安信证券保荐星源卓镁IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率远超同行 上市周期超两年

　　（一）公司基本情况

　　全称：宁波星源卓镁技术股份有限公司

　　简称：星源卓镁

　　股票代码：301398.SZ 

　　IPO申报日期：2020年07月28日

　　上市日期：2022年12月15日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：有色金属冶炼和压延加工业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：安信证券股份有限公司

　　保荐代表人：程洁琼，乔岩

　　IPO承销商： 安信证券股份有限公司

　　IPO律师：北京德恒律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

　　资产评估机构：中水致远资产评估有限公司 

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人主营业务与传统金属制造业的区别和联系、发行人产品的创新优势未披露，重大客户信息信息披露不准确、不完整；业务稳定性及持续经营能力的具体影响披露不充分；多次问询关于“客户及收入稳定性”“股东信息披露”问题。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，星源卓镁的上市周期是871天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　星源卓镁的承销保荐佣金率为10.14%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人安信证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率6.23%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　星源卓镁股票首日涨幅19.59%。

　　（8）上市三个月表现

　　星源卓镁上市三个月股价下跌1.02%。

　　（9）发行市盈率：

　　星源卓镁的发行市盈率59.74倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平。

　　（10）实际募资比例：

　　星源卓镁预计募资4.42亿元，实际募资6.88亿元，超募55.6% 

　　（11）上市后短期业绩表现：不扣分

　　星源卓镁2022年报显示，公司主营收入2.71亿元，同比上升23.56%；扣非净利润5235.41万元，同比上升13.64%

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　包销（弃购）比例为0.7952%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分71分，分类C级。影响星源卓镁评分的负面因素主要是：公司信披质量较差，上市周期高于行业平均水平，上市三月破发，发行费用及发行费率较高，包销比例与弃购比较高，从而导致了IPO得分情况受影响。

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