午评：沪指震荡反弹涨0.44% 新能源车产业链集体活跃

　　7月27日消息，大盘早间震荡反弹，三大指数均小幅上涨。板块方面，受利好消息刺激，新能源车产业链集体冲高，鹏翎股份、正强股份20CM涨停，京威股份（维权）、科博达、海马汽车等多股涨停，军工股走强，中航电测、北方长龙20CM涨停，房地产板块低开高走，金科股份5连板，锦和商管4连板，天地源、福星股份、光明地产涨停，大金融、白酒等权重板块异动拉升；下跌方面，互联网电商、CPO、半导体芯片股陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，两市超2600股飘绿。截至午间收盘，沪指报3237.13点，涨0.44%；深成指报11005.82点，涨0.34%；创指报2201.99点，涨0.49%。

　　盘面上，中船系、汽车零部件、汽车整车板块涨幅居前，互联网电商、半导体、CPO概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、新能源车产业链

　　海马汽车、方正电机（维权）、科博达、京威股份等多股走强。

　　消息上，大众中国宣布将向小鹏汽车增资约7亿美元，小鹏汽车美股收涨26%；此外工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。

　　天风证券指出，这是属于国内汽车行业里程碑式事件，标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可，为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间，也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升！

　　2、军工

　　中航电测、北方长龙、天海防务（维权）、国瑞科技（维权）、中船科技表现活跃。

　　消息面上，中航电测公告，拟向航空工业集团发行股份购买其持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“航空工业成飞”)100%股权，交易金额约174.42亿元，本次交易不涉及募集配套资金。

　　消息面：

　　1、【国内游戏用户规模达6.68亿创历史新高】从中国国际数码互动娱乐展览会CDEC高峰论坛上获悉，今年上半年国内游戏用户规模达到6.68亿，达到历史新高点。另外，上半年国内游戏市场实际销售收入为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%。

　　2、【国家发改委等部门：推动现代煤化工产业健康发展】国家发展改革委等部门发布关于推动现代煤化工产业健康发展的通知，其中提出，鼓励新建现代煤化工项目承担相应的技术创新示范升级任务，实施重大技术装备攻关工程，加快产业技术优化升级，推进原始创新和集成创新。推进高性能复合新型催化剂、合成气一步法制烯烃、一步法制低碳醇醚等技术创新，推动煤制对二甲苯（PX）实现产业化突破。聚焦大型高效煤气化、新一代高效甲醇制烯烃等技术装备及关键原材料、零部件，推动关键技术首批（次）材料、首台（套）装备、首版（次）软件产业化应用。优化调整产品结构，加快煤基新型合成材料、先进碳材料、可降解材料等高端化工品生产技术开发应用。加强有毒有害化学物质绿色替代品和无毒无害、低毒低害绿色化学物质和产品研发。鼓励建设大型高效“气化岛”，打造平台化原料集中生产、下游产品多头并进发展模式。

　　3、【国家统计局：1-6月份全国规模以上工业企业利润下降16.8% 降幅持续收窄】国家统计局数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0个百分点。1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12002.0亿元，同比下降21.0%；股份制企业实现利润总额24872.0亿元，下降18.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7966.8亿元，下降12.8%；私营企业实现利润总额8689.2亿元，下降13.5%。

　　机构观点：

　　国盛证券认为，外围扰动在靴子落地后逐步降温，而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“经济复苏”和“中特估值体系”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局新能源、地产链和消费股的修复性反弹机会。

　　中信建投研报指出，政治局会议定调，目前市场政策底、汇率底出现，预计短期政策边际改善方向（地产链）有望出现反弹，推荐建材、家居等地产链以及地产国企龙头（中长期看好），后续顺周期行情的持续性依赖于政策的进一步落地。配置维度上，关注三条线索：港股互联网、创新药+医疗服务（汇率底出现）、数据要素/智能驾驶/存储及封测（科技为主的高质量发展）、光伏新技术/军工/造船/医美/高端白酒（景气边际改善）。

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