午评：创业板指高开低走跌近1% 医药相关板块逆势活跃

　　2、【央行开展4010亿元1年期MLF操作 利率下调15个基点】央行公开市场开展4010亿元1年期MLF和2040亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、1.80%，较上次分别下跌15个基点和10个基点。今日有4000亿元MLF和60亿元逆回购到期。

　　3、【国家统计局：房企面临的问题是阶段性的 随着政策调整风险有望化解】国家统计局新闻发言人付凌晖在新闻发布会上表示，目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。近期，北上广深一线城市密集发声，表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策，各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。随着经济恢复向好，居民收入增加，房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。

　　机构观点：

　　银河证券指出，基于A股市场投资环境分析，尤其是当前市场存量博弈为主的背景下，建议关注以下“2+1”主线轮动：(1)国产科技替代创新：电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等；(2)大消费细分领域：医药生物、新能源消费、食品饮料、酒店、旅游、交运等；(3)中国特色估值重塑主题：能源、电力、基建、房地产产业链等。

　　国金证券认为，下半年A股投资策略：乐观不冒进，牛市尚在酝酿。静待国内经济进入“被动去库”阶段，市场方有望收获较大的上涨行情。投资风格时钟框架：1)成长或将向消费逐步切换，左侧布局消费底仓；2)行业配置：AI(传媒)、汽车(智能汽车/无人驾驶)、机械(机器人/工业母机)、医药(CXO/创新药)、电力设备(大储/充电桩/HJT)、消费(首选消费电子，同时推荐白酒/免税/轻工，关注家电)。大类资产研判：重视趋势，看多黄金和有色，看空原油。

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