7月31日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、八一建军节来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平26日到西部战区空军视察，代表党中央和中央军委，向西部战区空军全体官兵致以诚挚问候，向全体人民解放军指战员、武警部队官兵、军队文职人员、民兵预备役人员致以节日祝贺。

　　2、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在四川考察时强调，推动新时代治蜀兴川再上新台阶，奋力谱写中国式现代化四川新篇章。

　　3、为贯彻落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》，推动解决民营经济发展壮大面临的困难和问题，根据有关工作部署，国务院“互联网+督查”平台从即日起面向社会征集十个方面的问题线索和意见建议。

　　4、证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问。证监会表示，上市公司大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。

　　5、中国金融期货交易所发布了2023年中长期资金风险管理计划，金融期货可以为中长期资金提供精细化、低成本、高效率的风险管理工具，充分发挥其市场功能是推动中长期资金入市的重要保障，有助于加快资本市场投资端改革，活跃资本市场。

　　6、7月28日，北交所发布了《证券公司北京证券交易所股票做市交易业务特别规定（征求意见稿）》，包括北交所股票做市准入条件、规则衔接安排、监督管理等三方面内容。

　　7、近日，全国主要城市今年上半年GDP数据出炉，上海实现地区生产总值21390.17亿元，同比9.7%增速排名第一。

　　行业新闻

　　1、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。

　　2、财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%；利润总额23779.8亿元，同比增长5.0%。

　　3、日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。

　　4、全国消费促进工作年中推进会在京召开。会议强调，提振汽车、家居等大宗消费，推动服务消费提质扩容，改善消费条件，创新消费场景，更好发挥消费拉动经济增长的基础性作用。

　　5、7月29日晚，北京市住建委表态，结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

　　6、近日，合肥市在研究谋划全市房地产工作时提出，为避免“公摊面积”比例过大，要积极探索商品房销售按套内面积计价，这也是合肥市首次明确提出探索取消“公摊面积”。

　　7、作为数字娱乐产业最受关注的盛会之一，本届ChinaJoy吸引了超500家厂商、40万观众参与，电竞屏在ChinaJoy赚足眼球。

　　8、数据显示，暑期期间OTA平台研学游产品订单量同比去年增超30倍。财联社记者获悉，目前研学游的利润远高于普通旅行，过万元的高价研学团屡见不鲜。

　　9、有媒体日前消息称，当前英伟达、博通、AMD均在争抢台积电CoWoS产能，公司AI芯片已现爆单，将于竹科铜锣园区新建先进封装晶圆厂。

　　10、在原料偏紧铅企减产以及下游消费旺季预期的加持下，铅价重心上移，一度创年内新高。

　　公司新闻

　　1、接近监管人士称，短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大。

　　2、中国恒大公告，截至6月末恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2874.68亿元。

　　3、鸿博股份公告，子公司拟4.94亿元向紫光晓通采购AI创新赋能中心所需部分设备。

　　4、水井坊发布半年报，上半年净利润同比下降45.15%。

　　5、汇金股份公告，遭证监会立案，向特定对象发行股票事项存在不确定性。

　　6、赛诺医疗公告，上半年净利预亏2961万元，同比减亏。

　　7、金陵饭店公告，上半年净利3118.11万元，同比增916.61%。

　　8、容百科技公告，2023年上半年净利润同比下降48.46%。

　　9、泰永长征公告，股东长园集团拟减持不超过3%。

　　10、赛伦生物公告，实控人之一范志和被留置并立案调查。

　　环球市场

　　1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.5%，上周累计上涨0.66%；纳指涨1.9%，上周累计上涨2.02%；标普500指数涨1%，上周累计上涨1.01%，热门科技股普涨。

　　2、据彭博援引知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。

　　3、本月印度宣布限制大米出口后，俄罗斯、阿联酋同步跟进禁止大米出口。

　　4、据法新社、俄罗斯卫星通讯社30日消息，俄罗斯国防部当天发布通报称，有3架乌克兰无人机袭击莫斯科。

　　投资机会参考

　　1、高温驱动订单火爆，政策推动家电更新需求提升

　　国家金融监督管理总局表示，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。

　　据最新统计，受益于消费复苏、夏季高温天气以及电商大促，长虹美菱、海信家电等一批白电公司业绩尤为亮眼。日前，国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，其中提出，持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。券商人士认为，发改委等部门对于家电下乡、以旧换新的政策支持有利于引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，也有利于推动家电更新需求的提升。未来几年空冰洗等耐用品家电更新需求占总需求的比例或快速上升。

　　2、需求火爆已致大面积缺货，这类产品处于蓝海市场

　　礼来公布了Tirzepatide在两项III期试验SURMOUNT-3和SURMOUNT-4中的积极结果。在两项试验中，Tirzepatide均达到了主要终点及关键次要终点。

　　目前，礼来已向FDA滚动提交Tirzepatide（商品名：Mounjaro，替西帕肽）减重适应症的上市申请。Mounjaro是一种新型II型糖尿病治疗药物，可激活体内GLP-1和GIP受体。虽然Mounjaro尚未正式获批用于减肥，但市场对于该药物的需求依然旺盛。就在上个月，美国监管机构表示，由于需求增加，三种大剂量的Mounjaro在整个7月份都出现了间歇性缺货。同样受到减重人群抢购的还有诺和诺德的司美格鲁肽。此前，诺和诺德就报告称，随着需求飙升，旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面临缺货。有研究报告显示，到2030年，全球减肥药市场规模可能达到770亿美元，比最初的预测高出200多亿美元。

　　3、华为鸿蒙4在车机系统、多模态交互等领域再次突破

　　华为官微宣布HarmonyOS4即将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，华为相关负责人向记者予以确认。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性升级。一位华为工程师向记者透露：“华为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运用了AI大模型。”

　　根据麦肯锡数据，2020年全球广义操作系统市场规模为200亿美元，到2030年可达500亿美元，可见未来近10年内操作系统市场具有较大的增长空间。 业内人士认为，在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性显著提升，拥有领先的车载OS及中间件能力的厂商有望受益。

　　4、德国政府通过新版《国家氢能战略》

　　德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。该战略称，到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。

　　我国氢能政策同样多点开花，主要内容涉及“制-储-运-用”产业链的各个环节，发布主体逐渐向相关部委以及部分省、市、自治区、地级市以及区县（旗）等转变。分析师认为，氢能行业处于从产品验证到商业模式形成以及规模化发展的临界点，随着氢能在制储运用各个环节的技术能力和市场空间再获新进展，预计后续会有氢能应用渗透率将会进一步提升。

停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　003043 华亚智能 

公告速递

　　【热点】

　　卓郎智能：涉嫌信披违规遭立案 控股股东收行政处罚决定书

　　卓郎智能（600545）7月30日晚间公告，公司7月28日收到中国证监会下发的立案告知书，因涉嫌信披违法违规，中国证监会决定对公司立案。卓郎智能同时披露，公司控股股东金昇实业收到新疆证监局行政处罚决定书。经查明，金昇实业借用他人证券账户买卖卓郎智能股票；金昇实业短线交易卓郎智能股票。新疆证监局决定：一、对金昇实业借用他人证券账户买卖卓郎智能股票行为，对金昇实业责令改正，给予警告，并处以30万元罚款；二、对金昇实业短线交易卓郎智能股票行为，对金昇实业给予警告，并处以10万元罚款。

　　赛伦生物：实控人之一范志和被留置并立案调查

　　赛伦生物（688163）7月30日晚间公告，公司收到公司实际控制人之一、董事长、法定代表人范志和家属的通知，范志和家属于7月29日收到上海市监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，范志和因涉嫌职务犯罪被实施留置并立案调查。范志和留置期间，由公司董事、总经理范铁炯代为履行公司董事长及法定代表人等职责。该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　中国联通：董事长刘烈宏因工作调动辞任

　　中国联通（600050）7月30日晚间公告，刘烈宏因工作调动，向公司董事会提交书面辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。该辞任自2023年7月30日起生效。

　　德尔股份：母公司2号车间厂房发生火灾事故

　　德尔股份（300473）7月30日晚间公告，7月29日上午，公司位于阜新市经济开发区E路55号的母公司2号车间厂房发生一起火灾事故。此次事故未造成人员伤亡，火灾现场厂房、设备、存货一定程度受损，具体损失金额正在核实评估。此次受损资产已投保了财产险，公司已向投保保险公司报案，相关保险核损理赔工作正在有序开展。预计此次事故不会对公司生产经营造成重大不利影响。

　　*ST紫鑫：公司股票将于8月4日被深交所摘牌

　　*ST紫鑫（002118）7月30日晚间公告，公司股票已被深交所决定终止上市，将于2023年8月4日被深交所摘牌。

　　【并购重组】

　　唯万密封：筹划购买上海嘉诺、广州加士特控股权

　　唯万密封（301161）7月30日晚间公告，公司正在筹划以支付现金的方式购买上海嘉诺密封技术有限公司及广州加士特密封技术有限公司控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。交易完成后，上海嘉诺及广州嘉士特将成为公司控股子公司，从而有利于丰富公司不同密封材料技术及产品类型。此次交易公司股票不停牌。

　　华亚智能：拟控股冠鸿智能 拓展半导体设备领域产品服务范围

　　华亚智能（003043）7月30日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买冠鸿智能51%股权，交易对价不超过4.08亿元，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。冠鸿智能主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。此次交易完成后，冠鸿智能将成为公司控股子公司，这将拓展公司在半导体设备领域的产品服务范围。公司股票及可转债将于7月31日复牌，公司可转债同时恢复转股。

　　鹏都农牧：拟5.62亿元收购启东鹏腾100%股权

　　鹏都农牧（002505）7月30日晚间公告，公司拟与关联方鹏欣农投签订股权转让协议，鹏欣农投拟将所持启东鹏腾农业发展有限公司（简称“启东鹏腾”）100%股权以及附属于该股权的全部权利和利益转让给公司，转让对价约5.62亿元。公司将继续全力推动肉牛业务和肉羊业务的发展，计划将启东鹏腾拥有的土地进行饲草种植，形成饲料+养殖的产业循环，为未来饲料和土地的供给提供保障。

　　【再融资】

　　和胜股份：拟发行可转债募资不超7.5亿元

　　和胜股份（002824）7月30日晚间公告，拟发行可转债募资不超过7.5亿元，用于安徽和胜新能源生产基地项目（一期）、补充流动资金。

　　雄韬股份：拟定增募资不超12.24亿元

　　雄韬股份（002733）7月30日晚间公告，拟向特定对象发行A股股票，募资不超过12.24亿元，用于湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目、通信基站储能项目（一期）、补充流动资金。

　　【经营业绩】

　　三环集团：上半年净利同比预降13%-33%

　　三环集团（300408）7月30日晚间发布业绩预告，预计上半年实现净利润6.29亿元-8.17亿元，同比下降13%-33%。报告期内，受宏观经济波动等因素的影响，电子产品行业整体需求仍较弱，公司主营业务产品盈利同比出现下滑。

　　金陵饭店：上半年净利3118.11万元 同比增916.61%

　　金陵饭店（601007）7月30日晚间披露半年报，公司2023年半年度实现营业收入8.87亿元，同比增长34.7%；净利润3118.11万元，同比增长916.61%；基本每股收益0.08元。

　　三棵树：上半年净利润3.11亿元 同比增223.95%

　　三棵树（603737）7月30日晚间披露半年报，公司2023年半年度实现营业收入57.36亿元，同比增长21.86%；净利润3.11亿元，同比增长223.95%；基本每股收益0.59元。

　　神马电力：上半年净利约5084万元 同比增158.27%

　　神马电力（603530）7月30日晚间披露半年报，上半年，公司实现营业收入4.16亿元，同比增长11.87%；净利润5084.04万元，同比增长158.27%；基本每股收益0.12元。

　　英联股份：上半年净利润同比增长151.08%

　　英联股份（002846）7月30日晚间发布半年报，上半年实现营业收入8.93亿元，同比下降5.77%；净利润321.57万元，同比增长151.08%；基本每股收益0.01元。

　　赛托生物：上半年净利同比增长85.43% 拟10转6

　　赛托生物（300583）7月30日晚间发布半年报，上半年实现营业收入6.64亿元，同比增长4.31%（调整后）；净利润5996.76万元，同比增长85.43%（调整后）。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　　恩华药业：上半年净利5.45亿元 同比增长21.72%

　　恩华药业（002262）7月30日晚间发布半年报，上半年实现营业收入24亿元，同比增长19.95%；净利润5.45亿元，同比增长21.72%。

　　赛诺医疗：上半年净利预亏2961万元 同比减亏

　　赛诺医疗（688108）7月30日晚间公告，预计今年上半年营业收入为1.61亿元，较上年同期增加5098万元，同比增长46.22%；净利润为-2961万元，较上年同期增4162万元。报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年，公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长，但单价大幅下降，尽管固定成本随着销量增长，单位产品成本也随之下降，但由于产能利用率偏低，导致单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度，因此导致营业成本同比增幅大于营业收入增幅。

　　【增减持】

　　晶华新材：公司控股股东持股比例减少8.93%

　　晶华新材（603683）7月30日晚间公告，公司控股股东、实际控制人周晓南大宗交易减持及公司向特定对象发行A股股票总股本增加，公司控股股东、实际控制人周晓东、周晓南累计权益变动比例超过5%，合计持股比例由48.02%下降至39.09%，减少比例达到8.93%。

　　希荻微：宁波泓璟拟减持公司不超3%股份

　　希荻微（688173）7月30日晚间公告，公司持股7.41%的股东宁波梅山保税港区泓璟股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波泓璟”），拟通过集中竞价、大宗交易的方式，减持公司股份合计不超过1227.45万股，占公司总股本的比例合计不超过3%。

　　西上海：汇嘉创投拟减持公司不超2%股份

　　西上海（605151）7月30日晚间公告，公司持股11.84%的股东上海汇嘉创业投资有限公司，拟以集中竞价交易方式，减持公司股份不超过公司总股本的2%，即不超过270.68万股。

　　复旦微电：上海政本、上海年锦拟合计减持不超2%股份

　　复旦微电（688385）7月30日晚间公告，上海政本企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上海年锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司6.559%的股份，现计划采用集中竞价、大宗交易两种方式合计减持不超1633.31万股，占公司总股本的2%。

　　【其他】

　　长高电新：子公司合计中标2.54亿元国网项目

　　长高电新（002452）7月30日晚间公告，国家电网电子商务平台发布了《国家电网有限公司2023年第四十八批采购（输变电项目第三次变电设备（含电缆）招标采购）中标公告》等。公司全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖南长高成套电器有限公司分别在组合电器、隔离开关、成套设备三大类产品招标中中标，四个全资子公司合计中标2.54亿元。

　　良品铺子：全资子公司拟1亿元参与设立基金

　　良品铺子（603719）7月30日晚间公告，公司全资子公司广源聚亿拟作为有限合伙人，参与设立宁波正广祥股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金设计总规模2亿元，将以股权投资的方式主要投向食品消费品领域。广源聚亿拟以货币资金认缴出资额1亿元。此次投资旨在通过与专业机构合作，助力公司在食品消费品领域拓展布局。

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