午评：三大指数延续调整沪指再度失守3300点 大基建板块逆市活跃

　　7月12日消息，A股三大指数延续调整，创业板指跌超2%，沪指盘中再度失守3300点。板块方面，受政策利好消息刺激，高速公路、水利、新型城镇化等大基建板块集体上行，钒电池、钛白粉板块继续强势，电力、钢铁、教育、大金融板块表现活跃；昨日大涨的医药股陷入回调，汽车产业链、锂电股继续低迷，餐饮酒店、消费电子、半导体芯片股集体走弱。总体来看，市场情绪偏向谨慎，个股呈普跌态势，两市逾3600个股飘绿。截至午间收盘，沪指跌1.01%，报3280.2点；深成指跌1.68%，报12405.09点；创指跌2.4%，报2701.13点。

　　盘面上，高速公路、钒电池、钛白粉板块涨幅居前，CRO概念、汽车芯片、半导体板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、高速公路

　　福建高速、山西路桥（维权）、湖南投资、楚天高速、吉林高速等多股大幅上涨。

　　消息面上，7月12日，国家发改委印发《国家公路网规划》，提出到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

　　2、钒电池

　　河钢股份、攀钢钒钛、安宁股份、金浦钛业等多股表现活跃。

　　国家能源局近日发布的文件中显示，明确将三元锂离子电池、钠硫电池从中大型电化学储能方案中剔除；首个国家级大型化学储能示范项目大连液流电池储能调峰电站将在8月商业运行，项目采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流电池储能技术。机构认为，全钒液流电池产业化有望提速。目前，不少A股上市公司均在钒电池领域有所布局。

　　消息面：

　　1、国家发展改革委印发“十四五”新型城镇化实施方案，到2025年全国常住人口城镇化率稳步提高。

　　2、国家发改委、交通运输部印发《国家公路网规划》。

　　3、民航局：继续加强与相关国家磋商，逐步增加国际航班数量。

　　机构观点：

　　国盛证券指出，6月末以来，考虑到国内经济的复苏仍待数据确认、短期疫情有所反复，以及海外加息对于权益类资产的冲击，A股整体转入震荡整理期。7月上市公司的中报业绩陆续披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素，投资者目光更多回归业绩+盈利，二季度单季度环比正增长品种更受青睐，上游原材料将成最大赢家，考虑到煤炭、硅料、锂矿已经有充分价格体现，白酒、医药、军工、通信或有爆发潜力，投资上建议保持成长略大于价值的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，后疫情时代的“促销费保民生”将成为驱动市场运行的主要逻辑，关注大消费的战略配置机遇，包括必选属性强的食品饮料，消费刺激政策重点支持的汽车、家电等，建议结合业绩性价比，适当布局水利建设、军工、猪肉等主题板块。

　　中原证券认为，周一A股市场低开低走、宽幅震荡，沪指全天呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.58倍、42.63倍，处于近三年中位数以下水平；两市周一成交量10087亿元，处于近三年日均成交量中位数偏上区域。全国以及上海地区的新增病例数总体呈现低位运行特征，各地加快了复产复工的进程。外盘波动加大，人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注医药、家电、电力以及工程建设等行业的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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