9月7日盘前策略提示：新能源拥挤度已降至中等偏低水位

　　周二，上证综指涨1.36%，报3243.45点，深证成指涨1.04%，创业板指涨0.1%。化工板块中，环氧丙烷、维生素、化肥等欧洲产能占比较高的细分方向纷纷大涨，渤海化学、泸天化等十余股涨停。光伏、锂矿等新能源赛道板块大幅反弹，爱旭股份、金晶科技、中矿资源等涨停。房地产板块近日持续走高，粤宏远A实现3连板。银行板块拖累股指。

　　海外市场上，周二，美股三大指数全线下挫，道指跌0.55%，标普500指数跌0.41%，纳指跌0.74%。中概股方面，个股跌多涨少，金山云跌16.23%，爱奇艺跌13.88%；新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌3.5%，小鹏汽车跌4.96%，理想汽车跌0.53%。 

　　【晨会焦点】

　　1、兴业证券：新能源拥挤度已降至中等偏低水位

　　2、中信建投：房地产政策趋势向好不变 看好三高房企

　　【研报精选】

　　中信证券：运营商持续改善 通信赋能智能汽车高速成长

　　中信证券研报认为，复盘2022年中报，通信行业公司在疫情、供应链及下游需求扰动的综合影响下，业绩出现分化，运营商延续高质量增长，车载连接器及模组延续高景气度，光纤光缆全球需求复苏，设备商和IDC则增速承压。展望全年，运营商经营持续向好，通信赋能智能汽车是成长主线，数字经济产业链也有望逐步修复。建议关注运营商、通信赋能智能汽车、数字经济三条主线。

　　光大证券（维权）：关注风格与结构的切换 积极布局消费

　　光大证券研报指出，考虑到4月底以来市场反弹的过程中，制造风格及小盘板块的反弹幅度要明显更大，在市场震荡蓄势的过程中，预计市场风格或将转向消费风格及大盘板块。此外，“二十大”之后，我国的防疫政策可能会出现进一步的放松，消费板块景气度有望迎来回升，而在防疫政策放松预期升温的推动下，消费板块的股价很可能会提前启动，值得积极布局；此外，自下而上角度，白酒、储能、医药生物、汽车、互联网传媒等行业也值得积极关注。

　　东吴证券：餐饮行业短看复苏弹性 长看龙头弄潮品牌连锁化

　　东吴证券在最新研报中表示，若疫情稳健之下叠加国家发改委“减税降费”、“定向扶持”等纾困政策利好、疫情防控边际放松与餐饮消费持续复苏，餐饮行业仍有望实现收入增长加成本费用降低双击红利。长期来看，我国餐饮品牌连锁化率仍有较大提升空间。疫情影响下行业供给出清；同时，得益于疫后消费者餐食安全与品质意识的进一步提升，行业品牌化以及连锁化趋势仍在加速，集中度将进一步提升，龙头企业有望持续受益。重点推荐九毛九、海伦司，推荐海底捞、奈雪的茶，建议关注呷哺呷哺。

　　中泰证券：医疗器械行业持续快速增长 关注具备强产品研发能力和技术实力的企业

　　中泰证券研报指出，医疗器械行业持续快速增长，我们看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展，集采扩面短期内或将对相关品种带来一定程度影响，但行业长期趋势并未发生改变。我们一方面建议重点关注具备强产品研发能力和技术实力的企业，包括迈瑞医疗、联影医疗、南微医学、鱼跃医疗、安图生物等，另一方面建议重点关注基本面持续恢复，受益新冠核酸常态检测相关企业，包括金域医学、迪安诊断等。

　　银河证券：家电行业负面因素逐步消除 建议关注两条主线

　　中国银河证券研报表示，家电行业二季度由于国内部分地区疫情爆发、海外需求疲软等因素影响，营收增速放缓。展望未来，家电行业面临的原材料涨价，海运不畅等外部负面因素逐步消除，稳增长背景下地产景气度边际改善，促消费政策逐步落地、疫情压制的需求释放等因素推动家电需求改善。建议关注两条主线，一、受益于基本面改善的传统家电龙头，推荐美的集团、格力电器、海尔智家和老板电器。二、关注景气度处于高位的细分行业龙头，推荐科沃斯、石头科技、莱克电气、火星人。

　　银河证券：百强房企销售延续弱复苏态势，优质龙头企业迎来稳步修复

　　中国银河证券在最新研报中表示，房地产行业的关注点在于销售能否复苏以及房企盈利能否修复，目前最关键的是恢复市场信心，本轮销售的修复较之前更加艰难和曲折，我们认为政策更大程度的实质性宽松已经在途，房贷利率仍有下降空间，需求侧政策演绎范围加大，化解风险的资金支持和各方合力正在孕育，下半年行业局面大概率将迎来改善；土拍市场优质地块比例加大，溢价率处于历史低位，中长期来看，土地市场的良好环境将促使强信用房企盈利率先企稳。我们建议关注优质住宅开发行业龙头股：万科A、保利发展、金地集团、招商蛇口、滨江集团、龙湖集团，建议关注优质物业管理公司：招商积余、旭辉永升服务。

　　【行业风口】

　　1、工信部就《有色行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》（征求意见稿）公开征求意见

　　意见提出，到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，实现关键技术标准在行业示范应用，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。

　　利好板块：有色金属

　　相关概念股：铜陵有色、众源新材、中色股份、中钨高新

　　2、工信部办公厅印发5G全连接工厂建设指南

　　“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展

　　利好板块：5G

　　相关概念股：国民技术、信威集团、奥维通信、大唐电信、大富科技

　　3、工信部：加快推动机器人产业高质量发展，开展机器人关键基础提升行动

　　工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，下一步，我们将全面落实《“十四五”机器人产业发展规划》，加快推动机器人产业高质量发展。开展机器人关键基础提升行动，完善标准、检测、认证体系，支持产学研用联合攻关，加快补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等产业短板，打造更多高端化智能化产品。支持企业深耕细分行业，加快成长为专精特新“小巨人”企业。鼓励行业骨干企业发挥引领作用，在整机、零部件和系统集成等领域，构建大中小企业融通发展生态。

　　利好板块：机器人

　　相关概念股：科沃斯、克来机电、东旭光电（维权）、飞龙股份

　　4、华为Mate50首发支持北斗卫星消息

　　9月6日下午，华为发布的Mate50系列支持北斗卫星消息硬件能力，是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。华为称，当身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖环境下，可通过畅连APP将文字和位置信息向外发出，与外界保持联系，并支持多条位置生成轨迹地图。

　　利好板块：北斗卫星

　　相关概念股：三维通信、利扬芯片、神宇股份、华力创通

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