收评：三大指数延续回调沪指失守3300点 CRO、半导体板块领跌

　　7月12日消息，A股三大指数延续回调态势，沪指再度失守3300点关口，创业板指跌超2%。板块方面，受政策利好消息刺激，大基建板块逆市冲高，高速公路、水利板块领涨，钒电池、钢铁、电力股表现活跃，大金融、房地产板块盘中异动拉升；昨日活跃的医药板块大幅调整，汽车、半导体、锂电池等赛道股延续低迷。总体来看，市场情绪偏向谨慎，个股跌多涨少，两市逾3600股飘绿，今日成交跌破万亿关口。

　　截止收盘，沪指报3281.47点，跌0.97%，成交额为4110亿元；深成指报12439.27点，跌1.41%，成交额为5658亿元；创指报2702.69点，跌2.34%，成交额为1734亿元。

　　盘面上，高速公路、钒电池、水利板块涨幅居前，CRO概念、汽车芯片、半导体板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、高速公路

　　福建高速、山西路桥（维权）、湖南投资、楚天高速、吉林高速等多股大幅上涨。

　　消息面上，7月12日，国家发改委印发《国家公路网规划》，提出到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

　　2、钒电池

　　河钢股份、攀钢钒钛、安宁股份、金浦钛业等多股表现活跃。

　　国家能源局近日发布的文件中显示，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能方案中剔除；首个国家级大型化学储能示范项目大连液流电池储能调峰电站将在8月商业运行，项目采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术。机构认为，全钒液流电池产业化有望提速。目前，不少A股上市公司均在钒电池领域有所布局。

　　消息面：

　　1、国家发展改革委印发“十四五”新型城镇化实施方案，到2025年全国常住人口城镇化率稳步提高。

　　2、国家发改委、交通运输部印发《国家公路网规划》。

　　3、民航局：继续加强与相关国家磋商，逐步增加国际航班数量。

　　4、民航局：已出台助企纾困政策，为三大航各争取注资30亿元。

　　5、四部门：网络平台应禁止入网食品生产经营者宣传、销售含金银箔粉食品。

　　机构观点：

　　国盛证券指出，6月末以来，考虑到国内经济的复苏仍待数据确认、短期疫情有所反复，以及海外加息对于权益类资产的冲击，A股整体转入震荡整理期。7月上市公司的中报业绩陆续披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，投资者目光更多回归业绩+盈利，二季度单季度环比正增长品种更受青睐，上游原材料将成最大赢家，考虑到煤炭、硅料、锂矿已经有充分价格体现，白酒、医药、军工、通信或有爆发潜力，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，后疫情时代的“促销费保民生”将成为驱动市场运行的主要逻辑，关注大消费的战略配置机遇，包括必选属性强的食品饮料，消费刺激政策重点支持的汽车、家电等，建议结合业绩性价比，适当布局水利建设、军工、猪肉等主题板块。

　　巨丰投顾指出，目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。大盘调整期间，可以关注蓝筹股的补涨机会。

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