钱坤投资：国产软件股拉升 高位个股集体回落

　　来源：钱坤投资

　　大盘走势：

　　沪深两市今日成交额9967亿，较上个交易日缩量247亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，鸿蒙概念、数据安全、国产软件、云游戏等板块涨幅居前，电力、CRO、风电、储能等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.3%，创业板指跌1.77%。北向资金全天净卖出98.59亿元；其中沪股通净卖出57.95亿元，深股通净卖出40.63亿元。午后中通客车跳水上演“天地板”，带动多只高位股集体大跌，整体市场情绪受到一定负面影响，资金有高低切的迹象。

　　板块方面今日重点跟踪三个板块：

　　第一，鸿蒙概念、国产软件强势崛起，润和软件、九联科技20%涨停，科蓝软件、诚迈科技、常山北明、拓维信息等多股大涨。消息面上，华为官宣将于7月27日举行发布会，并正式发布HarmonyOS 3.0．软件板块累计涨幅偏小，叠加消息面刺激，国产替代步伐的加快，该板块预计仍有反复活跃机会。第二，券商股异动，中金公司涨超6%，方正证券、红塔证券、锦龙股份、山西证券、第一创业、西部证券、华安证券等跟涨。中期看，科创板做市推出，预示着创新周期有望加快到来；资金端的公募基金行业发展仍处于重要战略机遇期，也加大了改革力度，个人养老金等制度松绑，长期投资者入市趋势不变，预计后续会有更多支持政策出台。此外，今年有重大会议召开，政府相关政策加大出台以稳住经济大盘，预计政策纠偏力度会持续加大，预期会有更多的稳增长与稳市场政策出台，促进资本市场长远发展，利好证券股走强。第三，5G概念板块震荡走强，武汉凡谷（维权）、世嘉科技、鼎信通讯盘中涨停。5G建设是我国“十四五”规划中的重点，地方政府正在持续积极释放政策红利推进5G网络建设，运营商集采方面也在实现量价齐升。该板块累计涨幅同样不大，有补涨需求。

　　后市观点：

　　今日两市小幅缩量，高位个股由于资金分歧增大，出现调整，资金有高低切的迹象。券商板块午后活跃，上证指数跌幅迅速收窄，拉升至翻红。市场近期通过震荡调整消化近期的市场不确定性因素，中报带来的业绩不确定性也逐步在消化；最为确定性的正面影响还在于从房地产出来的资金或多或少会进入股市；今日低位软件板块、5G板块补涨，可继续关注。

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