安信证券保荐金橙子IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率较高 上市首年业绩“变脸”

　　

　　（一）公司基本情况

　　全称：北京金橙子科技股份有限公司

　　简称：金橙子

　　代码：688291.SH

　　IPO申报日期：2021年11月16日

　　上市日期：2022年10月26日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：软件和信息技术服务业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：安信证券

　　保荐代表人：孙健，万能鑫

　　IPO承销商：安信证券股份有限公司

　　IPO律师：国浩律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联信息、对赌协议、重大合同、增资入股披露不充分；竞争对手、市占率等依据披露不充分，被质疑市场地位相关表述且进行了部分修改；软件著作权数据在不同文件中不一致、同行业可比公司知识产权数量未及时更新，被要求提高招股说明书信息披露准确性；新三板挂牌期间披露的财报数据与申报财报数据存在差异；明确指出重大事项提示需重新撰写、所处行业情况需针对性披露。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 金橙子的上市周期是345天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　金橙子承销保荐佣金率为8.02%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人安信证券2022年度IPO承销项目平均佣金率6.23%。

　　（7）上市首日表现

　　首日涨幅27.16%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨10.27%。

　　（9）发行市盈率

　　金橙子的发行市盈率为53.18倍，行业均数42.56倍，公司高于行业25%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资4.77亿元，实际募资6.87亿元，超募比例为44.11%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比下降33.31%，归母净利润较上一年度同比下降25.95%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.79%。

　　（三）总得分情况

　　金橙子IPO项目总得分为76.5分，分类C级。 影响金橙子评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，发行费用率较高，上市后第一个会计年度营业利润下滑。这综合表明，公司短期内业绩较差，或不被市场看好，建议投资者关注该事项。

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