长江证券保荐美埃科技IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高 上市周期长至786天

　

　　（一）公司基本情况

　　全称：美埃（中国）环境科技股份有限公司

　　简称：美埃科技

　　代码：688376.SH

　　IPO申报日期：2020年09月24日

　　上市日期：2022年11月18日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：专用设备制造业 （证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：长江证券

　　保荐代表人：王珏，方雪亭

　　IPO承销商：长江证券承销保荐有限公司

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所

　　IPO审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联交易、私有化、同业竞争、对赌协议、对外投资披露不充分；销售详情、与可比公司对比相关指标披露不充分，被质疑市场地位相关表述，且被要求全面、客观梳理并披露发行人竞争劣势；“重大事项提示”与“风险因素”各项内容披露不到位；需据要求重新出具承诺。

　　（2）监管处罚情况

　　美埃科技因违规被处以两项海关行政处罚、一项生态环境处罚，苏州、深圳分公司分别被处以税务行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 美埃科技的上市周期是786天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　美埃科技承销保荐佣金率为6.95%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人长江证券2022年度IPO承销项目平均佣金率6.92%。

　　（7）上市首日表现

　　首日涨幅29.15%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨27.44%。

　　（9）发行市盈率

　　美埃科技的发行市盈率为37.06倍，行业均数34.28倍，公司高于行业8%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资8.03亿元，实际募资9.81亿元，超募比例为22.21%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比上升16.54%，归母净利润较上一年度同比上升13.70%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.34%。

　　（三）总得分情况

　　美埃科技IPO项目总得分为82分，分类B级。 影响美埃科技评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，受过监管处罚，上市周期偏长，发行费用率较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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