7月28日操盘必读：影响股市利好或利空消息

　　宏观新闻

　　1、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月26日至27日在上海市调研自贸试验区建设。李强强调，要积极推进更深层次、更宽领域的对外开放。

　　2、近日住房城乡建设部倪虹部长召开企业座谈会。倪虹强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

　　3、国家金融监督管理总局表示，下一步，将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，全力推动经济持续回升向好。

　　4、在7月27日举行的外交部例行记者会上，有记者对美方要求美企在华高科技领域投资需通报华盛顿提问，外交部发言人毛宁说，中方坚决反对美国借国防授权法案夹带涉华的消极内容。

　　5、近日，中国证监会发布了对陈维新、张兆阳、朱瑞、李卫卫、朱一栋5人的行政处罚决定书。处罚决定显示，这5名80后操纵115个账户交易凤形股份亏掉3.04亿。

　　6、新疆生产建设兵团原党委常委、副司令员焦小平被开除党籍和公职，经查，焦小平干扰碳达峰碳中和战略目标实施；破坏秦岭生态；加剧政府隐性债务风险，制造金融安全隐患。

　　行业新闻

　　1、记者从知情人士处获悉，万科集团与万达集团早前在长春国际影都合作项目中产生的资金纠纷已基本达成和解，万科已申请冻结的万达商管部分股权即将解冻。

　　2、中国人民银行副行长张青松表示，下一步，金融管理部门将重点从建设高收益债券专属平台，设计符合高收益特征的交易机制与系统等四个方面进一步增强债券市场支持科技创新能力。

　　3、据宝马集团官微消息，宝马中国研发团队也已启动L3级自动驾驶的本土化研发，将根据当地法规要求为今后L3级自动驾驶功能在中国的适配和应用做好充分准备。

　　4、北京市召开民营企业家座谈会。市委书记尹力强调，北京市将坚定不移落实“两个毫不动摇”，让民营企业敢投资、能发展、得保护。

　　5、华为官微宣布HarmonyOS4即将登场，计划将于8月4日发布。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。

　　6、据滁州市住房公积金管理中心消息，缴存人在滁州市行政区域内购买新建商品住房的，可以申请提取本人及配偶住房公积金账户余额直接支付购房首付款。

　　7、第三届中国（长春）通用航空发展大会暨首届无人机产业规制与发展研讨会在吉林省长春市举办。民航局总工程师殷时军指出，我国无人驾驶航空器销量占据了全球约70%的市场份额。

　　8、从杭州市中级人民法院获悉，为服务保障区域生物经济产业发展，提高审判专业化水平，杭州市中级人民法院知识产权审判庭于7月26日增挂生物经济审判庭牌子。

　　公司新闻

　　1、恒大汽车公告称，公司股票今日复牌。

　　2、山水比德披露关于股票交易异常波动及严重异常波动的公告，股票交易严重异常波动，公司基本面未发生重大变化。

　　3、康希诺公告，吸附破伤风疫苗药物临床试验获批。

　　4、华民股份公告，子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同。

　　5、德必集团在互动平台表示，目前70%-80%的项目都属于旧楼改造。

　　6、亿纬锂能公告，与EA签订谅解备忘录，拟在泰国投建电池生产基地。

　　7、今世缘公告，预计上半年净利润同比增长26.7%左右。

　　8、庚星股份公布股票交易异常波动公告，新业务转型存不达预期风险。

　　9、粤水电在互动平台称，全资子公司参与了个别城中村棚户区改造工程施工。

　　环球市场

　　1、美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.67%，终结13连涨，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.64%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。

　　2、WTI 原油期货结算价收涨1.66%，报80.09美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.59%，报84.24美元/桶。

　　3、COMEX 8月黄金期货收跌1.24%，报1945.7美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、AI需求带动海力士业绩环比改善，这一产品成为破局关键

　　SK海力士最新财报显示，其二季度销售额达到7.31万亿韩元（约合57亿美元），同比下降47%，但远超分析师6.05万亿韩元的平均预期。受益于AI，SK海力士二季度高端DRAM芯片的销售额有所提高，相比一季度创纪录的亏损3.4万亿韩元有所收窄。

　　据了解，SK海力士占据了高带宽内存（HBM）市场50%以上的份额，也是当前唯一实现HBM3量产的厂商。而HBM是当下数据处理速度最快的DRAM产品，是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片，将多个DDR芯片堆叠后与GPU封装在一起，能够实现更高带宽、更高位宽、更低功耗、更小尺寸。英伟达、AMD、英特尔等公司的主流AI训练芯片大多选择搭载HBM，例如AMD的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/S。机构预计2023年全球HBM需求量将增近六成，达到2.9亿GB，2024年将再增长30%，2025年HBM整体市场有望达到20亿美元以上。

　　2、预订量同比增长达85%，行业旺季火热开启

　　近日，文化和旅游部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，文旅部部长胡和平指出，作为综合性、带动性特征明显的产业，旅游业要把握机遇、乘势而上，巩固增强复苏势头，瞄准高质量发展目标，在稳经济、促消费、保就业等方面主动担当、积极作为。

　　据旅游平台数据显示，截至7月20日，全国暑期酒店预订量同比增长达85%；最热门酒店目的地为北京、上海、成都、广州、西安等城市。酒店类型方面，亲子酒店预订最为火热。2023年出行相关板块迎来明显拐点，包括旅游、酒店、餐饮在内的接触性服务都有明显修复，1-6 月，国内旅游总人次23.84亿，同比增长63.9%，国内旅游收入2.30 万亿元，同比增长95.9%。券商人士指出，暑期旅游旺季火热开启，预计需求将得到充分释放，叠加旅客消费热情高涨、旅行资源全面恢复、避暑需求不断释放，叠加消费场景不断拓展、旅游半径不断扩大、境为外游加速回暖，旅游市场有望在第三季度迎来强势表现，利好旅游、酒店、餐饮、免税等多个板块。

　　3、机构称国内汽车行业迎里程碑式事件，大众计划向小鹏投资7亿美元

　　大众汽车计划向小鹏汽车投资7亿美元，并与小鹏合作开发基于大众MEB平台的两款车型，新车型将搭载小鹏XPILOT软件，于2026年上市。交易完成后大众将持有小鹏约4.99%的股权。

　　业内认为，此次合作是大众汽车与小鹏汽车的双赢。大众汽车此前已经在电动化方面进行了数百亿欧元的投资，受限于智能座舱和高阶智驾的能力，大众汽车在华电动车业务销量表现不及预期，与小鹏汽车的合作能够弥补大众汽车的能力短板。另一方面，小鹏汽车一直被认为是中国车企中高阶辅助驾驶能力的“天花板”。自成立以来，小鹏汽车一直以开发和量产完全自动驾驶汽车为方向。截至今年7月初，小鹏汽车高速NGP累计行驶里程达到3160万公里，用户渗透率达到84.32%。机构人士认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件，标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可，为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间，也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升。

　　4、TikTok计划8月推出电商平台在美销售中国制造的产品

　　据媒体报道，短视频社交软件TikTok计划于今年8月推出自己的电子商务平台，以在美国销售中国制造的产品。报道称，这表明TikTok正寻求复制中国跨境电商平台希音（SHEIN）和Temu在美国的成功，TikTok电商平台也将负责中国厂商和商家在美商品的储存和运输工作。

　　中国电商平台近年来凭借供应链和运营优势在海外迅速崛起，发展出以全托管和海外仓为代表的新兴商业及物流模式。分析师认为，电商平台出海过程中，背靠中国低价供应链，采用垂类深耕和低价策略，有望占据美国等成熟消费市场的低价区域。

停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　300159 新研股份 

公告速递

　　【热点】

　　山水比德四天涨逾96%：提醒投资者远离极端走势行情 公司基本面未发生重大变化

　　山水比德(300844)7月27日晚间披露股票交易异动及严重异动的公告，7月27日公司股票交易换手率72.18%，换手率较高，敬请投资者注意二级市场炒作风险。公司关注到部分媒体和股吧等网络平台，有少数投资者散布鼓励短线爆炒公司股价的言论，公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。公司基本面近期未发生重大变化。股价方面，山水比德最近四个交易日涨逾96%。

　　真视通：与水发紫光签署新一代智算中心战略合作框架协议

　　真视通(002771)7月27日晚间公告，公司与山东水发紫光大数据有限责任公司（简称“水发紫光”）签署了《新一代智算中心战略合作框架协议》。双方以优势互补、提高效率与共同发展为目标，致力于新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售、推广等领域建立深度的战略合作关系。

　　锦和商管：目前公司暂不涉及超大特大城市城中村改造

　　锦和商管(603682)7月27日晚间披露股票交易异动公告，7月21日，国常会审议通过的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，该《意见》涉及特大、超大型城市的城中村改造，推动城市高质量发展。中长期来看，公司战略定位系深耕上海、北京，辐射长三角核心省会城市，城市更新空间较大。公司将积极把握机遇，开拓业务，预计此次指导意见对公司未来发展有正面影响。但短期看，目前公司暂不涉及超大特大城市城中村改造，该政策对于公司短期业绩暂无法评估，请各位投资者注意投资风险。

　　乐鑫科技澄清：2022年销售Wi-Fi芯片1.65亿颗 并非0.88亿颗

　　乐鑫科技(688018)7月27日晚间发布澄清公告，此前博通集成发布公告称“同行公司中，主营Wi-Fi类产品的乐鑫科技于2022年销售Wi-Fi芯片0.88亿颗，同比2021年的1.46亿颗下降39.49%”。乐鑫科技称，公司2022年实际销售Wi-Fi芯片1.65亿颗，同比2021年的2.26亿颗下降27%，博通集成描述的公司芯片销售量显著偏低，存在误导乐鑫科技投资者的可能。

　　【业绩】

　　农发种业：2023年上半年净利润同比增长55.36%

　　农发种业(600313)7月27日晚间发布半年报，上半年营业收入27.65亿元，同比增长13.53%；归属于母公司所有者的净利润7276.98万元，同比增长55.36%。

　　数字政通：预计上半年营收及盈利水平均再创历史同期新高

　　数字政通(300075)7月27日晚间公告，经初步测算，2023年上半年，公司营业收入及盈利水平均再创历史同期新高，市场竞争力进一步增强，新签订单毛利率水平稳步提升，预计半年度至全年公司的经营业绩将继续保持良好增长态势。

　　北京君正：上半年净利预降52.97%-60.73%

　　北京君正(300223)7月27日晚间发布业绩预告，预计2023年半年度归母净利2.01亿元-2.4亿元，同比下降52.97%-60.73%。报告期内，受总体经济形势的影响，工业、汽车等行业市场需求下降，致公司总体营业收入较去年同期有所下降。本报告期非经常性损益约为1288万元，去年同期为1449.01万元。综合上述因素，2023年半年度归属上市公司股东的净利润较去年同比下降。

　　甘咨询：上半年净利润1.26亿元 同比增长64.24%

　　甘咨询(000779)7月27日晚间披露半年度报告，公司上半年实现营业收入11.82亿元，同比下降3.83%；归母净利润1.26亿元，同比增长64.24%；基本每股收益0.3354元。

　　新天绿能：第二季度公司及子公司完成发电量同比增加0.21%

　　新天绿能(600956)7月27日晚间发布第二季度主要经营数据，第二季度，本公司及子公司按合并报表口径完成发电量370.69万兆瓦时，同比增加0.21%；完成上网电量362.44万兆瓦时，同比增加0.32%。截至2023年6月30日，累计完成发电量781.32万兆瓦时，同比增加1.99%；累计完成上网电量764.02万兆瓦时，同比增加2.09%。

　　今世缘：预计上半年净利润同比增长26.7%左右

　　今世缘(603369)7月27日晚间公告，上半年公司销售收入稳步增长，产品结构持续优化，公司整体发展态势向好。经预测，2023年上半年，公司预计实现营业总收入59.7亿元左右，同比增长28.46%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润20.5亿元左右，同比增长26.7%左右。

　　会通股份：上半年净利润同比增长104.85%

　　会通股份(688219)7月27日晚间发布2023年半年度报告，上半年公司实现营业收入24.5亿元，同比增长0.16%；实现归属于母公司所有者的净利润6514.25万元，同比增长104.85%。本期净利增长主要系公司积极加强新能源汽车领域、绿色能源领域等新市场开拓，进一步优化产品结构，持续强化成本管控所致。

　　德新科技：上半年净利润同比增长58.37%

　　德新科技(603032)7月27日晚间发布半年报，上半年实现上半年实现营业收入3.98亿元，同比增长44.87%；归母净利1.39亿元，同比增长58.37%。

　　万华化学：上半年净利润同比下降17.48%

　　万华化学(600309)7月27日晚间发布半年报，2023年上半年实现营业收入876.26亿元，同比下降1.67%；归母净利85.68亿元，同比下降17.48%。上半年全球聚氨酯市场需求同比基本持平，环比处于回升态势；上半年全球油气价格高位回落，国内需求恢复不及预期，新产能仍处于集中释放期，石化行业整体盈利能力受到明显挤压。

　　铂力特：预计上半年实现净利润1777万元 同比扭亏

　　铂力特(688333)7月27日晚间发布上半年业绩预告，预计上半年归属于母公司所有者的净利润约为1777万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5673万元，同比扭亏为盈。报告期内，公司产能扩大及市场应用领域拓展，3D打印定制化产品和自研设备的营业收入均大幅增长。

　　顺络电子：上半年净利润2.56亿元 同比降12.83%

　　顺络电子(002138)7月27日晚间披露半年度报告，公司2023年半年度实现营业收入为23.32亿元，同比增长9.17%；归母净利润2.56亿元，同比下滑12.83%；基本每股收益0.32元。二季度开始公司业绩稳步回升，整体经营业绩环比收窄降低幅度。

　　宝莱特：上半年净利润同比增长728.2%

　　宝莱特(300246)7月27日晚间发布半年报，上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长19.22%；归母净利润为5885.87万元，同比增长728.2%。报告期内，公司健康监测板块及血液净化板块销售收入均较去年同期有所增长。

　　恒尚节能：上半年新签项目金额9.98亿元 同比增加256.57%

　　恒尚节能(603137)7月27日晚间公告，2023年半年度累计新签项目数量27个，比上年同期增加35%，累计新签项目金额9.98亿元，比上年同期增加256.57%。

　　维宏股份：上半年净利润同比增长56.19%

　　维宏股份(300508)7月27日晚间发布半年报，上半年实现营业收入2.18亿元，同比增长2.84%，净利润4933.03万元，同比增长56.19%。

　　柳化股份：上半年归母净利润同比下滑78.98%

　　柳化股份(600423)7月27日晚间公告，2023年上半年实现营业收入5626.60万元，同比下滑14.95%；归母净利润223.23万元，同比下降78.98%。报告期内，受下游企业开工不足、新增产能投产等不利因素影响，双氧水行业供需矛盾突出，行业低迷，产品价格跌至近几年同期低点并长期维持低位运行，产品盈利空间被大幅压缩，导致公司归母净利润同比下降较大。

　　华大九天：上半年归母净利润同比增长107.3%

　　华大九天(301269)7月27日晚间公告，公司2023年上半年实现营业收入4.05亿元，同比增长51.92%；归母净利润8381.04万元，同比增长107.30%；归母扣非净利润1498.98万元，同比增长368.79%；基本每股收益0.1544元。

　　【增减持】

　　唯捷创芯：股东拟减持不超过1%公司股份

　　唯捷创芯(688153)7月27日晚间公告，持股7.45%的股东贵人资本拟减持不超过418.17万股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的1%。

　　引力传媒：控股股东拟减持不超3.995%股份

　　引力传媒(603598)7月27日晚间公告，控股股东罗衍记拟通过集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份。本次预计合计减持不超过1070万股，占公司总股本的3.995%。

　　【回购】

　　英集芯：拟以1500万元-2000万元回购公司股份

　　英集芯(688209)7月27日晚间公告，拟以1500万元-2000万元回购公司股份，回购价格不超过24元/股（含）。回购股份拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让。

　　【合同中标】

　　腾达建设：联合中标5450.11万元项目

　　腾达建设(600512)7月27日，公司与台州市城乡规划设计研究院有限公司组成的联合体中标浙江省台州市“路桥区2023年度生活污水强基增效双提标工程—蓬街镇（EPC模式）”项目，中标价为5450.11万元。

　　永鼎股份：全资孙公司获得国内某主流汽车公司线束项目定点通知书

　　永鼎股份(600105)7月27日晚间公告，全资孙公司金亭线束获得国内某主流汽车公司某款车型低压线束业务定点通知书，正式授权启动线束样件准备工作。本次项目生命周期为7年，全生命周期销售额合计约为8.95亿元。

　　浙江交科：下属公司拟中标两项高速公路扩建项目

　　浙江交科(002061)7月27日晚间公告，下属公司浙江交工、交工路建拟分别中标G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程土建第TJ-1标段、G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程土建第TJ-4标段项目，中标金额分别为18.35亿元、19.57亿元。若上述拟中标项目顺利实施将对公司业绩产生积极影响，巩固公司在长三角地区市场竞争力和市场占有率。

　　华民股份：控股子公司签订1.7亿元单晶硅片销售合同

　　华民股份(300345)7月27日晚间公告，控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司于近日与先韦能源签署了《单晶硅片销售合同》，合同总金额约为1.7亿元。合同约定2023年12月30日前，先韦能源计划向鸿新新能源采购单晶硅片6000万片。

　　【重大投资】

　　依米康：拟参与建设万达开先进计算中心（阿里站）

　　依米康(300249)7月27日晚间公告，公司、达州市人民政府及阿里云计算有限公司深化合作，拟在达州数字经济产业园内合作建设“万达开先进计算中心（阿里站）”项目。万达开项目定位于支撑万达开重点产业领域科技创新、智能化升级与城市数字化治理的公共创新基础设施与产业服务平台，预计总投资约3.8亿元。公司全资子公司依米康智云与达州市人民政府指定的市属国有企业云上智慧成立合资公司，负责万达开项目。

　　华秦科技：拟对外投资设立控股子公司

　　华秦科技(688281)7月27日晚间公告，公司拟与上海瑞聚祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、江苏图南合金股份有限公司、眭越江，共同出资设立上海瑞华晟新材料有限公司，并由拟设立的控股子公司负责开展实施“航空发动机用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化项目”。合资公司注册资本3000万。公司将以自有资金出资3.09亿元，占合资公司注册资本的比例为51.50%。

　　时代新材：拟2.9亿元投资设立子公司

　　时代新材(600458)7月27日晚间公告，拟自筹资金出资2.91亿元投资成立全资子公司射阳子公司。射阳是时代新材风电产业发展的重要基地，为进一步深化与当地政府的战略合作，结合自身产业发展需求，时代新材拟设立射阳子公司，以快速实现双海战略目标，为产业高质量发展提质。

　　泓淋电力：拟投资10亿元建设新能源产业园项目

　　泓淋电力(301439)7月27日晚间公告，公司与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，拟在威海市中韩自贸区产业园投资建设“新能源产业园项目”，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，项目总投资约10亿元。

　　亿纬锂能：与EA签订谅解备忘录 拟投建电池生产基地

　　亿纬锂能(300014)7月27日晚间公告，公司与Energy Absolute Public Company Limited（简称“EA”）签订谅解备忘录，公司与EA集团（EA及其子公司）拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。EA集团目前从事全系列可再生能源业务，包括生物柴油制造商、可再生能源电力开发商、电动汽车和电动汽车充电器开发商和运营商及锂一次电池制造商。

　　南宁糖业：建设云鸥物流食糖仓储智能配送中心（二期扩容）项目获控股股东批复

　　南宁糖业(000911)7月27日晚间公告，控股股东广西农村投资集团有限公司同意公司非公开发行股票募集资金建设云鸥物流食糖仓储智能配送中心（二期扩容）项目，非公开发行股票募集资金总额不超过2.6亿元（含本数），发行不超过1.21亿股A股股票。

　　欣旺达：子公司拟不超19.6亿元在匈牙利投建新能源汽车动力电池工厂一期项目

　　欣旺达(300207)7月27日晚间公告，子公司欣旺达动力拟通过其下属子公司匈牙利欣旺达，以自有及自筹资金在匈牙利投资建设新能源汽车动力电池工厂一期项目，投资金额不超过19.6亿元人民币。

　　【再融资】

　　力星股份：拟发行不超6亿可转债 用于新能源汽车用钢球建设等项目

　　力星股份(300421)7月27日晚间公告，拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过6亿元，将用于力星股份南阳基地新能源汽车用钢球建设项目、高端精密重载轴承滚子智能制造项目及补充流动资金。

　　厦门国贸：拟公开发行公司债券面值总额不超100亿元

　　厦门国贸(600755)7月27日晚间公告，公司拟公开发行公司债券面值总额不超过100亿元，募集资金将用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。

　　【其他】

　　湖南黄金：子公司黄金洞矿业本部华家湾金矿恢复生产

　　湖南黄金(002155)7月27日晚间公告，全资子公司黄金洞矿业本部华家湾金矿金塘1号脉和3号脉相关区域于7月3日起临时停产。根据岳阳市安全生产委员会办公室《关于湖南黄金洞矿业有限责任公司“6·30”意外死亡事件核查情况报告》显示，黄金洞矿业“6·30”事件属于意外死亡事件，同意黄金洞矿业本部华家湾金矿金塘1号脉和3号脉相关区域恢复生产。经公司财务部门初步测算，本次停产预计减少公司当期净利润约600万元。

　　康希诺：吸附破伤风疫苗获得药物临床试验批准通知书

　　康希诺(688185)7月27日晚间公告，于近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于吸附破伤风疫苗的《药物临床试验批准通知书》。

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