民生证券保荐众智科技IPO项目质量评级C级 上市当年业绩“变脸”

　　（一）公司基本情况

　　全称：郑州众智科技股份有限公司

　　简称：众智科技

　　股票代码：301361.SZ

　　IPO申报日期：2021年06月24日

　　上市日期：2022年11月16日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：电气机械和器材制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：民生证券股份有限公司

　　保荐代表人：胡坤雁，张玉林

　　IPO承销商： 民生证券股份有限公司

　　IPO律师：北京市华联律师事务所

　　IPO审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：河南中喜资产评估有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　前五大供应商集中度与同行业可比公司的差异情况及差异原因披露不完全，销售金额变动原因与毛利率差异原因及合理性披露不充分；核心技术的先进性，业务增长的可持续性。披露不准确；多次问询关于“存货”“营业成本及采购”等问题。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，众智科技的上市周期是511天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　众智科技的承销保荐佣金率为6.56%，高于整体平均数5.19%，低于保荐人民生证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率7.73%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　众智科技股票首日涨幅21.82%。

　　（8）上市三个月表现

　　众智科技上市三个月股价下跌5.26%。

　　（9）发行市盈率：

　　众智科技的发行市盈率46.94倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平36.89%。

　　（10）实际募资比例：不扣分

　　众智科技预计募资6.77亿元，实际募资7.69亿元，超募13.58%

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年实现营业总收入2.00亿元，同比下降1.46%；；扣非净利润5860.60万元，同比下降10.56%

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　包销（弃购）比例为0.5478%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分72分，分类C级。影响众智科技评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，上市周期高于行业平均水平，上市三个月破发，发行费用及发行费率较高，上市短期业绩表现较差，从而导致了IPO得分情况受影响。

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