收评：沪指缩量调整跌0.26% 房地产产业链再掀涨停潮

　　7月26日消息，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅收跌，深成指走势较弱。板块方面，房地产产业链再掀涨停潮，金科股份4连板，山水比德3连板，荣盛发展、金科股份、迪马股份、中南建设、柯利达等十余股封板，食品、零售等消费股午后反弹，人人乐、国芳集团、国光连锁涨停，环保股走强，超越科技、清研环境20CM涨停，东方园林（维权）、正和生态、启迪环境（维权）涨停；下跌方面，传媒、液冷服务器等AI概念股全线下挫，古鳌科技20CM跌停，拓维信息大跌超8%，汽车产业链走弱，泰祥股份跌超10%。总体来看，个股跌多涨少，近3000股处于下跌状态，今日两市成交额7922亿元。

　　盘面上，房地产开发、新型城镇化、磷化工板块涨幅居前，减速器、传媒、英伟达概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、房地产产业链

　　金科股份、迪马股份、华远地产、中南建设、新黄浦等多股走强。

　　7月24日，中共中央政治局召开会议。会议指出要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

　　中信证券认为，地产行业大势已经生变，具备资产运营和空间服务能力的公司应更有机会，在核心区域的核心资产有核心价值。但短期而言，基本面的螺旋向下已经意味着房地产成为宏观经济的主要风险点。这反过来将推动政策有力干预，从而有望在今年四季度扭转市场不断浓厚的悲观预期。我们看好调整充分、估值有吸引力的高信用开发行业龙头，也推荐现金流稳健、基本面安全的物业管理蓝筹公司。

　　2、环保

　　清研环境、超越科技、东方园林、艾布鲁、南大环境表现活跃。

　　消息面上，7月25日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议。会议指出，要持续强化耕地土壤污染源头防治，统筹加强盐碱地综合利用和生态环境保护，为切实维护国家粮食安全和生态安全贡献力量。要扎实推动绿色低碳发展，抓好生态环境促进稳增长服务高质量发展若干措施的落实落地，在严守生态环境底线基础上，以更大力度做好重大项目环评服务保障。要切实做好汛期水环境监管和风险防范，及时妥善处置突发环境事件，守牢生态环境安全底线。要落实安全责任，坚决杜绝发生安全事故。

　　消息面：

　　1、【台积电AI芯片已出现爆单 不排除须寻觅下个扩产地点的可能】台积电将于竹科铜锣园区新建先进封装晶圆厂。据台媒报道，该厂应可满足台积电现阶段AI订单需求，考量到AI强劲未来需求，不排除须寻觅下个扩产地点的可能；按照台积电过往作法，应会等到订单到手再审慎评估扩厂。现阶段，台积电AI芯片已出现爆单，即使调整制程也无法满足客户需求，铜锣园区封装晶圆厂的前两年都无法完整消化订单；铜锣厂盖完后，月产能11万片12吋晶圆的3D Fabric制程技术产能也仅能解决现阶段订单需求。 (台湾经济日报)

　　2、【楼市迎免税重大利好？专家：乌龙 属于过去几年已经持续落实的政策】今日早间，个人卖房减免增值税的消息在社交网络疯传，记者多方求证后发现，相关内容不属于最新发布的政策，属于过去几年已经持续落实的政策。此次应该理解为对此类诸多优惠政策进行了梳理、总结和再宣传，更好释放税费政策宽松的信号和导向。 (证券时报)

　　机构观点：

　　财信证券：市场拐点已现，积极做多A股。7月份政治局会议表述超预期，大幅提振市场信心，周二人民币汇率大幅回升，A股和港股市场强势上涨。但在重磅政策利好下，周二两市成交额仅0.95万亿元，仍未突破万亿元，表明内资仍有观望情绪。周二北向资金大幅净流入189.83亿元，单日买入额创下2021年12月以来新高，外资或是后市行情的重要推动力。当下市场进入中报披露期，业绩将逐渐成为市场主线，7月建议关注中报业绩有望超预期的板块。例如，行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块。中长期而言，消费、医药、新能源已迎来较好配置位置。

　　国盛证券指出，周二指数的长阳收盘，或提振投资者信心；技术面看，沪指3230点上方代表强势，继续拉升需沪指补量至5000亿元上方，上攻缺口不回补代表强势，轮动补涨或为短期市场节奏，大金融、汽车整车、消费电子、军工等方向或具备持续性；操作上建议以持股待涨为主，适当配置权重板块，其中社保基金重仓、证金持股等方向值得关注。

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