收评：沪指放量V型反弹涨0.88% 数据要素等AI概念股再度爆发

　　8月22日消息，大盘早间高开低走，沪指年线一度转绿，午后上演“V”型反弹，三大指数均拉升翻红，沪指涨近1%。板块方面，AI概念股再度爆发，数据要素板块领涨，上海钢联、卓创资讯、慧博云通均20CM涨停，中国科传、中远海科、生意宝等十余股集体封板，算力、AIGC概念集体大涨，鸿博股份涨停创新高，工业富联、人民网等多股涨停，券商等大金融板块异动拉升，信达证券涨停，首创证券一度触板；下跌方面，次新股、医药、环保板块陷入调整。总体来看，个股涨跌参半，两市成交明显放量，今日成交额8183亿元。

　　截止收盘，沪指报3120.33点，涨0.88%，成交额为3486亿元；深成指报10374.73点，涨0.53%，成交额为4697亿元；创指报2086.94点，涨0.09%，成交额为2214亿元。

　　盘面上，国资云、数据要素、通信服务板块涨幅居前，医药商业、环保、CRO概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、数据要素

　　中国科传、中远海科、生意宝、卓创资讯、三维天地等多股走强。

　　消息面上，据财政部8月21日消息，为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。该规定对数据资源的确认范围和会计处理适用准则等作出规定，将于2024年1月1日起施行。相关规定的落地，将有助于加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，发挥数据要素价值，推动数字经济发展。我们认为，围绕数字经济和数据要素的政策逐步完善，以运营商为代表的数据要素拥有者及数字经济产业链有望持续受益。

　　2、算力

　　鸿博股份、工业富联、云赛智联、浪潮信息等表现活跃。

　　中信建投8月22日研报表示，上海数据要素政策落地，短期内数据要素产业或迎密集的政策刺激，板块性机会可期。AI之外，数据要素也将贡献新的算力需求。未来基于开源模型，更多企业或选择算力租赁，从产业层面推动算力出租业务的发展。短期而言，目前国内高端GPU芯片较为紧缺，率先取得GPU芯片的算力出租公司或有较强稀缺性，值得市场重点关注。证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问。向前看，“活跃资本市场”的顶层设计已经提出，政策或持续加力。若要在短期内提振情绪，券商和券商IT都是“活跃市场”的先锋，短期仍有望继续承担提振市场情绪的“重任”。

　　消息面：

　　1、【高盛：全球人工智能投资规模2025年或将接近2000亿美元】根据高盛研究部的数据，当前人工智能 （AI）投资正迅速升温，可能对GDP产生更大影响。 高盛研究部的经济学家Joseph Briggs和Devesh Kodnani在报告中指出，生成式AI具有巨大的经济潜力，在广泛使用后十年内每年可提高全球劳动生产率超过1个百分点以上。但要实现大规模转型，企业将需要对实体、数字和人力资本进行大量前期投资，以获取和实施新技术，并重塑业务流程。他们也提到，这些投资的时间点将早于采用生成式AI技术所带来的效率提升及高生产力，全球的生成式AI投资规模到2025年或将达到2000亿美元左右。

　　2、【成都公积金租房提取限额提升】8月22日，成都住房公积金管理中心发布《关于调整成都住房公积金有关政策的通知（征求意见稿）》，向社会公众公开征求意见。根据文件，在支持租住住房提取方面，缴存人租住住房为未登记备案的，每月限额由1000元调整为1200元，每年累计提取金额不超过1.44万元。多子女家庭租房提取额度在同期提取政策规定的额度基础上，再上浮50%。在支持老旧小区加装电梯提取方面，出资为拥有所有权的既有住宅增设电梯的居民，其子女及子女配偶可申请提取住房公积金账户内的存储余额，且不超过增设电梯所产生的实际支付费用。此外，成都公积金缴存人在重庆、绵阳市域内异地购房，可按缴存地提取政策申请提取本人及其配偶公积金账户余额，不受户籍地、工作所在地限制。

　　机构观点：

　　国泰君安证券研报认为，预计中国证券投资资本流出将会企稳并逐渐进入净流入格局，直接投资净流出可能会进一步加大，主要原因不在于外商投资的减少，而在于中国对外投资的加大。综合来看，资本流出的压力已经有所减轻，对人民币汇率贬值的压力降低，但是经常项目下压力仍在，预计人民币仍将维持双向波动。

　　安信证券首席经济学家高善文在其个人公众号发表题为《关于当前资本市场的一些思考》的文章。文中探讨了中国的城市化进程是否已经结束，房地产市场是否将会消失；中国政府是否有能力控制地方政府的隐性债务和金融风险；中国的银行体系是否稳健，其长期盈利能力是否堪忧；中国资本市场能否创造长期回报等当前备受市场关注的宏观经济问题，并作出了全面分析与判断。他提出，尽管投资者对于短期的经济表现仍然充满疑虑，市场的波动也令人焦灼，但风雨过后有彩虹，这样的老话还是值得我们记取的。

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