钱坤投资：沪指缩量涨超1.5% 地产等周期股反弹拉升

　　原标题：沪指缩量涨超1.5% 地产等周期股反弹拉升

　　来源：钱坤投资

　　大盘走势：

　　三大指数集体走高，截至收盘，上证指数涨1.55%，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.44%；两市个股涨多跌少，超4000只个股上涨，超130只个股涨停；两市全天成交超1万亿，北向资金净流入超55亿。今日两市个股普涨，新能源汽车及风光储继续强势，低位的地产及金融股拉升，市场企稳反弹迹象明显。

　　板块方面今日重点跟踪三个板块：

　　第一，汽车产业链集体走强，一体化压铸概念再度飙涨，春兴精工、今飞凯达、广东鸿图、瑞鹄模具、宗申动力均走出两连板。2022年下半年预计将是汽车消费明确的高β窗口，行业盈利能力也有望明显环比改善。该行业景气度确定性高，板块个股机构介入较深，但需要注意的是板块累计涨幅大，内部个股有所分化，长期看仍有望反弹活跃。第二，稳增长发力，基建、房地产等板块集体走高，蓝光发展、阳光城、海螺新材、中设股份等股涨停。房地产6月单月数据整体呈现环比加速改善趋势，单月销售额及销售面积环比高增，带动到位资金中其他资金环比增速提高，并拉动单月新开工和单月开发投资环比增长，后市可关注下半年销售数据能否持续回暖。第三，环保、固废处理板块强势崛起，永清环保（维权）、巴安水务（维权）20%涨停，恒大高新6连板，中原环保、京蓝科技等10余只个股集体涨停。“再生+新能源”引领方向，转型带动环保估值提升。近年来，环保企业转型加速，如高能环境转型危废资源化；伟明环保进军高冰镍、正极材料领域；龙净环保依托紫金矿业进入绿电、锂电新能源领域；旺能环境进军锂电回收等。预计环保板块仍有反复活跃机会。

　　后市观点：

　　今日新能源汽车作为最强板块，强者恒强，光伏、风能等也延续强势。而连续调整的建筑、地产板块今日大幅拉升，同时带动有色等周期股走强。6月社融数据超预期，为继续稳增长，政策支持预计将保持连续性，下半年出口预计将好于预期，而消费端随着居民储蓄水平的提升，消费预计后市边际改善明显。两市企稳迹象明显，关注反弹机会。

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