三孩政策出利好 大佬张坤罕见认错了

昨晚外围市场崩了，今天A股还算坚挺，三大指数红了俩，上证也只是微跌0.07%，算走出独立行情了。我们市场总是反着来，别人涨我们跌，别人跌我们涨，把韭菜都玩死了，这种行情是否似曾相识？跟去年疫情期间特别像。

不过，两市成交量跌破万亿，终结了连续13天的记录，说明很多资金都在观望。只有外资一如既往的扫货，在昨天买入超过40亿，今天净流入30多亿！

 

 

 

 

 

想想挺可悲的，堂堂70万亿市值的A股，最坚定的多头是几万亿的外资。内资不但是一群墙头草，还时不时看外资脸色，让人家抄了底，真是五味杂陈啊。

 

大家都以为，今天大金融要出来护盘，但涨幅最猛的板块，还是锂电池、科技渣男，军工、稀土这几大赛道股。原因有两个，一是欧美疫情再起，意味着外围流动性收紧预期降低，对锂电等高成长品种是利好；二是美国10年期国债收益率持续下降，也利好高估值抱团股！

今天最强的是科技股，在涨幅榜前排霸屏了。MiniLED板块站上风口，1500亿市值的三安光电直接封板，艾比森、聚飞光电也20cm涨停！半导体、芯片，集成电路板块联动大涨，市场关键时刻，还得靠渣男带动人气啊。

 

 

科技股的爆发，跟昨晚国资委力挺科技自立自强有关。此外还有一则玄学因素，半导体明星基金经理蔡嵩松，今晚要上央视财经频道接受采访。今天市场会这么配合，他又可以底气十足“吹牛”了！

 

 

 

对于科技股，今晚还有一个利好消息。总理19日考察国家自然科学基金委员会并主持召开座谈会。他表示，数学是一切科学的基础。事实上，许多‘卡脖子’的问题，最终都‘卡’在基础研究上，我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻。

 

从外部环境看，全球第三波疫情不可避免，“缺芯”的矛盾会更加激化！我们要早日实现科技自立自强，避免被人卡脖子，只有突围一条路可走。

 

 

今天大A低开高走，好久没这么神勇了！外资连续两天逆势流入A股，十分耐人寻味。“该跌不跌，必有一涨”，又到了检验这个定律的时候了。

刀锋认为，本周剩下的三个交易日，应该会出现个像样的反弹，快的话可能明天就能看到！就看今晚外围配不配合了，但大涨也不容易持续，一旦涨多了，套牢盘会逢高减仓，整体还是指数震荡，个股表演的行情！

题材关注的方向，军工，芯片，白酒，有色稀土，包括三胎方向，都有机会轮动上涨，逢低继续留意，低吸为主，尽量不要去追高。

……

 

 

今晚超级重磅的消息，三孩生育配套政策公布了，社会抚养费退出历史的舞台！刀锋小时候，不知道它的全名，只知道超生要罚款；交不起超生罚款的，后果非常严重。这一幕终于要结束了，一个时代也结束了！

 

 

为了让大家多生，国家真是给了大力度政策倾斜，比如这些新政策：

 

1、三岁以下婴幼儿照顾费用纳入个人所得税扣除体系。

 

2、将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。

 

3、严格规范校外培训，破除高价彩礼等陈规陋习。

 

4、到2025年，要显著降低生育、养育、教育成本！

 

这种种的政策，对刺激生育肯定能带来利好。但教育和房价这两大块，才是大家不愿生的根本原因！所以，刺激生育想要有效果，先让当代年轻人别活得那么累，多解除他们的后顾之忧，自然就迎刃而解了。生育奖励，养育奖励，教育医疗保障缺一不可，你们觉得呢？

 

 

 

 

另外刀锋建议，可以把股市搞起来，利于多生优生；大A一天开市4个小时，剩下时间可以带娃！如果多几年慢牛，带娃+赚钱两不误，对生育率肯定有提振的。

三孩这么快出新政策，可以说神速了！明天三胎概念来一波吗？最近婴童概念刚调整了一波，可以关注金发拉比、朗姿股份、贝因美等。这次还说要加强人类辅助生殖技术服务监管，对辅助生殖也带来刺激！

 

 

还有人说利好白酒，毕竟生孩子是喜庆的事，出生得喝酒庆祝，后面还得喝满月酒，办周岁宴，这都利好白酒股。这年头，不管什么消息，反正“利好白酒”就对了！

 

不过，“易方达酒庄”的张坤，二季度减持了五粮液、贵州茅台，不再那么热衷喝酒了。坤坤不仅降低了仓位，还公开“认错了”，作为顶级公募大佬，这份谦卑确实难能可贵。

 

但管理1300多亿的张坤，今天业绩实在不敢恭维，不但跑输很多同行，甚至连指数都跑不过！虽然他运气不好，A股港股都踩雷，而且还都是重仓股。但也折射了两大问题，一是他规模太大，调仓容易踩踏，死拿又挨打；二是他的风格长期不变，如果布局部分半导体、新能源、医美这些新赛道，今年就不会这么惨了。

当然投资这个事儿，一是要坚持自己的风格，二是要承受市场风格和自己不搭时的回撤！张坤肯定心里有底，但买他基金的人，这段时间就很煎熬了。

 

张坤说，未来五年赚钱更难，要降低预期。刀锋倒认为，这个观点有点悲观了。市场总会寻找新的机会，现在核心资产透支了未来几年业绩，但绩优中小创，肯定会不断冒出来，市场仍有大把好股票可供选择，市场不缺赚钱机会！

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