东莞证券保荐鸿铭股份PO项目质量评级C级 排队周期较长 上市首日破发

　　（一）公司基本情况

　　全称：广东鸿铭智能股份有限公司

　　简称：鸿铭股份

　　股票代码：301105.SZ

　　IPO申报日期：2021年06月25日

　　上市日期：2022年12月30日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：专用设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：东莞证券股份有限公司

　　保荐代表人：郑伟，郭天顺

　　IPO承销商： 东莞证券股份有限公司

　　IPO律师：北京植德律师事务所

　　IPO审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联信息披露不完整；重大客户信息披露不准确、不完整；经营业务内容、产品核心竞争力披露不充分；风险事项披露不到位；两次问询均要求对“供应商的交易的独立性”、“独立研发能力”作进一步说明。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6鸿铭股份的上市周期是554天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　鸿铭股份承销保荐佣金率为9%高于整体平均数6.56%，高于保荐人东莞证券2022年度IPO承销项目平均佣金率8.32%。

　　（7）上市首日表现

　　股票首日破发，收盘时跌幅5.70%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价跌7.46%。

　　（9）发行市盈率：不扣分

　　鸿铭股份的发行市盈率33.00倍，行业均数34.29倍，低于行业3%以上。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资4.28亿元，实际募资5.06亿元，实际募资金额超募18.22%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年营业收入约2.3亿元，同比减少28.86%

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　公司包销（弃购）比例为3.28%

　　（三）总得分情况

　　鸿铭股份IPO项目总得分70.5分，分类C类。影响鸿铭股份评分的负面因素主要是：公司信披质量较差，发行费用率较高，上市三个月表现较差，包销比例与弃购比例较高，上市后第一个会计年度营业利润下滑。这综合表明，公司短期内业绩较差，或不被市场看好，建议投资者关注该事项。

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