午评：大盘震荡走低沪指跌1.23% 半导体板块回暖

　　10月12日消息，大盘早间震荡走低，指数盘中均跌1%。板块方面，种植业、养殖业等农业股延续强势，信创、计算机板块逆势活跃，半导体、芯片板块反弹回暖；医疗股持续调整，电器、旅游、饮料等消费股走弱，热泵、油气开采等板块低迷。总体来看，个股跌多涨少，两市超3500股飘绿。

　　截至午间收盘，沪指报2943.24点，跌1.23%；深成指报10434.24点，跌1.36%；创指报2240.80点，跌0.93%。

　　盘面上，种植业与林业、养殖业、信创板块涨幅居前，CRO概念、景点及旅游、医疗服务板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、养殖

　　仙坛股份、中牧股份、晓鸣股份、东瑞股份、中水渔业（维权）等多股走强。

　　消息面上，国庆期间生猪价格持续上涨，周度均价环比上涨1元/公斤以上，节后8、9日生猪均价进一步突破26元大关，达到除去2019年-2020年价格之外的第二高。同时，由于白羽肉鸡鸡苗供应量环比下降以及肉鸡价格上涨等因素，使得鸡苗市场从供需两方面得到提振，鸡苗价格涨至年内高点。

　　机构表示，国庆期间猪价高位上涨，批发市场白条猪走货加快，剩货现象明显减少，目前生猪养殖行业盈利较为乐观，盈利水平持续创年内新高。展望后续，随着消费旺季到来，猪价有望逐步向上，各上市公司业绩底部已过，目前头均估值处相对低位。家禽板块方面，目前市场鸡源略有减少，节日期间消费有所回暖，带动毛鸡价格上行。

　　2、信创

　　南天信息、竞业达、恒为科技、神州数码、中国软件等多股活跃。

　　消息面上，机构表示，在美国宣布新的芯片出口管制措施以及公布新一批中国企业黑名单的动作下，外部环境变化使得信创预期进一步增强。尽管当前政府的信创推进节奏存在不确定性，但行业信创正处于发力阶段。随着疫情防控形势持续向好，政策利好逐步落地，招标交付延迟造成的负面影响有望逐步消化，党政与行业信创形成共振，产业推进节奏或将加速。

　　消息面：

　　1、【商务部：1-8月我国服务进出口总额39375.6亿元 同比增长20.4%】商务部服贸司负责人介绍，2022年1-8月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%；其中服务出口19082.4亿元，增长23.1%；进口20293.2亿元，增长17.9%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，我国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。知识密集型服务贸易稳定增长。1-8月，知识密集型服务进出口16432.7亿元，增长11.4%。旅行服务进出口保持增长。1-8月，我国旅行服务进出口5426.6亿元，增长7.1%。

　　2、【银保监会：已全面叫停新设网络小贷】在人民网“领导留言板”近日回复网友留言时，银保监会明确指出，针对部分小额贷款公司在网络小额贷款业务中存在的问题，组织各地方金融监管部门开展专项整治和清理规范，全面叫停新设网络小额贷款从业机构。

　　机构观点：

　　中信证券研报点评9月金融数据：9月新增人民币贷款2.47万亿元，大幅超出市场预期，同比多增8108亿元，尤其是企业中长期贷款增长明显，贷款结构进一步改善。这可能是8月24日国常会一揽子稳增长政策落地生效的结果，包括政策性开发性金融工具、设备更新改造贷款优惠、以及保交楼贷款等政策，基建、制造业和社会服务等领域或为贷款需求主力。在贷款的支撑下，社融增速回升0.1个百分点至10.6%。

　　国盛证券最新研报表示，考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流景下不断提高分红比例，煤炭板块正在迎来业绩和估值的戴维斯双击。强烈推荐煤炭转型先锋华阳股份。坚守核心资产，看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点推荐：中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源。焦煤首推山西焦煤、潞安环能、平煤股份。

　　中金公司研报认为，9月新增社融3.53万亿元，比上年同期多6245亿元，明显超出市场预期。四季度社融增长仍有后劲，可能剩余的资金支持额度或仍超过1万亿元。社融总量有支撑，但乘数效应的发挥需要其他因素的配合，这些因素包括对开发商的信心以及疫情的状况。预计全年信贷多增任务顺利完成，基建贷款有望继续托底。

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