中金公司保荐卡莱特IPO项目质量评级C级 上市首日破发 弃购比例高达6.26%

　　（一）公司基本情况

　　全称：卡莱特云科技股份有限公司

　　简称：卡莱特

　　股票代码：301391.SZ

　　IPO申报日期：2021年08月04日

　　上市日期：2022年12月01日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中国国际金融股份有限公司

　　保荐代表人：张坚柯，杨光

　　IPO承销商： 中国国际金融股份有限公司

　　IPO律师：广东信达律师事务所

　　IPO审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人各类产品 单价、毛利率的合理性及销售收入、毛利率的可持续性披露不充分；对发行人向强力巨彩所销售产品是否实现终端销售所实施的核查工作及其充分性披露不完整；芯片采购价格公允性披露不充分。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，卡莱特的上市周期是485天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　卡莱特的承销保荐佣金率为9.50%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人中金公司保荐2022年度IPO承销项目平均佣金3.99%。

　　（7）上市首日表现

　　卡莱特股票首日下跌11.67%。

　　（8）上市三个月表现

　　卡莱特上市三个月股价上涨28.95%。

　　（9）发行市盈率：

　　卡莱特的发行市盈率63.58倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平85.41%。

　　（10）实际募资比例：

　　卡莱特预计募资10.08亿元，实际募资16.32亿元，超募61.9%

　　（11）上市后短期业绩表现：不扣分

　　卡莱特2022年年度报告。公司全年实现营业总收入6.79亿元，同比增长16.62%；扣非净利润1.18亿元，同比增长15.15%

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　包销（弃购）比例为6.2607%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分70分，分类C级。影响卡莱特评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提高，上市周期高于行业平均水平，上市首日破发，发行费用及发行费率较高，包销比例与弃购比较高，从而导致了IPO得分情况受影响。

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