四年前如果按照蚂蚁金服P7（小团队组长的职阶）去入职，大约就能分到3万股票，价值差不多1200万了。 

 

科技暴富的时代，上市比炒房来钱快多了。目测蚂蚁上市后，杭州北京上海房价要涨了，尤其别墅和大平层，是科技土豪的首选。当然，还利好茅台！

…… 

从今天上涨乏力看，大盘要面临方向性选择。而明天两件大事，对市场带来深远的影响：

第一，上证指数修改就要落地了。明天是沪指调整初始日，根据机构的测算，新统计下大盘应该是4000点，一夜之间就涨了700点，这何愁没有牛市呢？ 

 

记得5年前，某报写了一篇文章《4000点才是牛市的开端》，这个包袱5年后终于兑现了！5年啊，你知道韭菜怎么过的吗？ 

 

“新上证指数”有三大变化，1、新股上市一年内，不纳入到指数，市值前十除外；二是科创板纳入新指数，三是被ST戴帽不计入新指数。一句话，取市场精华，去其糟粕。

不管怎么样，30年来首次的大改，对A股意义重大！3000点应该要再见了，以后大A跟美股一样，会走指数牛，但20-50只龙头会贡献多数涨幅。 

第二，明天科创板迎来1800多亿元的解禁。这个事是明牌了，也已经有了预期。监管层还出台政策对冲，但依然会带来巨打的抛压。 

 

科创板目前最大悖论就是：市场给了这么高市值，很多公司质地非常一般，那股东不减持，去买大别墅“改善生活”，就是反人性了！ 

就像刚上市的寒武纪，一年收入只有4亿，亏损十几亿，市值1000亿....再硬核的科技，也把未来10年给透支了。但股东减持0.5%，就能套现5亿，比一年赚的还多。 

刚刚召开的企业家座谈会，要弘扬企业家精神，激发市场主体活力，海康威视、高德红外、歌尔股份等上市公司董事长参加了，对股价算是提振。 

刀锋想说，时代在召唤企业家精神，不是资本家精神；我们的企业家们，要多干实业实事，少割一点韭菜。

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