11月29日盘前策略提示：磨底中布局跨年行情

　　周一，上证综指跌0.75%，报3078.55点。深证成指跌0.69%，创业板指跌0.46%。旅游酒店板块领涨，华天酒店、峨眉山A等涨停。民航、影视等板块同样表现强势，春秋航空、博纳影业涨逾4%。储能、虚拟电厂等电力相关板块表现活跃，赣能股份、杭州热电涨停。金融板块拖累大盘，中国银河、浙商银行跌近4%。CRO板块跌幅居前，药明康德（维权）一度跌停。

　　海外市场上，美股三大指数悉数调整，道指跌1.45%，纳指收跌1.58%，标普500收跌1.54%。中概股方面，个股涨跌参半，途牛大涨13.1%。

　　【晨会焦点】

　　银河证券：建议在磨底中布局跨年行情

　　银河证券表示，12月配置建议在磨底中布局跨年行情。虽然美联储加息、地缘政治及海外通胀治理等因素仍给A股带来不确定性，但是在国内流动性相对宽松的背景下，叠加12月仍是重要会议的窗口期，未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。临近年底，从历史数据来看，近年每次跨年行情差别较大，启动的时间点不同，这主要源于行情启动基础条件汇集的时间点。投资策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。12月我们建议战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块。

　　【研报精选】

　　国泰君安：PET铜箔替代传统铜箔趋势明显

　　国泰君安研报表示，PET复合铜箔技术凭借安全性与长寿命两大优势，有效提升了电池的安全性及续航能力，解决锂电池热失控痛点问题；价格低至50%，成本优势显著。展望2023年复合铜箔前景，2022年-2025年复合铜箔设备市场空间测算超百亿，多家公司战略布局PET复合铜箔，技术成熟可待，上下游产业链共同推进复合铜箔产业化进程。设备资本开支前置，设备厂商持续受益先发优势。超声波焊接在锂电池极耳焊接环节具有不可替代性，电池厂商需要突破超声焊接技术后再实现PET铜箔量产。受益标的：道森股份、东威科技、骄成超声等。

　　沣京资本：市场已走出底部位置 短期可关注超跌板块边际修复机会

　　沣京资本表示，不论是国内经济还是权益市场，大概率已走出底部位置，市场信心得到显著修复。从更长视角来看，中国经济内生性增长的修复和政策刺激带来的增量贡献，是未来几个季度增速逐步回升的基础。在全球经济增速放缓和通胀高企的背景下，海外政治、社会和经济形势日趋复杂，届时中国经济和市场将显示出更强大的吸引力，能源革新、碳达峰与碳中和、科技创新、消费升级等新兴成长领域，都将会体现出更强的产业趋势和投资价值。

　　广发证券：资本市场是服务国家战略和居民财富管理的重要市场

　　广发证券发布研报表示，我国资本市场经历三十年发展逐步迈入高质量发展的新阶段。在新的发展阶段，资本市场应始终以服务实体经济为宗旨，从助力提高新兴产业融资比重、优化财富管理体系、推动“绿色发展”等六个方面着力，不断健全资本市场功能，成为服务国家战略和服务居民财富管理的重要市场。

　　中信建投：看好优质房企的估值修复、全行业信用复苏和政策加持下的销售回暖

　　中信建投最新研报表示，看好优质房企的估值修复、全行业信用复苏和政策加持下的销售回暖。在当前金融端支持政策下，除了我们前期看好的三高房企以外，优质房企存在通过股权融资扩大净资产进一步做大规模的可能，未出险房企存在信用修复的过程，当前我们看好优质房企的估值修复、全行业的信用复苏以及在因城施策空间逐步打开下的销售回暖。推荐重组并购类：南国置业、中交地产、信达地产、中华企业、招商蛇口、南山控股、上海临港、金融街、首开股份；融资类：新城控股、建发股份、华发股份、金地集团、滨江集团；REITs与私募基金类：光大嘉宝。

　　【行业风口】

　　1、证监会“新五条”优化房企融资，谁将受益？

　　房地产行业迎来了大消息。2022年11月28日，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问时表示，证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施（地产界业内简称“新五条），并自即日起施行。这5项措施包括：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用以及积极发挥私募股权投资基金作用等。

　　利好板块：房地产行业

　　相关概念股：金地集团、保利地产、中国建筑、安徽建工

　　2、电视面板加速去产能 LG显示明年或减产四成

　　LCD电视面板盈利恶化，促使韩国面板厂加速退出LCD面板市场。Omdia面板研究总监谢勤益表示，2023年，三星显示和LG显示这两家韩国面板厂商的LCD（液晶电视）面板供应量同比将较2022年减少1400万片。预计LG显示2022年的出货量为1800万片，但考虑到在韩国和中国有进一步的产能重组计划，其2023年液晶电视面板业务目标将从原先计划的1200万片减少至700万片（大减四成）；三星显示器明年也不再生产LCD面板。与此同时，国内面板厂商也进行了减产，早在今年6月，京东方、华星等LCD面板主力厂商就在削减产能，以应对LCD面板供过于求的局面。

　　利好板块：电视面板概念股

　　相关概念股：彩虹股份，TCL科技，莱特光电

　　3、电力现货市场政策发布 绩优虚拟电厂概念股出炉

　　近日，《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》发布，征求意见稿提出电力现货市场近期建设主要任务，包括加强中长期市场与现货市场的衔接；做好调频、备用等辅助服务市场与现货市场的衔接；稳妥有序推动新能源参与电力市场并与现有新能源保障性政策做好衔接；推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易；结合电力市场发展情况和实际需要，探索建立市场化容量补偿机制等。

　　利好板块：电力行业

　　相关概念股：科华数据、科陆电子、金智科技、国电南瑞、正泰电器、阳光电源

　　4、垃圾分类再迎大利好

　　发改委等部门近日印发《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》（简称《指导意见》）。该文件提出主要目标，到2025年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。《指导意见》提出，到2030年，全国县级地区生活垃圾分类和处理设施供给能力和水平进一步提高，小型生活垃圾焚烧处理设施技术、商业模式进一步成熟，除少数不具备条件的特殊区域外，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本满足处理需求。

　　利好板块：垃圾分类概念股

　　相关概念股：飞马国际（维权）、启迪环境（维权）、中科环保

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