方正证券保荐甬矽电子IPO项目质量评级D级 实际募资额缩水30%以上 上市首年业绩“大变脸”

　

　　（一）公司基本情况

　　全称：甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　简称：甬矽电子

　　代码：688362.SH

　　IPO申报日期：2021年06月23日

　　上市日期：2022年11月16日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业 （证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：方正证券

　　保荐代表人：李大林，曹方义

　　IPO承销商：方正证券承销保荐有限责任公司，中金公司

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联信息、转贷、大额资金拆借、股东核查、劳务外包披露不充分；原始报表与申报报表对营业成本的差异调整金额大遭问询；产品竞争力披露不充分，被质疑市场地位、技术先进相关表述；“重大事项提示”与“风险因素”披露不到位；明确指出信息披露部分内容冗余、缺乏重大性与针对性；首轮问询回复充分性遭问询，且需完善；股份支付费用权益工具数量信息披露存在不一致遭问询。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督

　　甬矽电子因与长电科技专利诉讼纠纷问题持续受到媒体关注，且被上交所要求完成举报信核查函。

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 甬矽电子的上市周期是512天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　甬矽电子承销保荐佣金率为6.72%，高于整体平均数5.19%。

　　（7）上市首日表现

　　首日涨幅62.03%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨44.55%。

　　（9）发行市盈率

　　甬矽电子的发行市盈率为25.83倍，行业均数25.57倍，公司高于行业1%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资16.03亿元，实际募资11.12亿元，实际募资金额缩水30.62%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比下降56.96%，归母净利润较上一年度同比下降57.11%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.12%。

　　（三）总得分情况

　　甬矽电子IPO项目总得分为64分，分类D级。 甬矽电子分类评级之所以低，是因为公司信披质量较差，舆论监督需自证，上市周期偏长，发行费用率较高，实际募资金额缩水，上市后第一个会计年度营业利润大幅下滑。这综合表明，公司短期内业绩较差，或不被市场看好，建议投资者关注该事项。

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