海通证券保荐骄成超声IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业164%

　　

     （一）公司基本情况

　　全称：上海骄成超声波技术股份有限公司

　　简称：骄成超声

　　代码：688392.SH

　　IPO申报日期：2021年12月30日

　　上市日期：2022年09月27日

　　上市板块：科创板

　　所属行业：专用设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：海通证券

　　保荐代表人：黄晓伟，盛科

　　IPO承销商：海通证券股份有限公司

　　IPO律师：江苏世纪同仁律师事务所

　　IPO审计机构：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联信息、子公司信息、转贷与资金拆借、前五大客户信息、员工持股平台披露不充分；衡量核心技术先进性的主要指标及比较情况、数据依据披露不充分，被质疑行业地位与技术先进性；明确指出“业务与技术”章节信息披露存在“财务数据存在不匹配、产品名称存在不一致、擅自豁免公司名称披露、同一内容前后多次重复”等问题，并指出“增删、精简”等优化细节；“重大事项提示”和风险因素披露不到位。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：不扣分

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天， 骄成超声的上市周期是272天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　骄成超声承销保荐佣金率为8.72%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人海通证券2022年度IPO承销项目平均佣金率6.86%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨69.46%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨99.85%。

　　（9）发行市盈率

　　骄成超声的发行市盈率为94.98倍，行业均数35.95倍，公司高于行业164%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资5.88亿元，实际募资14.59亿元，超募比例为148%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比上升42.45%，归母净利润较上一年度同比上升59.95%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率1.55%。

　　（三）总得分情况

　　骄成超声IPO项目总得分为71分，分类C级。 影响骄成超声评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行费用率较高，发行市盈率较高，超募比例较高。这综合表明，虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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