午评：三大指数反弹涨约2% 地产、大金融板块全线大涨

　　7月25日消息，大盘早间高开高走，三大指数均涨约2%，上证50指数大涨超2.5%。各行业板块普涨，房地产产业链掀涨停潮，金地集团、金科股份、滨江集团、荣盛发展、中南建设、华远地产、天房发展等十余股集体封板，券商等大金融板块走强，太平洋、首创证券、国海证券涨停，指南针、同花顺大涨超10%，新华保险、中国太保触及涨停，汽车产业链再度活跃，江铃汽车、亚星客车、文灿股份等涨停。总体来看，个股呈普涨态势，两市超4100股飘红，上午半天成交6046亿元。截至午间收盘，沪指报3223.89点，涨1.89%；深成指报10993.31点，涨2.28%；创指报2187.26点，涨1.88%。

　　盘面上，厨卫电器、房地产、证券板块涨幅居前，养鸡、中药、猪肉板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、房地产产业链

　　迪马股份、金科股份、中南建设、华远地产、天房发展等多股走强。

　　消息方面，中共中央政治局7月24日召开会议，会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。此外，近日国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。

　　2、券商

　　太平洋、首创证券、国盛金控、东吴证券表现活跃。

　　消息面上，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。

　　消息面：

　　1、【习近平：加强跨军地治理是全面加强军事治理的应有之义】习近平强调，加强跨军地治理是全面加强军事治理的应有之义，是巩固提高一体化国家战略体系和能力的内在要求。中央和国家机关有关部门、地方各级党委和政府要强化国防意识，加强统筹协调，尽好国防建设领域应尽的责任。军队要同地方搞好沟通协调，充分发挥军事需求对国防建设的牵引作用。要持续优化体制机制，完善组织体系，健全政策制度，形成各司其职、紧密协作、规范有序的跨军地工作格局。（央视新闻）

　　2、【中国黄金协会：今年上半年我国黄金生产和消费均实现稳步增长】中国黄金协会今天（25日）最新数据显示：2023年上半年，我国黄金生产和消费均实现稳步增长。1—6月我国黄金产量为178.598吨，与2022年同期相比增产3.911吨，同比增长2.24%；2023年上半年，全国黄金消费量554.88吨，同比增长16.37%。其中，黄金首饰368.26吨，同比增长14.82%。

　　机构观点：

　　中信建投陈果：7月24日中央政治局召开会议，为下半年经济工作进行部署。中信建投证券策略首席分析师陈果认为，这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解，特别是房地产相关表述，此外对资本市场、扩大内需等方面的表述有颇多亮点。资本市场方面，在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。陈果认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。

　　国泰君安指出，震荡底部不妨乐观一些，主题成长回潮，顺周期看alpha。宏观经济和政策不确定性下降，但预期上修和风险偏好提振还需要更多的催化。市场对于风险的定价已经较充分，单边调整行情接近尾声，走势走向震荡，当前在震荡区间底部不妨积极一些。市场情绪的企稳有助于投资机会的出现，主题成长行情有望回潮。前期预期过于低迷，估值深度折价的部分低库存周期品也有望出现反弹。

　　华西证券认为，磨底行情，中长期机会大于风险。当前A股市场底部特征逐渐凸显：其一，上周两市成交额和换手率明显下行；其二，全A风险溢价持续上行，目前已高于三年均值向上一倍标准差；其三，在政策密集出台的背景下，市场表现出对利好因素的“钝化”，表明投资者风险偏好处于低位。A股市场仍将处于“反复磨底”行情中。中长期角度，市场机会大于风险。后续稳增长一系列政策落地和经济基本面企稳回升下，A股风险偏好将迎来修复，底部区间不妨积极一些。

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