硅料三巨头两家业绩下滑 通威股份上半年净利同比增8.56%

　　8月21日盘后，硅料三大巨头之一的通威股份（600438.SH）发布半年报。

　　通威股份2023年上半年营业收入740.68亿元，同比增长22.75%，净利润132.7亿元，同比增长8.56%。

　　硅料三大巨头中的大全能源（688303.SH），新特能源（01799.HK）也已披露半年报，但它们业绩均下滑。

　　主因是硅料价格的下降。根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据，2023年上半年，中国多晶硅产量约65.17万吨，同比增加91.1%。具体价格来看，单晶致密料均价从2023年1月初的人民币17.62万元/吨（含税）下跌至2023年6月底的人民币6.57万元/吨（含税），跌幅为62.71%。

　　8月3日晚间大全能源发布半年报，2023年1-6月公司实现营业收入93.25亿元，同比下滑42.93%；归属于上市公司股东的净利润为44.26亿元，同比下降53.53%；经营活动产生的现金流量净额为54.08亿元，同比下滑了20.73%。

　　这是大全能源自2021年上市以来，首次中报业绩出现下滑。对此，大全能源给出的解释是：主要受硅料市场新增产能陆续释放影响多晶硅价格大幅下跌所致。

　　8月15日，新特能源披露了2023年中期业绩，上半年，公司实现营业收入175.87亿元，同比增长19.51%；利润总额64.42亿元，同比下降9.18%；净利润47.59亿元，同比下降15.28%。

　　报告期内，新特能源实现毛利80.32亿元，同比降幅3.28%，综合毛利率为46.15%，较上年同期下降10.99个百分点。

　　中期业绩显示，新特能源收入主要来自多晶硅、风能、光伏电站建设和运营三个业务板块。分业务板块看，报告期内，多晶硅板块实现收入126.18亿元，同比增幅21.79%，主要是由于报告期内公司多晶硅产能释放，销量较上年同期增加约80%，同时多晶硅售价较去年同期下降约32%所致。该板块实现毛利67.0亿元，同比下降2.01%。

　　风能、光伏电站建设板块实现收入27.34亿元，同比增幅11.22%，主要是由于公司大市场开发力度，风能、光伏电站建设业务规模扩大所致。风能、光伏电站运营板块实现收入11.39亿元，同比降幅6.15%．

　　未把赌注全部押在硅料上是通威股份业绩未下滑的原因之一。

　　截至2023年6月末，通威股份已形成高纯晶硅年产能超42万吨，太阳能电池年产能达到90GW，组件年产能55GW。

　　在披露半年报的同时，公司同日公告200亿元大扩产。

　　8月21日，公司宣布拟在乐山市峨眉山市投资建设16GW拉棒、16GW切片、16GW电池片项目，项目预计投资金额约100亿元，项目力争2024年底建成投产，2025年底达产；同时，拟在乐山市五通桥区投资建设16GW拉棒、16GW切片、16GW电池片项目，项目预计投资金额约100亿元，项目力争2024年底建成投产，2025年底达产。

　　在上游原料领域，2023年公司在包头市达茂旗和广元市苍溪县分别规划建设30万吨和40万吨工业硅项目，其中一期项目均拟于2024年底前建成投产。

　　在多晶硅的产能规划上，根据公司2024-2026年高纯晶硅和太阳能电池发展规划，报告期内公司高效推进永祥能源科技一期12万吨高纯晶硅项目，并已于2023年8月进入试运行。同时，作为行业首个单体规模20万吨的云南通威二期项目于2023年3月开工，包头20万吨高纯晶硅项目也在7月开工。

　　在光伏电池领域，2023年上半年，通威股份电池实现销量35.87GW（含自用），同比增长65%。

　　在电池产能规划上，随着彭山太阳能一期16GW高效晶硅电池项目顺利下线，公司TNC电池产能规模达到25GW。

　　同时，通威股份还规划了双流25GW TNC项目和眉山16GW TNC项目，预计将于2024年上半年建成投产，届时公司TNC电池产能规模将达到66GW，跃升至行业前列。

　　在组件领域上，围绕盐城、金堂、南通三大制造基地，加速推进组件先进产能建设，目前盐城25GW和金堂16GW高效组件项目已全面投产，公司组件年产能提升至55GW。

　　“渔光一体”项目的建设工作，目前共有1GW项目处于在建状态中。截至2023年6月末，通威股份建成以“渔光一体”为主的光伏电站52座，累计装机并网规模3.7GW，上半年结算发电量22亿度。

　　8月21日公司股价下滑2.42%，报31.66元/股，市值达1425亿元。

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