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硅片产能过剩 光伏巨头宣布最高降价9.8% 股价撑不住

时间:2021-11-30 19:27 | 栏目:头条 | 点击:513次

  硅片环节企业疯狂扩产下,近5000亿市值的光伏巨头开始率先降价了。

  隆基股份一年半来首次下调硅片价格

  11月30日,隆基股份官网发布最新单晶硅片价格,各尺寸硅片全线下降0.41-0.67元/片。其中,G1、M6硅片价格均下降0.41元/片,现价为5.12元/片及5.32元/片,降幅分别为7.4%、7.2%。M10硅片下降0.67元/片,现价为6.2元/片,降幅为9.8%。

  值得注意的是,这是自2020年5月以来,隆基股份硅片的官方报价首次出现下调。实际上,前两周隆基硅片成交价已经明显下降,最新官方报价已经是滞后更新。

  隆基股份对媒体回应称,硅片价格的下降,主要因近日来硅料价格的松动。

  11月24日,据中国有色金属工业协会硅业分会报价显示,国内单晶复投料价格区间在26.7-27.5万元/吨,成交均价维持在27.22万元/吨不变;单晶致密料价格区间在26.5-27.3万元/吨,成交均价维持在26.99万元/吨不变。

  11月以来,隆基股份股价下跌逾14%。有网友表示,总算明白隆基股份最近为什么这么低迷了。近期,隆基股份还受到美国强行扣留产品、电池厂火灾等事件困扰。今日收盘,隆基股份收跌0.65%,最新市值4732亿。

  机构:整体上基本符合预期

  财通社注意到,与10月11日相比,本次发布的硅片厚度均减至165μm。有业内人士指出,硅片减薄后,每kg硅料可以产出更多的硅片,这也对相关企业的生产工艺带来一定考验。

  兴业电新苏晨团队认为,本轮硅片价格下降预计受硅片企业库存累积的压力和影响,同时硅片厚度正由170μm加速朝着更薄的165μm规格切换,下跌幅度也包含对不同厚度硅片价格的体现;我们年初以来明确强调,硅料作为产业链最短板供应,价格波动并非供给扰动导致,而是潜在需求超预期导致,目前硅料价格高位持稳、硅片成交价下降,产业链博弈或将结束,终端需求有望持续向好。

  国金电新解读,整体上是基本符合预期的, 需求-价格的负反馈早晚要发生,也应该从硅片开始发生。考虑到本次调价后,在当前26-27w的硅料价格下,硅片边际产能或已接近盈亏平衡点,预计硅料企业近期也将“发扬风格”在硅料价格调整上有所表示。

  国金电新指出,按照本次隆基硅片调价幅度,对应组件端成本下降7-8分/W,预计将有大量项目进入“可装机”成本区间,有效激发年底抢装需求,全年国内/全球装机达到50-60/160+GW确定性提升,边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。

  光伏产业硅片环节扩产严重

  根据中国光伏行业协会此前预计,2025年全球新增光伏装机容量将达到270GW-330GW,下游需求达到2020年的2倍以上,现有单晶硅产能将难以满足光伏产业发展的强劲需求。

  下游光伏装机的火爆,导致上游硅片的需求暴增,2021年以来,新玩家纷纷涌入。

  据最新统计,2022年拥有扩产计划的硅片厂商至少有12家,预计未来硅片新产能超299GW。产能过剩的“担忧”已悄然而至。

  在目前的硅片领域中,隆基、中环为双寡头,两家企业产能占到总产能60%以上。近年隆基、中环的竞争逐渐向大硅片发力,中环85GW产能中210大硅片占到50GW,隆基硅片在成本方面相对其它企业有突出优势。晶科、晶澳是第二梯队,但基本上以自用为主,晶科、晶澳2021年底电池片产能将都达到30GW。

  此外新势力快速崛起,仅上机数控京运通双良节能、高景太阳能、美科,五家跨界企业,所涉及的硅片产能已超187GW,总投超460亿元。

  有分析认为,硅片的降价才刚刚开始,随着明年硅料产量的增加,越来越多的硅片工厂可以扩大生产规模,尤其是很多新进入硅片的企业,规模大、设备新、生产效率高,这些后进入者对“隆基们”构成了严峻的挑战,而“隆基们”为了维护自己的地盘,不得不做出反击。于是,下夺市场,上抢硅料,硅片大战正式开始。

  在过去的一个月里,不管是巨头隆基股份还是新秀双良节能都纷纷公布了巨额长单协议,以提前保障硅片销售。

  11月24日,隆基股份公告,与一道新能源于11月23日签订硅片销售框架合同。框架合同约定2022年1月1日至2023年12月31日期间,公司向一道新能源销售单晶硅片数量预计11.58亿片。预估本次合同总金额约 70.41 亿元(不含税), 占公司 2020 年度营业收入的约 12.90%。

  11月23日,双良节能公告,旗下子公司双良硅材料与亚洲硅业(青海)股份有限公司签订了《购销长单合同》,合同约定2021年12月-2026年11月期间向对方采购多晶硅料约2.521万吨,预计采购金额约68.04亿元。

  头部硅片企业疯狂扩产抢订硅料长单,也成为助力2021年硅料价格上涨的重要推手。加之“能耗双控”、限电等因素影响,下游组件端受压制明显。

  此前,业内多预计明年年中硅料市场或迎来一波整体下行走势。在近期硅片及电池的带动下,硅料下行拐点或提前。

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