中金公司保荐诺诚健华IPO项目质量评级B级 上市首年盈利断崖式下跌且存在巨额亏损

　　

　　（一）公司基本情况

　　全称：诺诚健华医药有限公司

　　简称：诺诚健华

　　代码：688428.SH

　　IPO申报日期：2021年09月13日

　　上市日期：2022年09月21日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：医药制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：中金公司

　　保荐代表人：沈俊，徐然

　　IPO承销商：中金公司，高盛高华，摩根大通证券中国，粤开证券

　　IPO律师：上海市方达律师事务所

　　IPO审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联信息、股东核查、股权激励计划、司法管辖适用性、多地上市的公开信息差异性等披露不充分；产品竞争优劣势、与同行业可比公司的比较情况等披露不充分，被质疑行业地位、技术先进相关表述；“重大事项提示”和风险因素披露不到位；业务与技术相关的信息披露需补充、修改和完善；公司治理章节的相关内容需梳理和精简；发行人主要股东情况需全面披露。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 诺诚健华的上市周期是374天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　诺诚健华承销保荐佣金率为3.84%。

　　（7）上市首日表现

　　股票首日破发，跌幅15.41%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨26.38%。

　　（9）发行市盈率：不适用

　　（10）实际募资比例

　　预计募资41.40亿元，实际募资29.19亿元，实际募资金额缩水29.50%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比下降4062.03%，归母净利润较上一年度同比下降1273.58%，且2022年利润表中营业利润亏损超8亿。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.31%。

　　（三）总得分情况

　　诺诚健华IPO项目总得分为81.5分，分类B级。 影响诺诚健华评分的负面因素是：公司信披质量待提高，股票首日破发，实际募资金额缩水，上市首年业绩差且有巨额亏损。这综合表明，公司短期内业绩较差，或不被市场看好，建议投资者关注该事项。

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