收评：三大指数放量大涨超2% 两市超4400股飘红 大金融、地产股集体爆发

　　7月25日消息，大盘全天高开高走，三大指数午后均涨超2%，上证50指数大涨超3%。板块方面，房地产产业链掀涨停潮，金地集团、金科股份、滨江集团、荣盛发展、中南建设、兔宝宝、山水比德、特发服务等十余股集体封板，券商、保险等大金融板块爆发，中国太保、太平洋、国海证券、首创证券、东吴证券等多股涨停，汽车产业链大涨，江铃汽车、长安汽车、亚星客车、文灿股份等涨停，AI概念股再度活跃，财富趋势、德必集团20CM涨停，鸿博股份2连板，白酒等大消费板块走强，麦趣尔3连板，舍得酒业（维权）涨停；下跌方面，电力股表现较弱，华能国际跌超6%。总体来看，个股呈普涨态势，超4400股处于上涨状态，两市成交放量明显，今日成交达9481亿元。北向资金全天净买入189.83亿元，净买入金额创年内新高，其中沪股通净买入98.79亿元，深股通净买入91.05亿元。

　　截止收盘，沪指报3231.52点，涨2.13%，成交额为4108亿元；深成指报11021.29点，涨2.54%，成交额为5373亿元；创指报2192.9点，涨2.14%，成交额为2134亿元。

　　盘面上，厨卫电器、房地产、证券板块涨幅居前，养鸡、电力板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、房地产产业链

　　迪马股份、金科股份、中南建设、华远地产、天房发展等多股走强。

　　消息方面，中共中央政治局7月24日召开会议，会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。此外，近日国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

　　2、券商

　　太平洋、首创证券、国盛金控（维权）、东吴证券表现活跃。

　　消息面上，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。

　　消息面：

　　1、【工信部：要全力推进工业稳增长 稳定企业预期、提振行业信心】7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。总结今年以来工作，分析当前形势，部署下一阶段重点任务，扎实推进新型工业化，加快建设制造强国和网络强国，确保全面完成全年目标任务。会议强调，要全力推进工业稳增长，抓好重点行业稳增长工作方案的宣贯落实，抓紧研究推进技术改造的政策措施，健全与企业的常态化沟通交流机制，更好发挥各项政策合力，稳定企业预期、提振行业信心。

　　2、【我国拟修改刑法 加大力度惩治行贿犯罪】刑法修正案(十二)草案25日提请十四届全国人大常委会第四次会议审议，该修正案草案共修改补充刑法7条。在加大对行贿犯罪的惩治力度方面，草案增加规定，对多次行贿、向多人行贿，国家工作人员行贿等六类情形从重处罚。同时，调整行贿罪的起刑点和刑罚档次，与受贿罪相衔接。草案将单位行贿罪刑罚由原来最高判处五年有期徒刑的一档刑罚，修改为两档刑罚：“三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”和“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”。现行刑法规定了国有公司、企业相关人员非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪和徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪，这次修改在上述条文中各增加一款，将现行对“国有公司、企业”等相关人员适用的犯罪扩展到民营企业。草案规定，民营企业内部人员具有上述相应行为，故意损害民营企业利益，造成重大损失的，也要追究刑事责任。该规定将进一步加大对民营企业产权和企业家权益保护力度，加强对民营企业平等保护。

　　机构观点：

　　中信建投陈果：7月24日中央政治局召开会议，为下半年经济工作进行部署。中信建投证券策略首席分析师陈果认为，这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解，特别是房地产相关表述，此外对资本市场、扩大内需等方面的表述有颇多亮点。资本市场方面，在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。陈果认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。

　　国泰君安指出，震荡底部不妨乐观一些，主题成长回潮，顺周期看alpha。宏观经济和政策不确定性下降，但预期上修和风险偏好提振还需要更多的催化。市场对于风险的定价已经较充分，单边调整行情接近尾声，走势走向震荡，当前在震荡区间底部不妨积极一些。市场情绪的企稳有助于投资机会的出现，主题成长行情有望回潮。前期预期过于低迷，估值深度折价的部分低库存周期品也有望出现反弹。

　　华西证券认为，磨底行情，中长期机会大于风险。当前A股市场底部特征逐渐凸显：其一，上周两市成交额和换手率明显下行；其二，全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位。A股市场仍将处于“反复磨底”行情中。中长期角度，市场机会大于风险。后续稳增长一系列政策落地和经济基本面企稳回升下，A股风险偏好将迎来修复，底部区间不妨积极一些。

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