这个题材大爆发

　　复合铜箔处于量产前夜。

　　昨日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发了《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，进一步扩大汽车消费，落实好 2.0 升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

　　东莞证券认为，临近年末车市促销力度往往较大，以新能源龙头车企为代表的新能源车开启降价刺激需求，加上随着购置税等优惠政策临近尾声，潜在需求有望释放，全年有望实现稳增长目标。建议关注品牌力提升、受益消费刺激政策的自主整车品牌，以及顺应汽车电动智能化趋势、具备全球竞争力的优质零部件供应商。

　　西南证券认为，碳酸锂价格持续上涨，短期看新能源车板块估值处于低位，有望继续反弹。长期看，锂供应仍存在瓶颈，下游需求受锂供应约束，板块机会可能性较低，建议关注技术更替及产能紧张环节的机会。推荐有望大规模装车的4680大圆柱相关产业链，建议关注PET铜箔、高压快充、钠离子电池等中远期落地的技术创新板块。

　　PET铜箔板块昨日出现大幅飙升行情，元琛科技20cm涨停，万顺新材大涨逾12%，英联股份、宝明科技、双星新材等多只个股涨停。其中，20cm涨停的元琛科技股价持续创出历史新高，11月以来股价累计上涨近58%。

　　复合铜箔是新型锂电负极集流体材料，具备高安全、高比能、长寿命、低成本、强兼容等优势，有望替代传统铜箔成为主流技术路线。复合集流体为“金属-高分子材料-金属”三明治结构，以高分子绝缘树脂PET/PP/PI等材料作为“夹心”层，上下两面沉积金属铝或金属铜。复合铜箔具有五大优势，有望逐步实现对传统电解铜箔的替代。

　　复合铜箔产业化加速，量产在即，随着良率逐步提升以及设备工艺瓶颈逐渐解决，安信证券认为2023年有望成为复合铜箔量产元年，建议关注上游龙头设备企业；中游复合铜箔制造企业。

　　中信证券认为复合集流体即将迎来量产，2023年有望成为量产元年。目前两步法技术方案最为成熟，生产效率、良品率和成本将共同推动技术升级的方向。PET和PP基膜均具有潜力，其中PP耐酸性更好，未来或有较大的应用。具有磁控溅射和水电镀工艺积累的企业或将具有先发优势。推荐确定性最强的设备环节、具有经验积累的复合集流体生产企业，以及未来具有潜力的PP基膜。

　　概念板块牛股成群。宝明科技11月以来大涨逾72%，元琛科技、三孚新科涨超50%，英联股份涨超40%。机构普遍看好概念股未来成长性。其中，15家机构关注的东威科技今年、明年及2024年机构一致预测净利增速均超30%；9家机构评级的万顺新材和骄成超声，机构一致预测三年净利增速均超30%。

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